江南紅箭晚間公告稱,公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向豫西工業(yè)集團(tuán)購(gòu)買其持有的紅陽(yáng)機(jī)電100%股權(quán)、北方向東100%股權(quán)、北方紅宇100%股權(quán)、紅宇專汽100%股權(quán);向山東工業(yè)集團(tuán)購(gòu)買其持有的北方濱海100%股權(quán);向江北機(jī)械購(gòu)買其持有的江機(jī)特種100%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)作價(jià)24.12億元。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)施完成后,標(biāo)的公司將成為上市公司的全資子公司。

江南紅箭還計(jì)劃向包括兵器工業(yè)集團(tuán)下屬單位豫西工業(yè)集團(tuán)、中兵投資在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金,募集配套資金總額上限為24.12億元,不超過(guò)本次擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。其中兵器工業(yè)集團(tuán)將通過(guò)下屬單位豫西工業(yè)集團(tuán)、中兵投資參與本次配套融資的認(rèn)購(gòu),確保本次配套融資發(fā)行完成后兵器工業(yè)集團(tuán)及其實(shí)際控制的關(guān)聯(lián)方合計(jì)持有上市公司股權(quán)比例達(dá)到50%以上。豫西工業(yè)集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)的配套資金金額為不超過(guò)3億元,中兵投資擬認(rèn)購(gòu)的配套資金金額為不超過(guò)2億元。

本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為不低于14.74元/股,發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1.64億股。募集配套資金將用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)與補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、支付本次并購(gòu)交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)等用途。

江南紅箭表示,本次交易完成后,上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)中將新增大口徑炮彈、火箭彈、導(dǎo)彈、子彈藥等軍品的研發(fā)制造業(yè)務(wù)。本次上市公司擬購(gòu)買的資產(chǎn)涵蓋兵器工業(yè)集團(tuán)的核心軍品業(yè)務(wù)及相關(guān)優(yōu)質(zhì)民品業(yè)務(wù),注入資產(chǎn)具有良好的盈利能力。本次重組完成后,上市公司將進(jìn)一步豐富和拓展業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品線,全面提升公司資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)軍品資產(chǎn)與業(yè)務(wù)的注入將有助于未來(lái)上市公司進(jìn)入軍品配套領(lǐng)域,通過(guò)承接軍品相關(guān)任務(wù),重塑并持續(xù)性提升上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。