品種

行情介紹

操作建議

聯(lián)系方式

銅

滬銅在得到均線支撐后創(chuàng)新高60560，但隨著持倉(cāng)量的減少，尾盤大幅下挫至60000；外盤倫銅繼續(xù)拉高95美元，創(chuàng)新高7500美元，均線支撐明顯，近期仍有上行動(dòng)力；美原油得到均線支撐后昨日收于大陽(yáng)線，后期仍有可能上行；美元指數(shù)昨日下挫0.43，5日線下穿10日線，今開(kāi)于5日線下，如今日能收于5日線，后期仍有下行空間。滬銅盤中開(kāi)始出現(xiàn)減倉(cāng)出貨情況。

前期多單減持，高位介入者日內(nèi)短線

陳銀銀13588708703

鋅

國(guó)內(nèi)滬鋅在開(kāi)年的第一天繼續(xù)創(chuàng)出新高，最高至21725，尾盤在多頭獲利盤打壓下，出現(xiàn)跳水行情，全日收一十字星至21435；隔夜倫鋅沖高回落，近期相對(duì)國(guó)內(nèi)明顯滯漲，終盤收至2580。目前技術(shù)上看鋅價(jià)依然顯強(qiáng)，行情處在加速當(dāng)中，短期風(fēng)險(xiǎn)在于美元上漲，獲利了結(jié)盤，指數(shù)基金權(quán)重調(diào)整。

至22000附近多單逢高減倉(cāng)

吳元豐

13738109096

橡膠

昨日滬膠高開(kāi)低走收小陰線，但日膠繼續(xù)走高。同時(shí)新加坡盤也繼續(xù)走高，已臨近3000美元大關(guān)。近期外部市場(chǎng)多頭氛圍濃重，同時(shí)基本面方面東南亞產(chǎn)膠區(qū)距離停割期愈來(lái)愈近，新年伊始中國(guó)不少中型下游買家開(kāi)始補(bǔ)貨，因庫(kù)存告急。預(yù)期年末天膠難有回調(diào)機(jī)會(huì)，今日5月合約可能再次觸及24000一線。3月和5月合約間可嘗試套利交易。

日內(nèi)短多參與

陳晨

13616553625

燃料油

隔夜NYMEX 2月原油期貨收于帶上下影線的大陽(yáng)線。油價(jià)上漲2.15美元，漲幅2.71%，收?qǐng)?bào)81.51美元/桶。美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)周表示，受產(chǎn)出和訂單的增加推動(dòng)，美國(guó)去年12月制造業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步擴(kuò)張。美國(guó)12月ISM制造業(yè)指數(shù)升至55.9，原預(yù)計(jì)12月份該指數(shù)為54.0。同時(shí)美國(guó)氣溫相較往年更為寒冷，帶動(dòng)取暖油需求升溫，油價(jià)因此上行。昨日燃油高開(kāi)高走，但上方影線較長(zhǎng)，多頭上攻意愿不強(qiáng)，被動(dòng)跟漲原油。

短線參與，追高謹(jǐn)慎

大豆

隔夜美盤上漲9美分至1049美分/蒲式耳，商品市場(chǎng)普漲以及年前離場(chǎng)資金重新入市推動(dòng)價(jià)格上行，但在接近前期高點(diǎn)時(shí)，買盤有所減退，最終大豆收盤脫離盤中高點(diǎn)，漲幅接近電子盤電子盤上漲幅度。

節(jié)后首個(gè)交易日，大連大豆1009合約上周四上漲19元至4057元/噸，市場(chǎng)成交量增8.7萬(wàn)手至32.2萬(wàn)手，持倉(cāng)量增6000手至28.4萬(wàn)手。在節(jié)前最后一天美盤小漲以及節(jié)后電子盤走高的激勵(lì)下，昨日連豆跳空高開(kāi)，盤中震蕩走高，最高觸及4089元，尾盤時(shí)在多頭平倉(cāng)盤的打壓下，價(jià)格脫離盤中高位，日K線最終以小陰線報(bào)收。回顧昨日行情，連豆走勢(shì)主要還是受到外盤以及周邊商品走勢(shì)的影響，行情自主性依然偏弱，盤中走勢(shì)缺乏明顯的趨勢(shì)。目前看來(lái)，新年第一天國(guó)內(nèi)商品擺脫滬深股市調(diào)整影響而全線走高，顯示市場(chǎng)對(duì)新一年的通脹預(yù)期較為強(qiáng)烈，商品后市震蕩上行的概率偏大。

多單參與

李飚

85058132

豆油

隔夜美盤1月豆油收盤40.9美分/磅，上漲0.55美分，原油上漲以及投機(jī)買盤推動(dòng)是市場(chǎng)主要上升動(dòng)力來(lái)源。大連豆油1009合約周一上漲82元至8050元/噸，成交量增6000手至92.3萬(wàn)手，持倉(cāng)量增3.8萬(wàn)手至68.1萬(wàn)手。節(jié)日期間外盤上漲以及棕櫚油持續(xù)走高帶動(dòng)豆油上揚(yáng)?，F(xiàn)貨方面，國(guó)內(nèi)四級(jí)豆油報(bào)價(jià)7600～8100元/噸，整體報(bào)價(jià)范圍有50元的上調(diào)。預(yù)計(jì)在美盤豆油以及原油上行的推動(dòng)下，今日連豆油保持強(qiáng)勢(shì)。

多單適量持有

油脂

【進(jìn)口油脂油料到港成本(元/噸)】5日，大馬棕櫚油24度(1月船期)7206（168），巴西毛豆油(1月船期)8188（174）

一、豆油

CBOT豆油3月合約上漲0.51美分，報(bào)收41.29美分/磅。主要是美元走軟、國(guó)際原油走強(qiáng)，這使得美國(guó)生物燃料更有競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)四級(jí)豆油較上日持平，均價(jià)在7760元/噸；一級(jí)豆油持穩(wěn)報(bào)7950-8200元/噸。周一盤中，美農(nóng)業(yè)部公布了截至12月31日的一周出口檢驗(yàn)報(bào)告，當(dāng)周美國(guó)09/10年度大豆出口檢驗(yàn)量為3223.7萬(wàn)蒲式耳，低于分析師預(yù)測(cè)的4200萬(wàn)-5500萬(wàn)蒲式耳。截止12月24日，當(dāng)周美國(guó)09/10年度大豆出口檢驗(yàn)量為5191.5萬(wàn)蒲式耳，高于前周的3372.9萬(wàn)蒲式耳，符合此前市場(chǎng)預(yù)測(cè)的5000萬(wàn)-5700萬(wàn)蒲式耳區(qū)間。美農(nóng)業(yè)部(USDA)截至12月24日的一周出口銷售報(bào)告顯示當(dāng)周美國(guó)2009/10年度(09年10月1日起)豆油凈出口銷售量1500噸，出口銷售總量已達(dá)美國(guó)農(nóng)業(yè)部全年出口預(yù)測(cè)總量的53.4%，相比之下5年均值為32.2%。

二、菜油

ICE菜籽3月合約上漲0.4加元，報(bào)收412.8加元/噸。但上漲幅度遠(yuǎn)不如CBOT油脂。國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)菜油報(bào)價(jià)穩(wěn)定在8500元/噸—8800元/噸。中儲(chǔ)糧與加拿大農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)磋商中表示計(jì)劃將在2010年進(jìn)口20萬(wàn)噸加拿大菜籽油，超過(guò)2009年全年15萬(wàn)噸左右的水平。澳大利亞油籽協(xié)會(huì)周二稱，隨著收割工作臨近尾聲，09/10年度澳大利亞油菜籽產(chǎn)量數(shù)據(jù)略微下調(diào)到了177萬(wàn)噸。低于上年的實(shí)際產(chǎn)量188萬(wàn)噸。加統(tǒng)計(jì)局預(yù)計(jì)2009年油菜籽產(chǎn)量為1180萬(wàn)噸，創(chuàng)下歷史次高水平。分析師稱，菜籽增產(chǎn)將會(huì)導(dǎo)致09/10年度油菜籽期末庫(kù)存超過(guò)200萬(wàn)噸。

三、棕櫚油

BMD3月毛棕櫚油合約收高17令吉，報(bào)收2680令吉/噸，4月合約上漲41令吉，報(bào)收2701令吉/噸。盤中再創(chuàng)5月19日以來(lái)的最高水平。不過(guò)12月出口可能減少15%-16%，這導(dǎo)致大盤回落。港口棕櫚油與上日持平，報(bào)6550-6700元/噸。2010年馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量可能低于今年的1750萬(wàn)噸，不過(guò)印尼的產(chǎn)量可能增長(zhǎng)100-150萬(wàn)噸。

南美大豆產(chǎn)區(qū)天氣：周二晚間至周三，阿根廷將重新生成雷暴天氣，再次為大豆作物生長(zhǎng)補(bǔ)充所需的土壤濕度。同時(shí)，降雨也是巴西巴拉那、圣卡特里娜及南里奧格蘭德州部分地區(qū)所急需的，雷雨活動(dòng)主要集中在東部地區(qū)，該片區(qū)域的作物種植面積較小。

中國(guó)政府在上年底向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)投放20萬(wàn)噸豆油和30萬(wàn)噸菜籽油庫(kù)存。

四、宏觀經(jīng)濟(jì)

1、 美國(guó)12月ISM制造業(yè)PMI升至06年4月以來(lái)最高

美國(guó)供應(yīng)管理學(xué)會(huì)(ISM)周一(4日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)12月ISM制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)由11月的53.6升至55.9，為2006年4月以來(lái)最高水平，高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家們此前預(yù)計(jì)的54.0。

2、 歐元區(qū)12月Markit制造業(yè)PMI創(chuàng)21個(gè)月新高

歐元區(qū)12月Markit制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值符合此前公布的初值，創(chuàng)下21個(gè)月以來(lái)高點(diǎn)，但12月新訂單增速略有放緩。數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)12月Markit制造業(yè)PMI終值為51.6，與初值持平，創(chuàng)下2008年3月以來(lái)的最高水平；11月Markit制造業(yè)PMI為51.2。該數(shù)據(jù)已連續(xù)第三個(gè)月高于50.0的榮枯分界線。

預(yù)計(jì)高開(kāi)震蕩，維持昨日成交區(qū)間。盤間短線參與

彭盛13588140689

白糖

由于美元下挫、糖市基本面利多，在基金大量買盤的推動(dòng)下，周一ICE原糖期貨大幅走高，3月合約上漲67點(diǎn)以27.62美分報(bào)收，盤中一度觸及27.83美元的29年高點(diǎn)。

由于元旦節(jié)前國(guó)內(nèi)調(diào)控政策基本明朗，最近冷空氣對(duì)云南影響比較嚴(yán)重，而廣西持續(xù)的干旱也加大了市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)出現(xiàn)缺口的預(yù)期，加上技術(shù)面的配合，周一國(guó)內(nèi)食糖高開(kāi)高走，柳州現(xiàn)貨市場(chǎng)率先漲停，其后鄭糖也在資金的推動(dòng)下封住漲停，1009合約持倉(cāng)繼續(xù)增加逼近90萬(wàn)手的標(biāo)準(zhǔn)。今天將擴(kuò)板交易，市場(chǎng)在大幅上漲后積累了大量的拋利籌碼，一旦空頭止損可能也會(huì)有大量多頭兌現(xiàn)盈利，預(yù)計(jì)行情波動(dòng)幅度會(huì)較大。

倉(cāng)單情況：昨天交易所公布倉(cāng)單7574張595半圓張，另有效申報(bào)11941張?jiān)黾?85張，合計(jì)19515張。

現(xiàn)貨方面：2010年第一個(gè)交易日批發(fā)市場(chǎng)出現(xiàn)全線漲停的走勢(shì)，受此影響，當(dāng)天主產(chǎn)區(qū)各地的現(xiàn)貨報(bào)價(jià)出現(xiàn)聯(lián)動(dòng)大幅上調(diào)，下午銷量較上午要好。具體情況：柳州：中間商報(bào)價(jià)5200--5220元/噸，報(bào)價(jià)較節(jié)前上調(diào)190—210元/噸。鳳糖集團(tuán)上午報(bào)價(jià)5200--5250元/噸，較節(jié)前上調(diào)110—140元/噸，下午報(bào)5250--5280元/噸，較上午上調(diào)30-50元/噸。南寧：中間商上午報(bào)價(jià)5200元/噸，較節(jié)前上調(diào)100元/噸，下午報(bào)5240元/噸，較上午上調(diào)40元/噸。南寧大集團(tuán)站臺(tái)新糖上午報(bào)價(jià)5200元/噸，上調(diào)100元/噸，下午價(jià)5220-5250元/噸。貴港：上午暫無(wú)報(bào)價(jià)。湛江：碼頭不報(bào)價(jià)，倉(cāng)庫(kù)報(bào)價(jià)5250元/噸。云南：昆明、大理和廣通等地暫無(wú)報(bào)價(jià)。烏魯木齊：暫無(wú)報(bào)價(jià)。

不宜過(guò)度追高，建議日內(nèi)短多為主。上方關(guān)注6000一線的阻力

盧靜

85058089

13588186981

小麥

外盤方面美國(guó)小麥期貨周一開(kāi)盤強(qiáng)勁上漲，美元走軟、空頭回補(bǔ)及技術(shù)買盤點(diǎn)燃升勢(shì)。CBOT 3月小麥合約上漲16 1/4美分，收?qǐng)?bào)每蒲式耳5.57 3/4美元。國(guó)內(nèi)鄭州強(qiáng)麥昨日盤中隨周邊跟漲，量倉(cāng)同增， 1009合約收漲6點(diǎn)至2278，總體仍處高位震蕩走勢(shì)，基本面變化不大，越冬期下大雪對(duì)小麥影響不大，且有利于土壤墑情補(bǔ)充，現(xiàn)貨方面仍受到企業(yè)節(jié)前和冬季備貨支撐，現(xiàn)貨價(jià)格保持高位運(yùn)行，各地基本與節(jié)前持平。但國(guó)家300萬(wàn)噸每周的投放量足夠滿足市場(chǎng)供應(yīng)，托市麥拍賣率上周也略有下降，對(duì)市場(chǎng)穩(wěn)定作用不容忽視。

前期低位多單可繼續(xù)滾動(dòng)操作

張凌燕

13388609121

玉米

外盤方面CBOT玉米期貨周一收高，因受美元走軟和原油價(jià)格上漲等推動(dòng)。3月玉米期貨收高4美分至每蒲式耳4.18 1/2美元，5月玉米期貨收高4 1/2美分至每蒲式耳4.28 3/4美元。國(guó)內(nèi)大連玉米昨日在雨雪天氣和周邊品種強(qiáng)勢(shì)帶領(lǐng)下創(chuàng)下本輪漲勢(shì)新高，9月合約表現(xiàn)堅(jiān)挺，開(kāi)盤后上揚(yáng)整理，午盤開(kāi)盤以后呈現(xiàn)高位盤整狀態(tài)，尾盤在周邊回調(diào)下小幅承壓回落，盤中大幅增倉(cāng)，9月合約收盤報(bào)1892元/噸，漲19元/噸，盤中一度沖至1900元/噸的新高，持倉(cāng)增加5萬(wàn)余手?，F(xiàn)貨方面東北產(chǎn)區(qū)普降大雪，玉米市場(chǎng)購(gòu)銷受影響，加上近期收購(gòu)主體繼續(xù)增多，收購(gòu)難度進(jìn)一步加大，部分深加工企業(yè)日收購(gòu)量較兩周前下降五成；東北市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中趨升。南方廣東省蛇口港玉米銷售價(jià)格下跌，東北產(chǎn)一等玉米成交價(jià)1920-1930元/噸之間，價(jià)格與節(jié)前相比下跌15元/噸。而北方港口玉米收購(gòu)價(jià)格繼續(xù)上漲，南北方港口價(jià)格明顯倒掛。

9月合約上沖1900點(diǎn)，上方套保壓力漸增，多單逢高可考慮減倉(cāng)

塑料

NYMEX原油期貨周一跳漲至15個(gè)月高點(diǎn)，因美國(guó)寒冷天氣提振取暖需求，同時(shí)，俄羅斯和白俄羅斯發(fā)生時(shí)有定價(jià)爭(zhēng)執(zhí)，及制造業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁點(diǎn)燃對(duì)能源需求上升的希望。NYMEX2月原油期貨收高2.15美元漲幅2.71%，報(bào)收于每桶81.51美元。

周一連塑期貨大幅高開(kāi)，全天高位震蕩，創(chuàng)出新高，現(xiàn)貨市場(chǎng)大幅上漲助長(zhǎng)了期貨市場(chǎng)的做多心態(tài)。主力1005合約開(kāi)于12600元/噸，收于12635元/噸，最高12695元/噸，最低12550元/噸，收漲140，漲幅1.12%。現(xiàn)貨方面，LLDPE主流報(bào)價(jià)普遍上漲，漲幅全部超過(guò)200元/噸，貿(mào)易商看漲后市，部分地區(qū)貿(mào)易商封盤待漲。進(jìn)口料價(jià)格相對(duì)略低，炒作比較明顯。技術(shù)上看，連塑1005近期一直保持強(qiáng)勁上漲勢(shì)頭，昨日跳空高開(kāi)，報(bào)收帶上下影線的小陽(yáng)線，創(chuàng)年內(nèi)新高，不過(guò)偏離均線系統(tǒng)較遠(yuǎn)，有回歸均線的可能，高位多空爭(zhēng)奪激烈。

保持整體偏多思路，回調(diào)買入，前期多單謹(jǐn)慎持有，不盲目追漲

留彥

13634179604

PTA

NYMEX原油期貨周一調(diào)漲至15個(gè)月高點(diǎn)，因美國(guó)寒冷天氣提振取暖需求，同時(shí)，俄羅斯和白俄羅斯發(fā)生是由定價(jià)爭(zhēng)執(zhí)，及制造業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁燃點(diǎn)對(duì)能源需求上升的希望。NYMEX2月原油期貨收高2.15美元報(bào)每桶81.51美元。昨日鄭州PTA高開(kāi)高走，尾盤受獲利了結(jié)影響，小幅跳水，主力1003合約開(kāi)盤8234，最高8452，最低8202，尾盤報(bào)收8344元/噸?，F(xiàn)貨方面，昨日內(nèi)盤主流現(xiàn)貨現(xiàn)款自提成交水平價(jià)8000-8050元/噸，外盤近洋現(xiàn)貨現(xiàn)款船板成交水平價(jià)955-960美元/噸，亞洲PX現(xiàn)貨價(jià)格1111-1112美元/噸FOB韓國(guó)。從技術(shù)上講，PTA多頭格局保持良好，但昨日跳水勢(shì)必影響做多信心。

逢低買入不宜追高，短線仍看多

張周

85057179

黃金

昨日NYMEX原油市場(chǎng)取得開(kāi)門紅，美原油主力02合約收于每桶81.51美元上漲2.15美元，漲幅逾2.7%。今日早盤油價(jià)仍有上漲。美國(guó)管理供應(yīng)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示12月美國(guó)制造業(yè)指數(shù)為55.9，高于之前市場(chǎng)預(yù)估的54.3，為近四年來(lái)的最高水平。數(shù)據(jù)的提振以及因天氣寒冷引發(fā)的取暖油需求增大，使得油價(jià)有較強(qiáng)的上漲動(dòng)力。短線油價(jià)或可能進(jìn)一步?jīng)_高。數(shù)據(jù)的利好以及股市的上漲還有大宗商品的漲勢(shì)使得市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好增大，美元兌主要貨幣出現(xiàn)較大下滑。美元指數(shù)昨日?qǐng)?bào)收于77.421點(diǎn)，下跌0.495點(diǎn)。短線美元或進(jìn)一步偏弱震蕩。昨日黃金受美元走軟的刺激，加之外圍以及相關(guān)市場(chǎng)的看漲氛圍。美黃金主力02月合約昨日收于每盎司1118.3美元，上漲22.1美元。金價(jià)受均線系統(tǒng)支撐，或出現(xiàn)一定的上漲行情。上海期貨交易所黃金期貨1006合約收于每克245.96元，下跌1.55元。

日內(nèi)金價(jià)應(yīng)有較大高開(kāi)，短線偏多為主

王大鵬

85100792

股指

消息面：人民幣兌美元中間價(jià)6.8281，升值1個(gè)基點(diǎn)。短線人民幣或出現(xiàn)小幅貶值。受到大宗商品價(jià)格普遍上漲的影響，以及利好的制造業(yè)數(shù)據(jù)，美股在能源板塊以及材料板塊的帶動(dòng)下出現(xiàn)較大上漲。道指收于10583.96點(diǎn)上漲155.91點(diǎn)。恒生指數(shù)微弱下滑，受到中資銀行股的拖累。恒指昨收21823.28下跌49.22點(diǎn)。A股市場(chǎng)昨日沖高回落，保險(xiǎn)、地產(chǎn)、以及銀行板塊拖累大盤走強(qiáng)。上證指數(shù)收于3243.76點(diǎn)，下跌33.38點(diǎn)。

短線市場(chǎng)或繼續(xù)以震蕩整理為主，或有小幅走強(qiáng)