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爭奪戰(zhàn)繼續(xù)!安邦大幅提價 獲喜達屋“青睞”

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2016-03-29 08:51:58 來源:華爾街見聞 作者:MarcoHsu

喜達屋爭奪戰(zhàn)精彩繼續(xù)!


喜達屋董事會周一稱,安邦領銜的財團已提價至每股現(xiàn)金82.75美元,董事會認為這一報價更優(yōu)。喜達屋股價盤前漲2.5%,萬豪國際股價盤前漲3.4%。


上周,喜達屋的另一個追求者——萬豪國際剛剛將報價提升至每股85.36美元,遠超安邦上一輪提出的每股78美元的修正報價。不過萬豪報價提案并非是全現(xiàn)金支付。根據(jù)萬豪上周的方案喜達屋股東將獲得每股21美元現(xiàn)金,再加0.8股的萬豪國際普通股。收購完成后,喜達屋股東將獲得新公司約34%的股權。


不過萬豪的這一努力卻再度“打水漂”。喜達屋董事會稱,公司3月26日收到了來自安邦領銜財團的非約束性要約,希望以81美元/股的價格現(xiàn)金收購喜達屋的全部流通股。在與公司法律和金融咨詢方商議之后,董事會決定該方案比此前萬豪的收購方案“更優(yōu)”。


當天,喜達屋在與安邦商談時,安邦又將收購價格修正至82.75美元/股。雙方將繼續(xù)就非價格條款進一步商議,并擬定最終文件。


截至上周五收盤,喜達屋股價為82.11美元。


橫刀奪愛


華爾街見聞此前曾報道了美國酒店連鎖營運商萬豪國際本想與喜達屋“聯(lián)姻”,打造全球最大酒店集團,但中國安邦保險集團突然“殺入”,這場“聯(lián)姻”橫生變數(shù)。


安邦領銜的財團正在和萬豪爭奪喜達屋劇情如下:


3月14日,安邦領銜的財團“橫空插足”,開價每股76美元全現(xiàn)金,高于萬豪國際提出的每股68美元現(xiàn)金+股票。安邦的收購總價將為129億美元,高于萬豪提出的122億美元。


3月18日,安邦將收購價提高至每股78美元,交易總價達132億美元,解約金為5000萬美元。喜達屋表示將優(yōu)先考慮安邦的新報價,傾向于解除之前與萬豪簽署的收購意向書。


3月21日,萬豪國際反擊,大幅提高收購價至每股85.36美元,方式為每股21美元現(xiàn)金+0.8股萬豪國際普通股,喜達屋股東將在收購完成后獲得新公司約34%的股權。新的收購總價升至136億美元。喜達屋放棄了安邦的新報價,與萬豪國際簽署修訂版并購意向書,并將解約金從4億美元提高至4.5億美元。


喜達屋和萬豪的修訂后并購意向書禁止喜達屋與安邦進行溝通。但在喜達屋股東4月8日對萬豪報價進行最終投票之前,安邦仍可以提出新的收購要約。


保監(jiān)會不支持


盡管安邦在海外收購上風生水起,但國內(nèi)監(jiān)管部門似乎對此并不支持。


財新上周報道稱,保監(jiān)會對安邦近期兩筆海外并購持明確不支持態(tài)度,理由之一指,安邦的境外投資已經(jīng)碰觸了保監(jiān)會關于“保險資金境外投資不超過總資產(chǎn)15%”的監(jiān)管紅線。


同樣在三月,安邦將65億美元買下豪華酒店運營商。彭博社援引知情人消息稱,黑石集團(Blackstone Group LP)同意將旗下地產(chǎn)投資信托企業(yè)Strategic Hotels & Resorts Inc.轉(zhuǎn)讓給中國安邦保險集團,交易價約為65億美元。


若交易成功,則將是中國大陸買家收購美國房地產(chǎn)資產(chǎn)的最高單筆成交記錄,也遠超安邦2014年購買紐約華爾道夫酒店(Waldorf Astoria hotel)所花費的19.5億美元。當年的交易價格是美國酒店業(yè)史上的最高成交紀錄。值得注意的是,黑石原本打算只出售Strategic酒店集團的部分資產(chǎn),而安邦先發(fā)制人提出購買整個資產(chǎn)。


“土豪”安邦今兩年來四處出擊,公開資料顯示,安邦自2014年起開始進行海外投資,至此完成的交易包括,以19.5億美元買下紐約華爾道夫酒店;2.2億歐元收購比利時FIDEA保險公司;2.19億歐元收購比利時勞埃德銀行100%股權;約1.1萬億韓元拿下韓國東洋人壽57.5%的控股權;以1.5億歐元收購荷蘭VIVAT保險公司100%股權;以15.9億美元收購美國信保人壽。


2015年間,安邦還曾試圖以4.1億美元收購美國紐約美林金融中心;11.7億美元收購英國倫敦Heron大廈等。


以上交易總計約69億美元,約合438億元人民幣。加上近期兩筆未完成的對于海外酒店的收購,總的海外投資額度已達1716億元人民幣。


責任編輯:張文慧

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