東土科技日前發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以18.95元/股非公開(kāi)發(fā)行2728.23萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金1.65億元，合計(jì)作價(jià)6.82億元收購(gòu)和興宏圖100%股權(quán)（5.5億元）、東土軍悅49%股權(quán)（0.7億元）以及遠(yuǎn)景數(shù)字49%股權(quán)（0.62億元）；并擬非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)4.5億元，其中公司實(shí)際控制人李平擬認(rèn)購(gòu)比例為40%。交易完成后，公司將持有上述三家公司100%股權(quán)。

方案顯示，和興宏圖為行業(yè)領(lǐng)先的多媒體音視頻應(yīng)用系統(tǒng)及整體解決方案提供商，根據(jù)面向客戶的不同，分為民品和軍品兩類業(yè)務(wù)，其中民品業(yè)務(wù)為向司法用戶提供的法院庭審綜合管理系統(tǒng)及整體解決方案，軍品業(yè)務(wù)為向軍隊(duì)、武警、人防等用戶提供的多媒體指揮調(diào)度系統(tǒng)及整體解決方案。

數(shù)據(jù)顯示，截至2015年5月末，和興宏圖總資產(chǎn)為0.83億元，凈資產(chǎn)為0.48億元；2013年度、2014年度和2015年1-5月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3235.48萬(wàn)元、7293.38萬(wàn)元和3063.50萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為-276.36萬(wàn)元、792.35萬(wàn)元和620.51萬(wàn)元。同時(shí)交易對(duì)方承諾，和興宏圖2015年、2016年和2017年合并報(bào)表口徑下歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于3080萬(wàn)元、4020萬(wàn)元和4820.

此外，東土軍悅系一家面向軍工領(lǐng)域，專業(yè)提供軍工信息化設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為軍用以太網(wǎng)交換機(jī)、IP音視頻一體化綜合平臺(tái)、無(wú)線圖像傳輸產(chǎn)品、軍用網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，其2015年至2017年歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于1097萬(wàn)元、1445萬(wàn)元和1904萬(wàn)元。

另外，遠(yuǎn)景數(shù)字是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電力系統(tǒng)智能化通訊設(shè)備和時(shí)間同步系統(tǒng)產(chǎn)品制造商，主要從事智能電網(wǎng)和工業(yè)自動(dòng)化智能設(shè)備（主要為工業(yè)級(jí)智能通訊網(wǎng)關(guān)）、工業(yè)級(jí)CPU板件、北斗/GPS精確時(shí)鐘、時(shí)間同步在線監(jiān)測(cè)儀器及高精度同步時(shí)間測(cè)試儀的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品應(yīng)用于智能電網(wǎng)的諸多環(huán)節(jié)。交易對(duì)方承諾其2015年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)不低于1050萬(wàn)元，同時(shí)預(yù)計(jì)2016年度及2017年度凈利潤(rùn)分別不低于1155萬(wàn)元和1271萬(wàn)元，但不做業(yè)績(jī)承諾。

東土科技表示，軍品業(yè)務(wù)是公司重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)之一，此次收購(gòu)可對(duì)公司軍品銷售進(jìn)行進(jìn)一步鞏固和強(qiáng)化，特別是公司得以進(jìn)入軍隊(duì)作戰(zhàn)指揮系統(tǒng)領(lǐng)域，搶占新一代軍品市場(chǎng)。同時(shí)公司還將多媒體應(yīng)用系統(tǒng)向民用領(lǐng)域拓展，在和興宏圖已發(fā)展的司法領(lǐng)域基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展到智能交通、智慧城市等領(lǐng)域。