中鋼天源9月25日午間披露重組預(yù)案，公司將獲注實控人中鋼集團旗下新材料業(yè)務(wù)板塊及投資服務(wù)板塊，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)資產(chǎn)證券化。公司股票繼續(xù)停牌。

具體而言，中鋼天源擬向中鋼制品工程發(fā)行股份購買其持有的中鋼制品院 100%股權(quán)、向中鋼熱能院發(fā)行股份購買其持有的中唯公司 100%股權(quán)、向冶金礦業(yè)發(fā)行股份購買其持有的湖南特材 100%股權(quán)、向中鋼股份發(fā)行股份購買其持有的中鋼投資100%股權(quán)。

在本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方中，中鋼股份為上市公司控股股東；中鋼制品工程和中鋼熱能院為中鋼股份全資子公司；冶金礦業(yè)為中鋼股份控股股東中鋼集團出資設(shè)立的全民所有制企業(yè)。

根據(jù)評估，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為 15.57億元。按照前述發(fā)行價格 11.31元/股測算，發(fā)行股份的數(shù)量1.37億股。另外，中鋼天源計劃向不超過十名特定投資者非公開發(fā)行股份募集資金不超過 15.3億元，用于公司和標(biāo)的資產(chǎn)的募投項目、支付發(fā)行費用、補充流動資金。

從標(biāo)的資產(chǎn)來看，中鋼制品院的主營業(yè)務(wù)主要包括金屬制品、軍工及不銹材料的研究與開發(fā)，

質(zhì)檢及信息技術(shù)的服務(wù)等業(yè)務(wù)；中唯公司主要從事芴系功能材料的芴酮業(yè)務(wù)及冶金自動化業(yè)務(wù)。

而湖南特材主要從事錳系產(chǎn)品的開發(fā)、深加工和經(jīng)營，主要產(chǎn)品為四氧化三錳、金屬錳、電解金屬錳粉和鐵硅粉等；中鋼投資主要從事期現(xiàn)貿(mào)易業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)、期貨投資業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和典當(dāng)業(yè)務(wù)。

本次重組擬注入的業(yè)務(wù)中，質(zhì)檢及信息服務(wù)業(yè)務(wù)及冶金自動化業(yè)務(wù)在技術(shù)方面均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位；特種鋼絲業(yè)務(wù)及芴酮業(yè)務(wù)均屬細(xì)分市場龍頭，具有廣闊的市場空間；特種金屬材料業(yè)務(wù)在與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)整合后將躍居國內(nèi)行業(yè)第一，其市場推廣、渠道覆蓋及定價能力將較重組前顯著提升；投資服務(wù)板塊業(yè)務(wù)具有較強的盈利能力。

中鋼天源表示，重組完成后，為實現(xiàn)新材料業(yè)務(wù)及投資服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)一步優(yōu)化升級創(chuàng)造有利條件，將公司打造成為集團旗下“科技+資本”的資本運作及發(fā)展平臺，以合理的價格籌集到其發(fā)展所需資金，既是中鋼集團當(dāng)前扭虧增盈面臨的一項緊迫任務(wù)，也是改革脫困的一項重要舉措。