行業(yè)

通信：穿越紛繁復(fù)雜概念，回歸簡單的商業(yè)邏輯。在信息時代，我們使用各種數(shù)據(jù)終端，背后的技術(shù)實質(zhì)是數(shù)據(jù)。海量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、處理、存儲和分發(fā)需要巨大存儲能力和計算能力，個人甚至企業(yè)都難以獨立應(yīng)對，需要集合全社會的力量。另一方，計算資源和存儲資源又存在巨大浪費。云計算，本質(zhì)就是數(shù)據(jù)集中處理和集中存儲的方式和過程與其對應(yīng)，是個人終端的簡化。隨著規(guī)模的逐步擴(kuò)大，同時考慮共享和復(fù)用，單位存儲成本和單位計算成本將大規(guī)模降低。仿照摩爾定律，云計算也有貝索斯定律：在云計算發(fā)展的過程中，每單位計算能力成本每三年下降50%。通常談的數(shù)據(jù)，分為一種是經(jīng)常使用的數(shù)據(jù)，叫做熱數(shù)據(jù)，一種是使用頻率比較低的數(shù)據(jù)，叫做冷數(shù)據(jù)，在一定時期內(nèi)會相互轉(zhuǎn)化，其應(yīng)對方式理應(yīng)有所不同，互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)也是一樣的，技術(shù)解決的思路都是相同的，所以用熱數(shù)據(jù)的性能要求冷數(shù)據(jù)，本身就是吹毛求疵。行業(yè)的發(fā)展趨勢，最終還是對基本邏輯和基本概念的深入理解。

推薦個股及其他點評

理工監(jiān)測（002322）：環(huán)保行業(yè)突破再下一城。公司2015年10月22日午間發(fā)布公告，子公司尚洋環(huán)科中標(biāo)“北京市大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)升級項目-大氣監(jiān)測設(shè)備購置”采購項目。項目包含2118 套成套貨物和標(biāo)準(zhǔn)附件，以及21個子站點的運(yùn)維服務(wù)。訂單總額1.35億元，占尚洋環(huán)科2014年營業(yè)總收入的 68.93%，是尚洋環(huán)科近年來在大氣監(jiān)測上所得最大訂單，標(biāo)志著尚洋環(huán)科由原水質(zhì)環(huán)境監(jiān)測運(yùn)維商向環(huán)境監(jiān)測一體化方案提供商轉(zhuǎn)化。公司主營業(yè)務(wù)為變壓器色譜在線監(jiān)測、智能變電站在線監(jiān)測、輸電線路在線監(jiān)測等電力設(shè)備在線監(jiān)測，變電設(shè)備在線監(jiān)測市場占有率30%左右，屬于絕對的行業(yè)龍頭。公司以12.6億元收購江西博微新技術(shù)有限公司，以4.5億元收購北京尚洋東方環(huán)境科技股份有限公司，外延進(jìn)入電力工程造價軟件和環(huán)境監(jiān)測行業(yè)。隨著2014年訂單基本完成確認(rèn)以及公司在新建變電站項目中的拿單優(yōu)勢，我們預(yù)計公司今明兩年將把政策負(fù)面影響消化完畢。國家電網(wǎng)重啟招標(biāo)以及電力設(shè)備“一帶一路”拓展海外市場將為公司業(yè)務(wù)拓展新空間。