最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1.周一，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行1200億14天期和100億28天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別持平于2.4%和2.55%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠950億。

2. 美國(guó)8月新屋銷(xiāo)售環(huán)比下降7.6%，創(chuàng)近一年最大降幅，但銷(xiāo)售速率依然創(chuàng)下自2008年來(lái)第二高位，表明美國(guó)新屋銷(xiāo)售趨勢(shì)依然穩(wěn)健。

3. 周一美股收跌，美國(guó)總統(tǒng)大選第一次辯論前市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎。德意志銀行重挫拖累金融板塊下滑。道指跌0.91%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.86%；黃金收漲0.2%，報(bào)1344.10美元/盎司；WTI原油收漲3.26%，報(bào)45.93美元/桶。

4. 周一，滬深兩市雙雙低開(kāi)，盤(pán)面上，各大板塊全線飄綠，次新股、地下管網(wǎng)、量子通信、集成電路等板塊跌幅居前。截至收盤(pán)，滬指報(bào)2980.43點(diǎn)，跌幅1.76%；深成指報(bào)10392.7點(diǎn)，跌幅2.05%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2122.9點(diǎn)，跌幅1.56%。

5. 今日關(guān)注：07:50日本央行公布7月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要；09:30中國(guó)8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)；21:45 美國(guó)9月Markit綜合PMI初值；22:00美國(guó)9月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)、諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)。

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:長(zhǎng)陰確認(rèn)下跌趨勢(shì)，上證2950一線可逢低輕倉(cāng)試多】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率報(bào)6.6699元；2.央行開(kāi)展1200億14天期、100億28天期逆回購(gòu)，當(dāng)日凈回籠950億；3.滬股通凈賣(mài)出3.78億。

市場(chǎng)分析。周一，期指低開(kāi)低走?，F(xiàn)貨市場(chǎng)方面，受上周末新股發(fā)行繼續(xù)加量的沖擊，次新股慘遭拋售，所有板塊幾乎全線下跌。主力合約IF、IH、IC分別貼水15.48、6.46、40.32點(diǎn)，基差繼續(xù)小幅收窄。IF加權(quán)跌破60日線支撐，再次形成向下跳空缺口，成交量放大，空頭動(dòng)能有待釋放。上證指數(shù)跌破前期低點(diǎn)2995，形成3028-3032跳空缺口，關(guān)注上證0.618黃金分割位2948支撐。

操作建議。昨日收放量長(zhǎng)陰，確認(rèn)上證3040-3078為突破性缺口，短期或再次向下尋找支撐，若回踩上證2950，可逢低輕倉(cāng)試多。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【白糖:已有多單繼續(xù)持有，短線追高需謹(jǐn)慎】

周一鄭糖期貨延續(xù)反彈，主力合約SR1701突破6600整數(shù)關(guān)口，最高上沖至6667點(diǎn)，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)多頭排列；ICE原糖期貨周一攀升近2%，受助于空頭回補(bǔ)。交易員稱，預(yù)期巴西中南部主產(chǎn)區(qū)本榨季將低迷收尾，為市場(chǎng)提供支持。消息方面，Platts Kingsman周一將2016/17榨季全球糖供應(yīng)短缺預(yù)估上調(diào)57萬(wàn)噸至645萬(wàn)噸。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，國(guó)家拋儲(chǔ)之前，國(guó)內(nèi)食糖供應(yīng)仍將維持偏緊格局；加之商務(wù)部對(duì)進(jìn)口糖進(jìn)行保障措施立案調(diào)查的利多影響，現(xiàn)貨市場(chǎng)普遍上調(diào)，短線鄭糖或延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)，已有多單繼續(xù)持有，短線追高需謹(jǐn)慎。

【棉花:高位不追多，耐心等待棉價(jià)企穩(wěn)后的拋空機(jī)會(huì)】

周一鄭棉期貨長(zhǎng)陽(yáng)反彈，主力合約CF1701最高上沖至15550點(diǎn)，夜盤(pán)高位窄幅震蕩；ICE期棉周一幾無(wú)變動(dòng)，對(duì)作物損失的擔(dān)憂減退。9月26日儲(chǔ)備棉出庫(kù)銷(xiāo)售資源3噸，實(shí)際成交3萬(wàn)噸，成交率100%，成交均價(jià)14326元/噸（上一輪出日成交均價(jià)14025元/噸）。綜合而言，目前市場(chǎng)主要的供應(yīng)渠道即是儲(chǔ)備棉，國(guó)儲(chǔ)輪出將于本周五結(jié)束；而新棉大面積投放要等到10月中下旬，最近兩日新疆籽棉收購(gòu)價(jià)強(qiáng)勁反彈，市場(chǎng)供應(yīng)短期減少推升市場(chǎng)炒作情緒，昨日4.8億資金涌入期棉市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在資金的推動(dòng)下，近期鄭棉或?qū)⒀永m(xù)上漲；但棉價(jià)的持續(xù)反彈也將帶來(lái)賣(mài)出套保機(jī)會(huì)，后期隨著新棉的大面積上市，鄭棉高位回落風(fēng)險(xiǎn)亦加大。操作上，高位不追多，耐心等待棉價(jià)企穩(wěn)后的拋空機(jī)會(huì)。

工業(yè)品

【銅：不有效跌破5日均線反彈多單可適量持有】

周一倫銅震蕩走低，至收盤(pán)下跌0.24%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存364125噸，增加7250噸；26日上期所銅倉(cāng)單26867噸，減少2999噸。北京時(shí)間周二美國(guó)民主黨候選人希拉里和共和黨候選人特朗普將進(jìn)行首輪辯論，引發(fā)了市場(chǎng)的不確定性。國(guó)內(nèi)宏觀方面，中國(guó)8月宏觀數(shù)據(jù)齊超預(yù)期，內(nèi)外需略改善帶動(dòng)工業(yè)增速升至五個(gè)月高位，基建和房地產(chǎn)投資反彈助力整體投資持穩(wěn)，零售銷(xiāo)售則在汽車(chē)消費(fèi)等拉動(dòng)下回升。8月人民幣貸款增加9487億元，略超市場(chǎng)預(yù)期，較7月份增長(zhǎng)近一倍。三季度企業(yè)家信心指數(shù)為51.2%，較上季提高2.2個(gè)百分點(diǎn)，為連續(xù)兩個(gè)季度環(huán)比上行。宏觀面數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn)，對(duì)銅價(jià)形成一定支撐。周一倫銅收出小陰線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線震蕩走勢(shì)。操作上，國(guó)內(nèi)關(guān)注下方5日均線支撐，不有效跌破反彈多單可適量持有。

【PTA：延續(xù)區(qū)間內(nèi)窄幅震蕩】

TA主力1701合約上周五個(gè)交易日?qǐng)?bào)收三陰兩陽(yáng)格局，期價(jià)整體運(yùn)行于4700-4800點(diǎn)窄幅區(qū)間，短期均線族橫向延伸。周一TA1701合約平開(kāi)低走收陰，收于日內(nèi)最低點(diǎn)4728元/噸，短線波動(dòng)區(qū)間暫時(shí)未破。美聯(lián)儲(chǔ)九月議息會(huì)議結(jié)束，加息風(fēng)險(xiǎn)暫時(shí)解除令商品市場(chǎng)空頭危機(jī)緩解，美原油指數(shù)維持于45-50美元之間震蕩，TA期價(jià)暫時(shí)沒(méi)有大幅下挫的機(jī)會(huì)。從基本面來(lái)看，TA工廠檢修增多，開(kāi)工率縮減，下游聚酯和織機(jī)開(kāi)工率小幅回升，顯示出供需格局有所好轉(zhuǎn)。但在4650-4900元/噸中線波動(dòng)區(qū)間暫未打破的背景下，TA缺乏趨勢(shì)動(dòng)能，將延續(xù)震蕩。

【黑色：鋼礦上行不暢 煤焦上測(cè)新高】

盡管九月中旬河北鋼廠將再度限產(chǎn)，高爐開(kāi)工率維持高位，并沒(méi)有顯著的變化，令鋼材供給端承壓，全國(guó)螺紋鋼周度庫(kù)存呈現(xiàn)小幅攀升之勢(shì)。另一方面，房地產(chǎn)開(kāi)工數(shù)據(jù)不佳，鋼材需求端暫時(shí)沒(méi)有如預(yù)期好轉(zhuǎn)。目前看來(lái)，鋼材供需格局并不樂(lè)觀。。螺紋1701合約延續(xù)2200一線以來(lái)的反彈，有效突破2300點(diǎn)之后短期目標(biāo)位上探至2430元/噸，但周一期價(jià)大幅沖高回落收長(zhǎng)上影小陽(yáng)線，成交和持倉(cāng)一般，夜盤(pán)期價(jià)回踩2300點(diǎn)之下，短線上行不暢，在未跌破2300之前均以反彈思路對(duì)待。鐵礦石周一結(jié)束連續(xù)拉升的格局，遇阻420一線震蕩，距離反彈目標(biāo)430一線僅短短10點(diǎn)。隨著持倉(cāng)大幅縮減，夜盤(pán)期價(jià)探低回升，鐵礦仍以震蕩偏多思路對(duì)待。煤焦走勢(shì)仍然強(qiáng)勁，上周連續(xù)三個(gè)交易日暴漲拉升，在前高附近呈現(xiàn)巨幅沖高回落的走勢(shì)，高位短暫洗盤(pán)后仍延續(xù)上攻之勢(shì)，焦煤率先創(chuàng)新高，焦炭將緊隨其后，預(yù)期兩者仍將上測(cè)新高。

【LLDPE：不站穩(wěn)8700一線，空單可適量持有】

因凍產(chǎn)希望重燃及空頭回補(bǔ)，周一美原油價(jià)格走高?，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)震蕩，個(gè)別線性松動(dòng)50元/噸，部分石化下調(diào)線性價(jià)格，市場(chǎng)交投受挫，部分價(jià)格松動(dòng)，然臨近周末，商家多謹(jǐn)慎觀望，價(jià)格降幅較小。周一塑料1701合約高開(kāi)震蕩收出小陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線震蕩偏弱走勢(shì)。石油輸出國(guó)組織(OPEC)成員國(guó)和以俄羅斯為首的非OPEC產(chǎn)油國(guó)于9月26-28日在阿爾及利亞舉行的國(guó)際能源論壇間歇召開(kāi)非正式會(huì)議，關(guān)注凍產(chǎn)的進(jìn)一步動(dòng)向，昨市場(chǎng)對(duì)凍產(chǎn)希望重燃，原油周一走高。石化新增檢修裝置較少，而沈陽(yáng)化工、天津聯(lián)合、上海金菲等前期檢修裝置開(kāi)車(chē)，十月后蘭州石化裝置重啟，檢修裝置重啟增加帶來(lái)的供應(yīng)面壓力將增大。需求上，下游需求延續(xù)疲軟，成交側(cè)重商談。周一連塑收出小陰線，上方8700一線有一定壓力，不有效站穩(wěn)8700一線，前期空單可適量持有。

【天膠:多單可逢高部分止盈】

周一滬膠期貨弱勢(shì)回調(diào)，主力合約RU1701夜盤(pán)跌至5日均線下方。日膠指數(shù)弱勢(shì)回調(diào)，期價(jià)重新跌回底部震蕩區(qū)間。倉(cāng)單方面，截止9月26日，天膠期貨庫(kù)存為28.49萬(wàn)噸，較前一交易日減少1220噸。綜合而言，全球天膠供需過(guò)剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來(lái)看，消費(fèi)旺季到來(lái)，需求端支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)；短期進(jìn)口船期偏緊運(yùn)費(fèi)上升，加上現(xiàn)貨庫(kù)存創(chuàng)五年新底，造成供給端階段性緊張，基本面利多市場(chǎng)；但考慮到國(guó)慶長(zhǎng)假即將到來(lái)，后續(xù)供應(yīng)有回升跡象，短線滬膠反彈空間亦有限，多單可逢高部分止盈。

【黃金：關(guān)注290一線壓力】

因美元走低，周一美黃金價(jià)格小幅走高?；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)951.22噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收288.45元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4325元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)8月新屋銷(xiāo)售較上月驟降7.6%，新屋銷(xiāo)售錄得近一年最大降幅。北京時(shí)間周二美國(guó)民主黨候選人希拉里和共和黨候選人特朗普將進(jìn)行首輪辯論，周一公布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，半數(shù)美國(guó)潛在選民將依賴選舉辯論的表現(xiàn)，來(lái)幫助他們最終究竟把票投給共和黨總統(tǒng)候選人特朗普和民主黨總統(tǒng)候選人希拉里。技術(shù)面，美黃金周一窄幅震蕩，下方5、10日均線形成支撐。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)震蕩走勢(shì)，上方290一線有一定壓力，短線操作為主。