最新國際財(cái)經(jīng)信息 1. 周三,央行在公開市場進(jìn)行2500億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率持平于2.25%,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放2100億元。 2. 英國至2月三個月ILO失業(yè)率料持穩(wěn)于5.1%,符合預(yù)期,但本次薪資增幅放緩至1.8%,或令英國央行在面對升息問題將愈加謹(jǐn)慎。 3. 美國3月成屋銷售總數(shù)年化533萬,超過預(yù)期的528萬,環(huán)比上漲5.1%,超出預(yù)期的環(huán)比上漲4%。 4. 周三美國股市收高,能源、金融與科技股領(lǐng)漲,利好住房數(shù)據(jù)給市場提供了有力支撐。截至收盤,道指上漲0.24%,標(biāo)普500指數(shù)上漲0.08%;WTI原油收漲3.8%,報(bào)每桶42.63美元;紐約黃金收漲0.1%,報(bào)每盎司1254.40美元。 5. 周三,滬指高開低走,個股普跌,午后持續(xù)跳水,臨近尾盤,銀行、保險(xiǎn)、券商三大板塊拉升護(hù)盤,滬指跌幅收窄。截至收盤,滬指報(bào)2972.57點(diǎn),跌幅2.31%,深成指報(bào)10164.87點(diǎn),跌幅4.13%,創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2145.24點(diǎn),跌幅5.60%。 6. 今日關(guān)注:16:30英國3月零售銷售月率;19:45 歐洲央行宣布利率決議;20:30歐洲央行行長德拉基召開新聞發(fā)布會;20:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù);21:00美國2月FHFA房價指數(shù)月率;22:00美國3月諮商會領(lǐng)先指標(biāo)月率。(新紀(jì)元期貨 程偉) 期市早評 金融期貨 【股指:關(guān)注上證60日線支撐 】 政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微升0.04%報(bào)6.4693元;2.央行進(jìn)行2500億7天逆回購,當(dāng)日凈投放2100億;3.滬股通凈流出10.47億。 市場分析:周三,股指震蕩走低收中陰,尾市金融板塊護(hù)盤,股指跌幅收窄。滬股通領(lǐng)先意義明顯,昨日凈流出10.47億。我們認(rèn)為市場對債券違約風(fēng)險(xiǎn)蔓延的擔(dān)憂或是造成股指下跌的主要原因。但最新公布的工業(yè)、投資、消費(fèi)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)超預(yù)期增長,1季度信貸放巨量,經(jīng)濟(jì)短周期回暖。PPI降幅收窄,企業(yè)盈利改善提升估值分子端,貨幣政策維持寬松,風(fēng)險(xiǎn)偏好繼續(xù)修復(fù),本周基本面總體偏多。昨日期指IF加權(quán)率先跌破20日線,上證指數(shù)相繼跌破10、20日線,下探至2900關(guān)口及60日線附近受到支撐企穩(wěn)回升,今日或再次試探該處支撐,若不能收出對沖性陽線,則有進(jìn)一步回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。主力持倉傳遞信號不明確,歐美股市連續(xù)上漲,道瓊斯屢創(chuàng)新高,有助于提振市場情緒。 操作建議。關(guān)注上證60日線支撐,穩(wěn)健者以觀望為主,激進(jìn)者不跌破60日線可輕倉試多。(新紀(jì)元期貨 魏剛) 農(nóng)產(chǎn)品 【油脂:豆系現(xiàn)罕見連續(xù)漲停板,技術(shù)買盤助力井噴】 20日,CBOT大豆期貨周三大漲至數(shù)月高位,升穿每蒲式耳10美元,為自去年8月中來首次,受助于基金買入和擔(dān)心阿根廷產(chǎn)量,原油突破性走升利多商品氛圍。5月大豆收漲24-1/4美分,報(bào)每蒲式耳10.09-3/4美元。5月豆粕合約收高13.8美元,報(bào)每短噸318.9美元。5月豆油合約收跌0.14美分,報(bào)34.64美分。 20日,國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品期貨出現(xiàn)井噴,豆一、豆粕、菜粕等主要品種均封停板,市場正從長期超賣狀態(tài)下大規(guī)模恢復(fù)性上漲,此前以鋼鐵煤炭系為代表的商品,業(yè)已脫離熊市谷底牛市上漲累計(jì)幅度介于50-70%之間,投機(jī)資金輪動翻炒和不斷挖掘低估值商品,促使其出現(xiàn)罕見的噴出和暴漲。下周4.26-27美聯(lián)儲4月議息會議前,商品表現(xiàn)亢奮,波動率持續(xù)放大,我們需要強(qiáng)調(diào)的是,加速漲停過后,注意控制和調(diào)整倉位,后市謹(jǐn)防階段性多頭踩踏。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) 【雞蛋:加速上漲過程,注意上移多單停損位】 20日,主產(chǎn)區(qū)河北、山東穩(wěn)中看漲,市場流動環(huán)節(jié)庫存不多,內(nèi)銷好于外銷;目前天氣不利雞蛋儲存,蛋商收購謹(jǐn)慎為主,預(yù)計(jì)短期內(nèi)蛋價或穩(wěn)中小漲,但上行空間有限。而相較于現(xiàn)貨市場價格的低波動,鍍了金的雞蛋期貨,卻展現(xiàn)出十足的金融屬性。昨日已驟然突破4000關(guān)口,收定在4127,脫離熊市低點(diǎn)累積漲幅20%,進(jìn)入技術(shù)意義的牛市波動,并于現(xiàn)貨間的升水不斷擴(kuò)大。這一方面是因?yàn)轱暳项惼贩N近期出現(xiàn)漲停板式的上漲,對雞蛋期貨價格有溢出性支持,另一方面,五一、端午等節(jié)日因素對需求有刺激,高肉價、高菜價對雞蛋需求有提振,期貨價格正充分計(jì)入上述預(yù)期,這也是我們前期更樂于強(qiáng)調(diào)雞蛋期貨多頭機(jī)會的原因,短期預(yù)計(jì)4200上端顯示較強(qiáng)阻力,加速上漲過程注意上移多單停損位,參考點(diǎn)位4200。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) 【白糖:多單繼續(xù)持有,逢調(diào)整加持多單;棉花:多單逢高可部分止盈】 周三鄭糖期貨震蕩反彈,主力合約SR1609夜盤最高反彈至5750元/噸;ICE原糖期貨周三急升至三周高位,形成利多技術(shù)形態(tài)?,F(xiàn)貨市場,因天氣逐步回暖,重慶、廣東、江蘇、湖南以及北方地區(qū)銷售情況均有所好轉(zhuǎn),補(bǔ)庫意愿逐漸增強(qiáng)。綜合而言,2015/16榨季全國糖會預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑,減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看,隨著天氣逐漸回暖,白糖需求呈現(xiàn)緩慢回升態(tài)勢,后期鄭糖重心仍將繼續(xù)上移。多單繼續(xù)持有,逢調(diào)整加持多單。 最近棉花的走勢,可以用瘋狂來形容。在短短的九個交易日,鄭棉主力合約CF1609累計(jì)反彈27%。在發(fā)改委出重拳穩(wěn)定棉花市場的利空消息打壓下,周三夜盤鄭棉大漲依舊,盤中一度逼近擴(kuò)板漲停。消息方面,國家發(fā)改委周三緊急召集部門和機(jī)構(gòu),明確表示,2015/16年度儲備棉投放量將保障市場需求,在市場需要的情況下,在原有200萬噸投放基礎(chǔ)上可以繼續(xù)增加投放量。鄭棉的暴漲行情到底將以何種方式結(jié)束,我們尚不得而知,但繼續(xù)追高風(fēng)險(xiǎn)亦在不斷加大,多單逢高可部分止盈。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) 工業(yè)品 【銅:反彈思路,短多操作為主】 周三倫銅小幅走高,至收盤上漲0.60%。庫存上,倫銅庫存146200噸,增加1500噸;20日上期所注冊倉單154697噸,減少2258噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國3月成屋銷售年化月率增長5.1%,升幅大于預(yù)期值;年化總數(shù)從507萬戶升至533萬戶,預(yù)估為530萬戶。原油則由于庫存增加弱于預(yù)期且餾分油庫存意外大幅萎縮走高,對銅價的支撐增加。宏觀面,中國前期公布的數(shù)據(jù)較好,市場對中國補(bǔ)庫預(yù)期增加。周三倫銅收出小陽線,短線或偏強(qiáng)走勢。操作上,國內(nèi)反彈思路,短多操作為主。(新紀(jì)元期貨 羅震) 【PTA:原油提振震蕩上行 依托4850多單持有】 TA1609合約周三震蕩回升收小陽線于4890元/噸,期價暫獲4750一線支撐小幅回升,成交和持倉維持高位。期價在近一個月持續(xù)維持在4600-4880元/噸的區(qū)間內(nèi)震蕩,三次觸及下沿又三次觸及上沿,近兩次期價嘗試向上突破,但隨著持倉的回落期價并未有效站上區(qū)間,同時我們觀察到,期價的震蕩區(qū)間開始由長方形逐步向上行楔形轉(zhuǎn)化,上下沿均有小幅抬升。TA基本面略有好轉(zhuǎn),聚酯下游的黏膠短纖市場出現(xiàn)回暖,聚酯開工率持續(xù)回升,TA裝置開工出現(xiàn)回落,聚酯對TA采購熱情也有小幅提升。周末美原油指數(shù)受到凍產(chǎn)協(xié)議未達(dá)成的影響而暴跌,又由于科威特石油工人罷工,美原油持續(xù)回升突破45美元, 配合美原油指數(shù)走高,TA操作上建議依托4850多單繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 石磊) 【黑色:瘋狂拉升階段波動加劇 多單繼續(xù)持有但需保持警惕】 螺紋1610合約收三連陽突破2600點(diǎn),周三封于漲停,夜盤擴(kuò)板至8%,但期價仍進(jìn)一步長陽拉升逼近漲停后小幅回落,上行至2800關(guān)口,短期均線族呈現(xiàn)多頭加速上漲的排列,完全沒有調(diào)整跡象,現(xiàn)貨市場持續(xù)走高為螺紋不斷打開向上空間。鐵礦石1609合約在突破431元/噸前高之后,連續(xù)拉升打破可能形成的雙頂形態(tài)。焦炭持續(xù)上攻穩(wěn)站1000關(guān)口,持續(xù)強(qiáng)勢拉升。鋼廠本周開工率持續(xù)小幅回升,螺紋鋼庫存持續(xù)走低,鐵礦石庫存也得到一定消耗,現(xiàn)貨“短缺”的提振替代了需求端的提振。螺紋本周累計(jì)漲幅已接近20%!鐵礦石和焦炭同步狂拉。近期黑色系列的多頭目標(biāo)位只能靠想象,上行幅度已經(jīng)超過60%,波動恐加??!操作建議順勢、輕倉、不猜頂,多單謹(jǐn)慎持有為主。(新紀(jì)元期貨 石磊) 【LLDPE:原油走高,短線或小幅反抽】 因美國原油庫存增加弱于預(yù)期且餾分油庫存意外大幅萎縮,周三美原油價格走高?,F(xiàn)貨面,市場價格跌勢難止,部分線性跌50-150元/噸,多數(shù)石化降價意向較為明顯,市場失去支撐,商家頻繁跟跌出貨。周三塑料1609合約震蕩走低,收出小陰線,上方5、10日均線承壓,MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短線走勢震蕩。裝置上,茂名石化裝置3月16日至4月22日檢修;中韓石化LLDPE裝置計(jì)劃4月6日停車,檢修45天左右,HDPE裝置計(jì)劃4月7日停車,檢修45天左右。數(shù)據(jù)顯示上周美國原油庫存增加208萬桶,至5.3861億桶,低于市場預(yù)期,而庫欣庫存減少24.8萬桶,美原油大幅走高,成本端支撐增加。近期石化出廠價格走低,現(xiàn)貨延續(xù)跌勢,4月中旬后地膜旺季過后,農(nóng)膜開機(jī)率降低,需求有一定縮減,不過裝置檢修仍多,商品整體氛圍較好,原油走高,下方8000一線支撐較強(qiáng)。預(yù)計(jì)短線小幅反抽,但上方壓力較大,觀望為主。(新紀(jì)元期貨 羅震) 【橡膠:已有多單持有,高位不追多】 周三滬膠期貨再創(chuàng)新高,主力合約RU1609突破前期高點(diǎn)壓力,期價最高上探至13295元/噸,夜盤窄幅震蕩。周三原油期貨飆升至五個月高點(diǎn),因美國餾分油庫存意外大幅萎縮。日膠指數(shù)亦創(chuàng)去年八月以來的新高。庫存方面,截止4月20日,上期所天膠期貨庫存為26.01萬噸,較上一交易日減少30噸。綜合而言,全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變,滬膠底部震蕩格局難改。短期來看,東南亞主產(chǎn)國進(jìn)入停割期,國內(nèi)新膠開割推遲至四月中上旬;而國內(nèi)重卡需求大幅回暖,供需基本面利多市場。原油走強(qiáng)及煤焦鋼系列持續(xù)強(qiáng)勢將帶動滬膠市場維持多頭波動節(jié)奏,已有多單持有,高位不追多。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) 【黃金:短線操作為主】 因投資者交投略顯謹(jǐn)慎,周三美黃金價格走勢震蕩?;鸪謧}上,SPDR黃金ETF持倉805.03噸,持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段,上海期金主力合約收261.45元/克,上海期銀主力合約報(bào)收3716元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國3月成屋銷售年化月率增長5.1%,升幅大于預(yù)期值;年化總數(shù)從507萬戶升至533萬戶,預(yù)估為530萬戶。美黃金昨日上漲后在1250附近遇到阻力回落,而白銀走勢則好于黃金,預(yù)計(jì)金銀比進(jìn)一步走低。另外,歐洲央行(ECB)周四公布會議結(jié)果,對此保持關(guān)注。技術(shù)面看,美黃金收出小陰線,上方1250一線壓力較大。短線上,建議短線多白銀空黃金套利操作。(新紀(jì)元期貨 羅震) 責(zé)任編輯:黃榮益 |
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