H股再次迎來(lái)中資大型券商股！招商證券(600999)4456.4萬(wàn)股H股公開(kāi)發(fā)售部分今起招股，每股11.54港元至12.78港元發(fā)售，入場(chǎng)門(mén)檻為2581.76港元，招商證券（香港）、摩根大通及摩根士丹利為其聯(lián)系保薦人。

招商證券本次H股發(fā)行共引入人保壽險(xiǎn)、周大福、中國(guó)人壽、馬化騰和復(fù)興國(guó)際等11家基石投資者，投資金額約8.48億美元，占發(fā)行規(guī)模（不含超額配售）的61%。

國(guó)際配售獲足額認(rèn)購(gòu)

招商證券本次H股全球發(fā)售股份數(shù)目為8.91億股（不含超額配售），其中包括4456.4萬(wàn)股公開(kāi)發(fā)售股份以及8.47億股國(guó)際配售股份（不含超額配售）。

據(jù)消息人士透露，國(guó)際配售部分昨日已獲足額認(rèn)購(gòu)，公開(kāi)發(fā)售部分今日上午9時(shí)開(kāi)始招股，預(yù)計(jì)于本周五中午12時(shí)整結(jié)束。招商證券H股股份交易預(yù)計(jì)于10月7日開(kāi)始，交易代碼為6099。

招商證券計(jì)劃通過(guò)本次H股IPO融資約13.3億美元至14.7億美元，對(duì)應(yīng)實(shí)施綠鞋機(jī)制前的市凈率為2016年盈利水平的1.1至1.2倍。

招商證券本次H股發(fā)行引入了11名基石投資者，其中包括人保集團(tuán)旗下的人保壽險(xiǎn)、周大福、東海聯(lián)合、中國(guó)人壽集團(tuán)、中國(guó)再保險(xiǎn)、馬化騰、復(fù)興國(guó)際、國(guó)家電網(wǎng)、云南城投(600239)、樂(lè)視和南方工業(yè)，這11家基石投資者將出資8.48億美元，認(rèn)購(gòu)5.5億股，占基本發(fā)行規(guī)模的61%。

招商證券表示，融資所得的25%用于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及財(cái)富管理業(yè)務(wù)，25%用于拓展機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)及投資交易業(yè)務(wù)，25%用于向招證國(guó)際提供資金，20%用于建立新子公司，其余5%將用于營(yíng)運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

路演主打機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)牌

據(jù)悉，招商證券于9月26日至9月30日進(jìn)行路演，主打機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)牌。目前招商證券已成為機(jī)構(gòu)投資者首選的主經(jīng)紀(jì)商，擁有卓越機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)能力。

數(shù)據(jù)顯示，該公司在中國(guó)擁有逾15000名機(jī)構(gòu)客戶以及逾1100名企業(yè)客戶。該公司為超過(guò)900家私募投資基金擔(dān)任主經(jīng)紀(jì)商，其中有55家資產(chǎn)管理規(guī)模均超過(guò)人民幣20億元。

同時(shí)，招商證券財(cái)富管理和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)也取得迅速發(fā)展，將經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)代理買(mǎi)賣(mài)交易向財(cái)富管理服務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷提升融資融券業(yè)務(wù)在富裕和高凈值客戶中的覆蓋率，不斷擴(kuò)大證券營(yíng)業(yè)部的地域覆蓋和職能范圍，滿足財(cái)富管理業(yè)務(wù)需求。