8月12日晚間，中科招商披露公告，公司以現(xiàn)金方式收購廣東中科招商49%的股權(quán)，交易價(jià)格達(dá)13.72億元。

據(jù)中科招商公告，公司擬通過以定向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買珠海橫琴中鷹企業(yè)管理咨詢有限公司、珠海橫琴沃土創(chuàng)業(yè)投資有限公司、張賢良、鄒利波、謝勇合計(jì)持有的廣東中科招商49%的股權(quán)。其中，對價(jià)總額的60%通過發(fā)行股份的方式支付，對價(jià)總額的40%以現(xiàn)金支付。本次交易完成后，公司將直接持有廣東中科招商96%的股權(quán)，同時(shí)通過全資子公司中科招商（天津）股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司間接持有廣東中科招商4%的股權(quán)。

據(jù)《證券日報(bào)》基金新聞部記者觀察，本次收購前，橫琴中鷹持有廣東中科招商2110.01萬股，股權(quán)比例為22.61%，為其第一大股東；橫琴沃土持有廣東中科招商1259.10萬股，股權(quán)比例為13.49%，為其第二大股東；3名自然人張賢良、鄒利波、謝勇分別持有廣東中科招商466.66萬股、410.67萬股、326.89萬股，股權(quán)比例分別為5.00%、4.40%、3.50%。中科招商此次擬對這5名股東發(fā)行股份4573.33萬股。記者注意到，截至去年年底，中科招商經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)為1.87元，本次發(fā)行價(jià)格為18.00元/股，本次發(fā)行價(jià)格高于發(fā)行前公司每股凈資產(chǎn)。5名發(fā)行對象均以持有廣東中科招商的股權(quán)資產(chǎn)作為對價(jià)認(rèn)購公司股份，不存在發(fā)行股份募集資金的情況。

據(jù)悉，廣東中科招商為中科招商的控股子公司，中科招商目前直接持有廣東中科招商47%的股權(quán)，通過全資子公司中科招商（天津）股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司間接持有廣東中科招商4%的股權(quán)。最近兩年，廣東中科招商的控股股東始終是公司，未發(fā)生變化。

經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，廣東中科招商今年3月31日的資產(chǎn)總額為131859萬元，資產(chǎn)凈額為37268萬元；中科招商2014年12月31日的資產(chǎn)總額為471592萬元，資產(chǎn)凈額為221041萬元。經(jīng)計(jì)算，廣東中科招商資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額占公司對應(yīng)項(xiàng)目的比重分別為27.96%、16.86%；廣東中科招商49%股權(quán)的交易價(jià)格為137200萬元，占中科招商資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額的比重分別為29.09%、62.07%。根據(jù)《非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，中科招商此次購買資產(chǎn)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。該資產(chǎn)注入不會(huì)導(dǎo)致中科招商債務(wù)或者或有負(fù)債的增加，也不會(huì)導(dǎo)致新增關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競爭。

“本次股票發(fā)行有利于增強(qiáng)公司整體盈利能力，對其它股東權(quán)益或其他類別股東權(quán)益有積極的影響?！敝锌普猩瘫硎?，“公司本次股票發(fā)行可以壯大公司規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模和效益的同步擴(kuò)張；同時(shí)，進(jìn)一步開拓南方市場，持續(xù)提高公司的競爭優(yōu)勢，鞏固公司的行業(yè)地位?！?/p>