停牌四個(gè)多月的華東數(shù)控8月23日晚間披露重組預(yù)案，公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)久泰能源內(nèi)蒙古有限公司100%股權(quán)，標(biāo)的預(yù)估值約為66億元。重組完成后上市公司在現(xiàn)有金屬切削機(jī)床業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上將增加現(xiàn)代煤化工業(yè)務(wù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。公司股票繼續(xù)停牌。

具體而言，華東數(shù)控?cái)M以8.87元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量約為7.44億股，購(gòu)買(mǎi)上述標(biāo)的資產(chǎn)。另外，為提高本次重組績(jī)效，華東數(shù)控計(jì)劃向不超過(guò)十名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金不超過(guò)30億元，發(fā)行價(jià)格為11.77元/股。

配套募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，部分用于久泰準(zhǔn)格爾60萬(wàn)噸甲醇制烯烴項(xiàng)目，剩余資金用于償還重組后華東數(shù)控銀行貸款。其中，償還銀行貸款的比例不超過(guò)募集配套資金總額的30%。

交易前，華東數(shù)控控股股東、實(shí)際控制人為湯世賢、高鶴鳴、李壯及劉傳金等4人；本次交易完成后，山東久泰將成為華東數(shù)控控股股東，崔連國(guó)將成為公司實(shí)際控制人。

資料顯示，內(nèi)蒙古久泰自成立以來(lái)，始終從事工業(yè)甲醇及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司在現(xiàn)代煤化工行業(yè)深耕多年，致力于煤炭資源的清潔高效利用，具有較為豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。公司目前擁有年產(chǎn)100萬(wàn)噸工業(yè)甲醇產(chǎn)能，主要產(chǎn)品甲醇作為化工原料用于烯烴、甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚等產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，最終廣泛應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、輕工、紡織和運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，內(nèi)蒙古久泰2014年和2015年前7個(gè)月，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.47億元和9.4億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.7億元和5688萬(wàn)元。交易對(duì)方山東久泰及崔軼鈞同時(shí)作出業(yè)績(jī)承諾：內(nèi)蒙古久泰2015年至2018年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別不低于1.2億元、5億元、15.2億元和18億元。

此前，華東數(shù)控主營(yíng)業(yè)務(wù)主要集中于機(jī)床工具行業(yè)，主要致力于大型、重型、精密機(jī)床的設(shè)計(jì)與制造，主要產(chǎn)品有系列數(shù)控龍門(mén)機(jī)床、大型立臥式加工中心、落地鏜銑床、數(shù)控立車(chē)等。本次交易完成后，公司在保留數(shù)控機(jī)床相關(guān)業(yè)務(wù)的同時(shí)，獲得內(nèi)蒙古久泰100%股份，主營(yíng)業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)橐垣@取潔凈能源利用方式為目的的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)，并通過(guò)煤深化處理進(jìn)一步延伸至化工產(chǎn)品下游產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品有甲醇、聚乙烯、聚丙烯等。