繼續(xù)看好反彈，主推美麗中國(guó)： (1)上漲更具可持續(xù)性。目前來(lái)看，發(fā)生類似于7月底與8月中旬的匯金撤資傳言、人民幣匯率貶值等外生負(fù)面沖擊概率較低。此外，始于7月8日的反彈屬性更多類似于政策維穩(wěn)后超跌反彈，板塊上漲下跌具有較強(qiáng)同步性。但是此輪反彈板塊輪動(dòng)順序比較明顯。且從板塊上漲量?jī)r(jià)配合來(lái)看相比7月初一8月中旬反彈更具合理性。(2)大類資產(chǎn)輪動(dòng)有益股市：隨著此次雙降推出，新一輪藍(lán)籌上漲已經(jīng)不遠(yuǎn)。另一方面，貨幣、債券、權(quán)益類市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的輪動(dòng)特性。繼6-7月貨幣利率反彈，2015年8月中旬至今，債券牛趨勢(shì)確立，大類資產(chǎn)資金配置輪動(dòng)有利于權(quán)益類市場(chǎng)。(3)關(guān)注美麗中國(guó)概念：十八屆五中全會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議，為新的五年發(fā)展勾勒出完美“畫(huà)卷”。與以往不同的是，“十三五”規(guī)劃關(guān)于綠色發(fā)展的部署，是將黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)的一系列頂層設(shè)計(jì)變?yōu)槁鋵?shí)路線，吹響了未來(lái)五年攻堅(jiān)的“沖鋒號(hào)”，我們看好其未來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)。

推薦個(gè)股及其他點(diǎn)評(píng)

益生股份(002458)：3Q業(yè)績(jī)環(huán)比改善，反轉(zhuǎn)模式已開(kāi)啟。1）2015年前三季度行業(yè)仍然處于消化產(chǎn)能階段，且上半年養(yǎng)殖強(qiáng)制換羽數(shù)量校大導(dǎo)致雞苗價(jià)格依舊低迷，公司業(yè)績(jī)大幅下滑。但積極的因素正在發(fā)生改變，3Q毛利率環(huán)比上升30. 8pct，單季度虧損收窄。2）公司主營(yíng)父母代雞苗和商品代雞苗生產(chǎn)、銷售，在禽類景氣反轉(zhuǎn)過(guò)程中業(yè)績(jī)彈性更大。3）公司與中信產(chǎn)業(yè)基金簽訂為期3年的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。合作展開(kāi)后，公司能夠優(yōu)化戰(zhàn)略規(guī)劃，遴選海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)質(zhì)的并購(gòu)標(biāo)的，強(qiáng)化并購(gòu)資金實(shí)力，預(yù)計(jì)公司外延擴(kuò)張有望提速。4）預(yù)計(jì)公司2015-2016年商品代雞苗銷售量分別達(dá)2.3億羽、2.7億羽：父母代雞苗銷售量分別為1400萬(wàn)套、1 200萬(wàn)套。預(yù)計(jì)2015-2016年EPS為-1.1元、 1.04元， 對(duì)應(yīng)201 6年P(guān)E為24. 28X， 給予買入評(píng)級(jí)。

理工監(jiān)測(cè)(002322)：收購(gòu)增厚業(yè)績(jī)，環(huán)保業(yè)務(wù)大力拓展中。1）

發(fā)行股份和現(xiàn)金12.6億和4.5億收購(gòu)博微新技術(shù)和北京尚洋已于8月完成過(guò)戶，收購(gòu)增厚公司業(yè)績(jī)，前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.25億元，同比增長(zhǎng)191.4g%。2）尚洋環(huán)科中標(biāo)1.35億北京大氣監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)項(xiàng)目，在維持水質(zhì)監(jiān)測(cè)龍頭地位同時(shí)實(shí)現(xiàn)大氣監(jiān)測(cè)領(lǐng)域重大突破。3）跟蹤推薦的水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)PPP項(xiàng)目投資金額達(dá)數(shù)億元，將IPO超募資金1億元對(duì)南灃增資將進(jìn)一步提高訂單執(zhí)行能力實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)發(fā)展。4）聘任博微、尚洋創(chuàng)始人擔(dān)任公司正副總經(jīng)理和副董事長(zhǎng)，管理層整合后業(yè)務(wù)的融合與協(xié)同上也將加速。5）預(yù)計(jì)博微和尚洋全年并表下2015-2017年EPS 0.50、0.63、0.86元，對(duì)應(yīng)PE 36.72、29.14、21.35倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。