奧特佳晚間發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬以不低于13.34元/股的價(jià)格，發(fā)行不超過(guò)9049.25萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)12.07億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于收購(gòu)空調(diào)國(guó)際股權(quán)和補(bǔ)充空調(diào)國(guó)際流動(dòng)資金。其中，擬用于收購(gòu)空調(diào)國(guó)際股權(quán)的金額不超過(guò)8.57億元，用于補(bǔ)充空調(diào)國(guó)際流動(dòng)資金的金額不超過(guò)3.5億元。

空調(diào)國(guó)際為乘用車(chē)和商用車(chē)整車(chē)制造商提供熱能管理部件、模塊和系統(tǒng)的全球一級(jí)供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括HVAC（暖通空調(diào)系統(tǒng)）、發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)和電動(dòng)車(chē)熱能管理系統(tǒng)。其在全球范圍內(nèi)擁有3家全資工廠與16家集成裝配廠，業(yè)務(wù)遍布亞洲、北美和歐洲的多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，客戶(hù)包括通用、福特、克萊斯勒、大眾等。

截至2015年4月30日，空調(diào)國(guó)際資產(chǎn)總計(jì)8.15億元，凈資產(chǎn)為-1.68億元；其2013年度、2014年度和2015年1-4月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.85億元、15.02億元和5.37億元，凈利潤(rùn)分別為-9281.08萬(wàn)元、3236.08萬(wàn)元和1648.09萬(wàn)元。

奧特佳表示，本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅镜钠?chē)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)從零部件供應(yīng)商向系統(tǒng)供應(yīng)商的轉(zhuǎn)變、從國(guó)內(nèi)供應(yīng)商向全球化供應(yīng)商的轉(zhuǎn)變，并使整個(gè)公司的管理水平向國(guó)際化靠攏。公司將在國(guó)內(nèi)外整車(chē)制造商中樹(shù)立更加深刻的品牌形象與影響力，從而在贏取客戶(hù)、產(chǎn)品議價(jià)等方面獲得獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高整體銷(xiāo)售能力與利潤(rùn)水平。

公告稱(chēng)，由于標(biāo)的資產(chǎn)屬于境外資產(chǎn)，需要向國(guó)家有關(guān)部門(mén)報(bào)備相關(guān)文件，同時(shí)公司擬收購(gòu)境內(nèi)某公司事宜尚待正式簽訂有關(guān)協(xié)議。公司股票將繼續(xù)停牌。