最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行400億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率繼續(xù)維持在2.5%的低位，與上周持平，本周實(shí)現(xiàn)資金凈回籠50億元。

2. 周四，央行召開新聞發(fā)布會(huì)稱，隨著救市而來(lái)的貨幣寬松給人民幣匯率帶來(lái)一定貶值壓力，不過(guò)人民幣匯率的偏差僅為3%左右，如今這些偏差已經(jīng)基本調(diào)整完成。

3. 歐洲央行在7月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要中表示，通脹前景取決于量化寬松的完全執(zhí)行，且QE在按部就班推進(jìn)，中期通脹預(yù)估符合目標(biāo)。

4. 因家庭增加汽車及一系列其他商品方面的采購(gòu)，美國(guó)7月零售銷售月率增長(zhǎng)0.6%，至4464.8億美元，與市場(chǎng)預(yù)期相符。

5. 美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)小幅上升0.5萬(wàn)人，至27.4萬(wàn)人，但仍連續(xù)23周低于30萬(wàn)人，整體趨勢(shì)仍表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)走強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)定。

6. 周四，美國(guó)零售銷售與申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)向好，美股漲跌不一。道指微漲0.03%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.13%；紐約黃金收跌0.7%，報(bào)1115.60美元/盎司，結(jié)束了連續(xù)五天上漲的強(qiáng)勢(shì)；WTI原油下跌2.5%，收于每桶42.23美元。 

7. 周四早盤，滬深兩市低開，午后兩市震蕩上揚(yáng)，最后半小時(shí)強(qiáng)勢(shì)拉升，上演V型反轉(zhuǎn)。截至收盤，滬指漲1.76%，報(bào)3954.56點(diǎn)；深成指漲2.12%，報(bào)13395.18點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板漲2.37%，報(bào)2684.26點(diǎn)。

8. 今日關(guān)注：10:00中國(guó)實(shí)際外商直接投資年率；14:00德國(guó)第二季度季調(diào)后GDP季率初值；17:00歐元區(qū)第二季度季調(diào)后GDP季率初值、7月CPI年率終值；20:30美國(guó)7月PPI月率；21:15美國(guó)7月工業(yè)產(chǎn)出月率；22:00美國(guó)8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：人民幣貶值干擾消除，有繼續(xù)上攻動(dòng)能】

政策消息。央行進(jìn)行400億元7天期逆回購(gòu)操作，本周實(shí)現(xiàn)凈回籠50億元。滬股通再度轉(zhuǎn)為凈流入，全日凈買入額為3億元。

市場(chǎng)分析。周四股指走出日內(nèi)深V小反轉(zhuǎn)，重要原因在于人民幣貶值的不確定性得以排除，昨日央行表態(tài)人民幣不會(huì)持續(xù)貶值，“3%左右的累積貶值壓力得到一次性釋放，此前偏差校正已經(jīng)基本完成”。由此人民幣貶值的短期沖擊接近尾聲，市場(chǎng)將回歸自身運(yùn)行邏輯。期指主力會(huì)員分歧較大，中信/海通凈空持倉(cāng)劇增3000/1300手態(tài)度謹(jǐn)慎。趨勢(shì)方面，技術(shù)形態(tài)繼續(xù)向好，有繼續(xù)上攻動(dòng)能，目標(biāo)看至IF加權(quán)4070/上證4000，有機(jī)會(huì)沖擊上證4050-4070缺口。

操作建議。短期上升空間有限，盤中不追漲，IF加權(quán)4070之上逐漸減多，激進(jìn)者可于盤中回調(diào)時(shí)回補(bǔ)多單，日內(nèi)交易。

農(nóng)產(chǎn)品

【粕類:暴跌后修復(fù)性反彈】

CBOT 大豆期貨周四上漲，在周三大跌后反彈，因有一波低吸買盤。11月大豆期貨合約上揚(yáng)17美分，報(bào)每蒲式耳9.27美元。12月豆粕合約收高8.2美元，報(bào)每短噸320.0美元。12月豆油合約跌0.11美分，報(bào)29.31美分。原油價(jià)格下跌，也向豆油施壓。

豆類市場(chǎng)遭遇黑天鵝后暴跌，其中豆粕盤中觸及跌停板，但因天津地區(qū)發(fā)生爆炸令華北地區(qū)供貨偏緊，且人民幣延續(xù)三日貶值，提振連粕期貨市場(chǎng)縮減跌幅?？紤]到cbot市場(chǎng)急跌至布林下軌處開陽(yáng)反彈，有益于國(guó)內(nèi)粕類修復(fù)性反彈，短線可參與多單。美盤豆油破位新低和原油價(jià)格破位新低，對(duì)油脂價(jià)格有較大威脅，國(guó)內(nèi)油脂急漲后拋壓加重，注意調(diào)整持倉(cāng) 。

【雞蛋：做空動(dòng)能衰竭，日內(nèi)或開陽(yáng)上漲】

全國(guó)主產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)繼續(xù)回升，局部漲勢(shì)擴(kuò)大。周末過(guò)后，隨著雨水天氣停歇，雞蛋走貨速度有所加快，且近期蛋雞“歇伏”程度仍在持續(xù)，雞蛋貨源有小幅偏緊，現(xiàn)貨止跌回升。后市隨著終端需求回升，雞蛋價(jià)格有望繼續(xù)走高，但新增產(chǎn)蛋雞數(shù)量將有所回升，同時(shí)天氣逐步轉(zhuǎn)涼，蛋雞“歇伏”恢復(fù)，制約著蛋價(jià)的上漲，預(yù)計(jì)后市雞蛋價(jià)格將進(jìn)入震蕩上行通道，整體漲幅或難有太大突破。期價(jià)持續(xù)震蕩，測(cè)得4090--4100支撐有效，料反彈勢(shì)成，短期波動(dòng)或有放大，上端阻力上抬至4200--4220，空單退出后可波段多單參與。

工業(yè)品

【銅：短線暫觀望】

周四倫銅小幅震蕩，至收盤下跌0.15%。庫(kù)存上，LME增加75噸，至350075噸；13日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單增加1123噸，為21523噸。國(guó)內(nèi)精銅產(chǎn)量增加，供給壓力仍大。人民幣貶值放緩，市場(chǎng)缺乏新的熱點(diǎn)昨日倫銅走勢(shì)震蕩，總體變動(dòng)不大。消息面，今日將公布?xì)W元區(qū)7月CPI月率、美國(guó)7月PPI月率等數(shù)據(jù)，對(duì)此保持關(guān)注。技術(shù)面看，倫銅帶長(zhǎng)上下影的小陰線，上方20日均線有一定壓力。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，銅價(jià)低開震蕩，國(guó)內(nèi)近期走勢(shì)總體強(qiáng)于外盤。預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩，短線暫觀望。

【PTA：原油持續(xù)走弱 低位窄幅波動(dòng)】

PTA近月和遠(yuǎn)月合約周四均有小幅反彈，期價(jià)站上橫走的短期均線，分別觸及上行壓力位4600點(diǎn)和4800點(diǎn)，TA近期波動(dòng)區(qū)間收窄，對(duì)美原油指數(shù)表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性，加之人民幣貶值帶來(lái)的商品價(jià)格普遍小漲，TA在前期震蕩區(qū)間內(nèi)短線偏多考驗(yàn)區(qū)間上沿，若突破則將進(jìn)一步開啟反彈，隔夜美原油指數(shù)再創(chuàng)階段新低失守45美元，工業(yè)品日內(nèi)或小幅回落，支撐位分別在4400點(diǎn)和4600點(diǎn)，短線波段操作。

【黑色：多單繼續(xù)持有】

黑色系列周四仍然表現(xiàn)為礦強(qiáng)鋼弱，鐵礦石近遠(yuǎn)月合約均以漲停板領(lǐng)漲商品，螺紋期價(jià)周四高開高走重回2100點(diǎn)之上，跟漲螺紋但漲幅一般。天津港爆炸事件影響鐵礦石的作業(yè)，預(yù)計(jì)短期將持續(xù)提振鐵礦價(jià)格，而螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格仍有小幅回升。操作上螺紋多單可重新輕倉(cāng)入場(chǎng)，而潛在收益更高的是布局鐵礦石多單繼續(xù)持有，或者多鐵礦空螺紋套利操作。同時(shí)黑色系列中可關(guān)注焦煤的階段反彈行情。

【LLDPE：反彈多單適量減持】

受供應(yīng)增加等多重因素打壓，周四美原油期貨走高?，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中走高，石化價(jià)格部分上調(diào)，市場(chǎng)交投平穩(wěn)，商家多數(shù)隨行就市出貨，部分繼續(xù)拉漲報(bào)價(jià)。裝置上，福建聯(lián)合、沈陽(yáng)化工、齊魯石化部分裝置短期檢修。周四塑料1601合約探底回升收出長(zhǎng)下影，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短期反彈走勢(shì)。由于塑料品種對(duì)進(jìn)口依賴較強(qiáng)，人民幣匯率貶值拉高了進(jìn)口成本，近期人民幣貶值成為L(zhǎng)LDPE上漲的重要支撐因素，不過(guò)昨日央行官員講話表示此前人民幣中間價(jià)與市場(chǎng)匯率偏離幅度較大，貶值后，此前偏差校正已經(jīng)基本完成。需求上，棚膜備貨有望增多，管材需求也有望增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)行情產(chǎn)生拉動(dòng)，不過(guò)隔夜原油走低預(yù)計(jì)會(huì)限制反彈高度。1601合約上方面臨9000關(guān)口壓力，短線回落的概率在增加，建議前期反彈多單適量減持。

【橡膠:觀望或背靠12500短空操作】

周四滬膠期貨寬幅震蕩，主力合約RU1601承壓20日均線，夜盤小幅回落。外盤方面，日膠指數(shù)低位弱勢(shì)震蕩。數(shù)據(jù)顯示，7月我國(guó)重型貨車產(chǎn)銷3.49萬(wàn)輛和3.72萬(wàn)輛，環(huán)比下降14.51%和25.91%，同比下降27.03%和26.43%；1-7月重型貨車產(chǎn)銷33.24 萬(wàn)輛和33.27萬(wàn)輛，同比下降32.36%和30.64%。庫(kù)存方面，截止8月13日，上期所天膠期貨庫(kù)存為14.14萬(wàn)噸，較上一交易日增加1210噸。中長(zhǎng)期來(lái)看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來(lái)，全球需求尤其是中國(guó)消費(fèi)延續(xù)低迷，膠價(jià)難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來(lái)看，滬膠技術(shù)面有反彈要求，但下游汽車市場(chǎng)需求低迷，上期所天膠庫(kù)存持續(xù)增加，美原油再創(chuàng)新低，諸多因素抑制膠價(jià)反彈。操作上，暫不抄底，觀望或背靠12500短空操作為宜。

【黃金：短多暫離場(chǎng)觀望】

因人民幣跌勢(shì)減緩，周四美黃金價(jià)格走低。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)671.87噸，流入4.18噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收236.55元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3550元/千克。昨日國(guó)內(nèi)央行官員講話表示此前人民幣中間價(jià)與市場(chǎng)匯率偏離幅度較大，貶值后，此前偏差校正已經(jīng)基本完成，人民幣跌勢(shì)減緩使得黃金的避險(xiǎn)需求降低。而昨日數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)7月零售銷售月率0.6%，預(yù)期0.5%，前值-0.3%，數(shù)據(jù)較好，亦對(duì)黃金形成打壓。技術(shù)面看，美黃金震蕩走低，短線有回踩1100-1110區(qū)域的需求。操作上，前期反彈多單暫離場(chǎng)觀望。