東北地區(qū)玻璃現(xiàn)貨調(diào)研

9月20日上午，我們首先來到河北迎新玻璃集團(tuán)下屬的本溪玉晶玻璃有限公司進(jìn)行參觀，公司擁有4條生產(chǎn)線，均生產(chǎn)白玻，其中一半多的產(chǎn)量用于出口，其余本地銷售。由于國內(nèi)玻璃產(chǎn)線新，且成本比國外低，出口有一定優(yōu)勢，但也會(huì)受到一些反傾銷訴訟。

最近1個(gè)月玻璃價(jià)格上漲30%，燃料成本只上漲5%，因此利潤大幅上升。由于需求較好，目前訂單排至11月，預(yù)計(jì)到明年春節(jié)前玻璃市場不會(huì)有太大變化。

目前公司產(chǎn)品售價(jià)1600元/噸，沙河地區(qū)運(yùn)至沈陽地區(qū)成本200元/噸，由于沙河地區(qū)價(jià)格1320元/噸，因此有部分沙河地區(qū)貨運(yùn)至沈陽地區(qū)銷售，一般公司會(huì)適當(dāng)增加本地銷量。

下午我們來到附近的本溪至善鋼化技術(shù)玻璃有限公司，2014年4月注冊，10月試生產(chǎn)，公司所加工的玻璃原片主要來自本溪玉晶玻璃有限公司。目前公司擁有1套自動(dòng)切割機(jī)，2套人工切割機(jī)，另有鋼化爐及7套磨邊系統(tǒng)，2條夾膠生產(chǎn)線。

公司李總認(rèn)為東北地區(qū)深加工企業(yè)起步晚，基礎(chǔ)差，主體分散。公司擁有研發(fā)中心，在東北處于領(lǐng)先地位。公司對工人采取100%全額計(jì)價(jià)，員工報(bào)酬高于同行。

對于需求，李總認(rèn)為東北地區(qū)玻璃需求在1.3億平方米，其中遼寧居多，蒙東也有一部分需求。后期家裝用玻璃數(shù)量有望增加。

公司成本有一定優(yōu)勢，公司鋼化玻璃的原片利用率達(dá)到92%，玻璃加工成本主要是人工成本，一平米人工成本大約在5元/噸。

華北地區(qū)玻璃現(xiàn)貨調(diào)研

9月21日我們從沈陽來到遷安，22日上午，我們來到河北潤安建材公司及河北明營建材科技股份有限公司進(jìn)行參觀。河北潤安建材公司擁有2條700噸浮法玻璃生產(chǎn)線，2010年點(diǎn)火，河北明營建材科技股份有限公司主要負(fù)責(zé)對玻璃原片進(jìn)行深加工，目前擁有1萬平米Low-E中空玻璃生產(chǎn)線，2臺(tái)鋼化爐，1條夾膠生產(chǎn)線。明年8月以后公司將消化700噸玻璃原片，出口200多噸。

桑總認(rèn)為目前實(shí)際需求依然很好，訂單排到1個(gè)半月以后，去年同期訂單僅有不到20天。庫存也處于低位，目前僅有20多萬重量箱，而去年同期有50多萬重量箱。

此次運(yùn)費(fèi)上調(diào)對公司營銷不大，因?yàn)楣居羞\(yùn)輸隊(duì)，其他企業(yè)運(yùn)費(fèi)將上漲30%。

公司產(chǎn)品主要銷往北京、天津及秦皇島。

環(huán)保方面，公司擁有脫硫脫硝設(shè)備，環(huán)保成本每重量箱3元。

22日下午，我們參觀了河北遷安耀華玻璃有限公司，公司擁有1條500噸浮法玻璃生產(chǎn)線，其中Low-E鍍膜玻璃占70%。公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為經(jīng)歷了前兩年激烈的競爭，目前玻璃供需格局較為理想。

23日上午，我們來到最后一家玻璃企業(yè)，有著94年歷史的耀華玻璃有限公司。目前公司有4條生產(chǎn)線，北方有2條生產(chǎn)線，目前生產(chǎn)茶玻及福特藍(lán)玻璃，秦皇島2條生產(chǎn)線生產(chǎn)白玻，日融量分別為500及600噸。

銷售部曹總認(rèn)為今年房地產(chǎn)市場向好，拉動(dòng)了玻璃市場需求，導(dǎo)致玻璃價(jià)格大漲，目前南方地區(qū)玻璃價(jià)格比北方地區(qū)貴200多元/噸，由于價(jià)差過高，近期南方地區(qū)玻璃價(jià)格有所下降，后期玻璃市場價(jià)格或維持穩(wěn)定。

近期運(yùn)費(fèi)上調(diào)，受運(yùn)輸影響，公司庫存有所上升，關(guān)于運(yùn)費(fèi)，信息處孫總認(rèn)為將來運(yùn)費(fèi)增加的部分將由買賣雙方共同承擔(dān)。

公司不同顏色玻璃的銷售情況有所不同，一般每周安排一次訂單，80%茶玻用于出口，90%深灰色玻璃用于出口，而白玻僅有20%用于出口。近年來玻璃出口量持續(xù)增加，主要銷往發(fā)展中國家。一般情況下顏色玻璃比白玻價(jià)格高，但是白玻產(chǎn)銷率高，價(jià)格彈性大，隨著白玻價(jià)格大幅上漲，前期國內(nèi)有6-7條產(chǎn)線改為生產(chǎn)白玻。

玻璃現(xiàn)貨調(diào)研結(jié)論

目前東北地區(qū)玻璃市場供需形勢較為理想，企業(yè)出口量持續(xù)增加，主要因?yàn)閲鴥?nèi)玻璃生產(chǎn)成本低，產(chǎn)線新。雖然東北及沙河地區(qū)玻璃價(jià)差過大，部分沙河資源流入東北地區(qū)，但企業(yè)可以通過增加當(dāng)?shù)劁N售比例，采取主動(dòng)降價(jià)重新奪回市場。一般東北地區(qū)玻璃下游企業(yè)冬季將休息3個(gè)月，今年企業(yè)庫存較往年低，因此11月底前東北地區(qū)價(jià)格仍有望保持強(qiáng)勢。

華北北部地區(qū)玻璃市場穩(wěn)中有漲，運(yùn)輸新規(guī)實(shí)行后玻璃運(yùn)輸成本增加近30%，對沙河地區(qū)有一定利空影響。由于旺季過半，加上點(diǎn)火需要1個(gè)月時(shí)間，后期玻璃新增產(chǎn)能數(shù)量將大幅下降，除了沙河德金六線1000噸點(diǎn)火烤窯外，北方地區(qū)應(yīng)該不會(huì)有冷修生產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)，且有多條數(shù)年未冷修生產(chǎn)線將視市場形勢安排冷修，因此四季度玻璃供應(yīng)量或小幅下降。房地產(chǎn)竣工面積增速位于高位對玻璃需求拉動(dòng)較為明顯，后期裝修用玻璃也有望增加，對沖竣工面積下滑影響，因此四季度玻璃需求量或保持高位，加上目前企業(yè)庫存低，四季度玻璃價(jià)格仍有望小幅上漲。