中鐵二局昨日盤后披露,公司擬以置出的全部資產(chǎn)和負(fù)債與中國(guó)中鐵持有的中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵科工及中鐵裝備四家公司100%股權(quán)進(jìn)行等值資產(chǎn)置換。資產(chǎn)置換后的差額部分由中鐵二局向中國(guó)中鐵發(fā)行股份補(bǔ)足。發(fā)行價(jià)格確定為11.68元/股。

其中,中鐵二局?jǐn)M置入資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為115.46億元;置出資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格暫定為72.4億元。按照本次交易置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的預(yù)估值及發(fā)行價(jià)格計(jì)算,本次交易發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)為36869.88萬(wàn)股。

另外,中鐵二局還擬按每股11.68元的價(jià)格向證券公司等不超過(guò)10名特定對(duì)象發(fā)行股份募集資金不超過(guò)60億元,擬用于滿足募集資金投資項(xiàng)目需求、補(bǔ)充流動(dòng)資金及支付本次重組相關(guān)稅費(fèi)等。

中鐵二局指出,本次交易完成后,中鐵二局的主營(yíng)業(yè)務(wù)將成為以高端裝備制造為主的工業(yè)制造業(yè)務(wù),有利于增強(qiáng)上市公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

因籌劃與間接控股股東中國(guó)中鐵之間的重大資產(chǎn)整合事項(xiàng),中鐵二局自9月14日停牌,由于上交所需對(duì)重組文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。