奧瑞金今日發(fā)布公告，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1.08億股，發(fā)行價(jià)格為23.00元/股，募資總額不超過(guò)25億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司股票將于今日開(kāi)市起復(fù)牌。

記者注意到，公司此次定增，有眾多資本大佬參與認(rèn)購(gòu)，其中包括九鼎投資旗下的九泰基金。公司表示，將積極借助資本市場(chǎng)的平臺(tái)，擇機(jī)實(shí)施并購(gòu)整合，實(shí)現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。

定增募資25億補(bǔ)流動(dòng)性

記者注意到，此次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1.08億股，其中上海原龍認(rèn)購(gòu)3947萬(wàn)股，嘉華成美認(rèn)購(gòu)2173萬(wàn)股，嘉華優(yōu)選認(rèn)購(gòu)1304萬(wàn)股，九泰基金擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)1304萬(wàn)股，民生加銀擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購(gòu)869萬(wàn)股，建投投資認(rèn)購(gòu)869萬(wàn)股，管理團(tuán)隊(duì)擬設(shè)立的合伙企業(yè)認(rèn)購(gòu)400萬(wàn)股。

公告顯示，此次非公開(kāi)發(fā)行前，公司控股股東上海原龍持有公司4.7億股，持股比例為47.89%。公司董事長(zhǎng)周云杰持有上海原龍78.00%的股份。周云杰直接間接控制的公司股份合計(jì)為48.66%，為公司實(shí)際控制人。上海原龍此次認(rèn)購(gòu)3947萬(wàn)股，持股比例由47.89%變?yōu)?6.74%，仍為公司的控股股東。此次發(fā)行完成后，周云杰通過(guò)上海原龍及關(guān)聯(lián)公司控制的公司股份比例合計(jì)47.79%，公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

值得注意的是，公司表示，2015年~2017年，營(yíng)業(yè)收入增加所形成的營(yíng)運(yùn)資金需求約為15.73億元；同時(shí)2014年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為40.37%，公司合并口徑有息負(fù)債余額約為20億元，余額較大，此次擬以不超過(guò)5億元募集資金償還銀行貸款，將在一定程度上緩解公司的償債壓力；此外公司廣西二片罐項(xiàng)目等項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，將需要約4.4億元流動(dòng)資金支持項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)，流動(dòng)資金缺口較大；因此公司流動(dòng)資金需求合計(jì)約為30億元，公司此次擬募集資金不超過(guò)25億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

九泰基金等大佬參與認(rèn)購(gòu)

記者注意到，公司此次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象中，除了公司控股股東上海原龍參與認(rèn)購(gòu)?fù)?，還包括資本大佬九鼎投資旗下的九泰基金，除此之外，還有民生加銀以及匯金旗下建投投資也參與捧場(chǎng)。

值得注意的是，公司董事會(huì)于2015年3月16日審議通過(guò)了投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的議案，公司與漢富資本等共同發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，公司在未來(lái)三年將適時(shí)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資，需要約5億元的投資資金，充足的貨幣資金將豐富及完善公司在產(chǎn)業(yè)并購(gòu)中的支付手段，為公司進(jìn)一步拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)提供良好的發(fā)展空間；興業(yè)證券指出，公司設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，彰顯外延發(fā)展意向，公司設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金有望通過(guò)外延發(fā)展形成公司第二增長(zhǎng)極。

公司表示，國(guó)際包裝行業(yè)基本屬于成熟行業(yè)，并購(gòu)整合成為單體企業(yè)戰(zhàn)略變革和業(yè)績(jī)成長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ瑖?guó)內(nèi)包裝行業(yè)盡管市場(chǎng)空間巨大，但階段性投資偏大和價(jià)格戰(zhàn)造成的不良市場(chǎng)秩序使得許多公司陷入虧損或微利經(jīng)營(yíng)的困局。公司作為金屬包裝行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，將積極借助資本市場(chǎng)的平臺(tái)，擇機(jī)實(shí)施并購(gòu)整合，實(shí)現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。