今年3月份停牌的首旅酒店昨天發(fā)布重組預(yù)案，宣布擬以110億元對價(jià)收購如家酒店集團(tuán)全部股權(quán)。交易完成后，如家將從美國納斯達(dá)克市場退市，并回歸A股市場。

首旅酒店公告顯示，公司擬通過現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式，直接及間接持有如家酒店集團(tuán)100%股權(quán)，交易金額合計(jì)約110.5億元。同時(shí)擬采用詢價(jià)發(fā)行方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過38.74億元。

首先，首旅酒店擬通過設(shè)立境外子公司，以合并方式向如家酒店集團(tuán)非主要股東支付現(xiàn)金對價(jià)，獲得如家酒店集團(tuán)65.13%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)如家酒店集團(tuán)的私有化。交易價(jià)格為每股普通股17.90美元及每股ADS(每股ADS為兩股普通股)35.80美元，交易總對價(jià)為11.24億美元，約合71.78億元人民幣。

同時(shí)，首旅酒店還將以15.69元/股非公開發(fā)行合計(jì)2.47億股，合計(jì)作價(jià)38.73億元收購首旅集團(tuán)等8名交易對方持有的Poly Victory 100%股權(quán)和如家酒店集團(tuán)19.60%股權(quán)，交易價(jià)格分別為17.14億元和21.60億元。由于Poly Victory主要資產(chǎn)為如家酒店集團(tuán)15.27%股權(quán)，因此此次股份交易后公司將通過直接及間接方式持有如家酒店集團(tuán)34.87%股權(quán)。

募集配套資金方面，首旅酒店擬采用詢價(jià)發(fā)行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過38.74億元，發(fā)行價(jià)格不低于15.69元/股。

資料顯示，首旅酒店為國有控股的國內(nèi)上市公司，主要業(yè)務(wù)為酒店經(jīng)營管理、景區(qū)運(yùn)營，2000年6月在上交所上市。2014年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1.12億元，今年前三季為6715萬元。如家集團(tuán)為民營企業(yè)，主要從事經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店業(yè)務(wù)，2006年赴美上市，如今成為中概股回歸大潮中的一員。2013年、2014年、2015年1-9月如家酒店集團(tuán)的營業(yè)收入總額分別為63.53億元、66.83億元和49.94億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為1.96億元、5.19億元和1.85億元。截至2015年9月30日，如家酒店集團(tuán)旗下共擁有2787家已開業(yè)酒店。