宏觀策略

關注貴州大數(shù)據(jù)中心建設。2020 年建成全面小康社會，貴州是薄弱環(huán)節(jié)，需要突破口。要發(fā)展貴州，貴陽是龍頭，金融和科技是抓手。貴州大數(shù)據(jù)建設的主要推動者，是貴陽市委書記陳剛。其理工科背景及長期任職北京的經(jīng)驗，均為其提供助推動力。貴州建設大數(shù)據(jù)中心的優(yōu)勢在于較低的用電成本、適宜的溫度和空氣質(zhì)量，以及較穩(wěn)定的地質(zhì)構造，核心資源稟賦在于政府支持，開放公共資源，包括教育、醫(yī)療、金融等公共信息資源。我們認為，貴州大數(shù)據(jù)建設，有望在醫(yī)藥大健康和互聯(lián)網(wǎng)金融領域，率先取得突破。相關上市公司包括朗瑪信息（三九健康網(wǎng)、遠程醫(yī)療）、信邦制藥（“貴醫(yī)云”平臺）、貴州百靈（慢性病管理平臺）、益佰制藥（與掌上藥店等合作）、中天城投（智慧社區(qū)、大數(shù)據(jù)交易所、互聯(lián)網(wǎng)金融）。

行業(yè)公司

部委分工確定，“中國制造2025”后續(xù)政策將加速推進。1. 近期由國家“制造強國建設領導小組”和“制造強國建設戰(zhàn)略咨詢委員會”兩大組織牽頭，敲定了“1+X”部門分工規(guī)劃。“X”擬分為近10 個方面，包括建設國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)和企業(yè)技術中心、在重點領域開展創(chuàng)新設計示范，以及研究制定促進科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化指導意見等具體內(nèi)容，將分別由工信部、發(fā)改委、科技部等部門牽頭，財政部、教育部、知識產(chǎn)權局、國防科工局等多部門參與。2. 以政府資金作為種子基金，引入社會資本來進行創(chuàng)新能力建設、創(chuàng)新系統(tǒng)建設和科技成果產(chǎn)業(yè)化等內(nèi)容，是這次部委分工的亮點。目前，財政部已經(jīng)對部分核心項目給予了百億元級別的資金支持，后續(xù)還會更多的參與進來，協(xié)同各相關部位夯實“中國制造2025”的工作部署及其后續(xù)落實。3. 確定部委分工是繼6月24日國家制造強國建設領導小組成立后又一重要落地舉措，彰顯了國家對制造業(yè)提質(zhì)增效的重視，“中國制造2025”后續(xù)政策也將加速推進。4. 由此次分工的具體內(nèi)容來看，“中國制造2025”的實現(xiàn)一方面將通過提高研發(fā)、制造等方面的基礎能力來提升供給，另一方面將通過示范作用、產(chǎn)業(yè)化等措施帶動下游需求，我們認為相關示范工程的入圍企業(yè)有望獲得政策傾斜和財政支持，將切實受益，建議持續(xù)關注。