定增方案顯示，公司此次擬投資合計(jì)122.20億元收購鐵礦國際、明生公司、新拉勒高特各100%股權(quán)。

今年以來，進(jìn)行定向增發(fā)重組或者收購其它資產(chǎn)的上市公司逐漸增加，而定增的金額也在不斷提升。6月2日晚間，中潤資源發(fā)布了一系列公告，準(zhǔn)備通過定向增發(fā)的方式募集資金，收購3家公司100%的股權(quán)。

據(jù)中潤資源發(fā)布的公告顯示，中潤資源擬收購的三家公司分別為鐵礦國際、新拉勒高特和明生公司，而此次定增的價(jià)格為5.9元，預(yù)計(jì)募集資金為283.68億元，該消息公布之后，6月3日，中潤資源的股價(jià)自開盤后便封漲停。

多次布局收購海外礦產(chǎn)

2010年，受宏觀大環(huán)境影響，作為房地產(chǎn)企業(yè)的中潤資源謀劃轉(zhuǎn)型，進(jìn)軍礦業(yè)板塊。其涉礦路徑包括國內(nèi)和海外兩條線。當(dāng)年年底，中潤礦業(yè)和中潤國際礦業(yè)有限公司（下稱“中潤國際”）分別成立，前者主要負(fù)責(zé)國內(nèi)礦業(yè)投資，注冊(cè)資本5億元；后者主要進(jìn)行海外礦業(yè)投資，注冊(cè)地在英屬維爾京群島。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，2011年5月，中潤礦業(yè)斥資1.7億元收購四川平武中金礦業(yè)有限公司100%股權(quán)和6190.3萬元債權(quán)，以及西藏中金礦業(yè)有限公司100%股權(quán)；同年12月，中潤礦業(yè)又以1.12億元收購內(nèi)蒙古匯銀礦業(yè)有限公司67.75%股權(quán)。

中潤國際也不甘落后。2011年底，其以約1.02億元認(rèn)購加拿大鋅業(yè)公司1500萬股普通股及750萬股的認(rèn)股權(quán)證；2012年4月，又以1.25億元認(rèn)購英國瓦圖科拉金礦公司16.89%股權(quán)，成為其第一大股東。

而此次，根據(jù)中潤資源的方案顯示，公司定增對(duì)象及認(rèn)購金額分別為：南午北安財(cái)富（36億元）、長沙恒?。?0億元）、橫琴鴻拓（30億元）、天時(shí)（深圳）基金（30億元）、中英益利-京盛資產(chǎn)管理計(jì)劃（30億元）、溫州合瑞（28億元）、華安資產(chǎn)航盛1號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（23.18億元）、國金鼎興資本-中潤定增基金（21.82億元）、杉杉正盛（20億元）、博樂公司（34.68億元）。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式，且鎖定期均為36個(gè)月。

本次發(fā)行完成后，南午北安資產(chǎn)直接和間接持有公司股票共計(jì)84316.95萬股，占公司總股本的14.70%，仍為公司第一大股東。

另據(jù)方案顯示，公司此次擬投資合計(jì)122.20億元收購鐵礦國際、明生公司、新拉勒高特各100%股權(quán)，67.22億元擬用于償還Country Hill貸款及中國進(jìn)出口銀行貸款；90.14億元擬用于伊羅河公司年產(chǎn)2000萬噸鐵精礦采選項(xiàng)目；41.29億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中潤資源表示，公司擬通過此次定增進(jìn)入前景廣闊的海外鐵礦石資源開采行業(yè)，增加上市公司的利潤增長點(diǎn)，強(qiáng)化可持續(xù)發(fā)展能力。通過本次非公開發(fā)行股票，中潤資源的財(cái)務(wù)狀況將得以改善，抗風(fēng)險(xiǎn)能力大為增強(qiáng)，符合上市公司及全體股東的利益。

業(yè)績下滑急需轉(zhuǎn)型

對(duì)于上市公司通過定增收購資產(chǎn)一事，有業(yè)內(nèi)分析人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，上市公司推出定向增發(fā)計(jì)劃后，面臨的不確定因素不少，也有部分定增計(jì)劃最終“胎死腹中”。

該業(yè)內(nèi)分析人士介紹，上市公司推出定增計(jì)劃背后的原因很復(fù)雜，其中不乏通過定增募集資金償還公司債務(wù)、做強(qiáng)公司主業(yè)或者拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)的，但也有不少公司的定增計(jì)劃從一開始就注定難以實(shí)現(xiàn)，定向增發(fā)發(fā)揮的作用只是階段性地抬升公司股價(jià)，部分公司也“樂意”通過定增炒高股價(jià)。

而對(duì)于中潤資源花費(fèi)數(shù)百億元收購海外礦業(yè)資產(chǎn)的原因，有分析師表示，從年報(bào)和一季報(bào)來看，公司也急需轉(zhuǎn)型，由于幾年前便開始涉礦，對(duì)礦產(chǎn)方面已經(jīng)有了一定了解，這或許是公司繼續(xù)收購礦產(chǎn)的原因。

但需要注意的是，中潤資源2014年年報(bào)顯示，公司去年凈利潤為虧損21.66億元，同比下滑211.86%。公司表示，2014年在房地產(chǎn)市場處于調(diào)整期及世界黃金價(jià)格低迷的情況下，公司通過改善生產(chǎn)管理、加強(qiáng)技術(shù)改造，降低運(yùn)營成本。

不過，在年報(bào)中收入方面公司表示，2014年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為3.57億元。其中房地產(chǎn)銷售收入5683.53萬元，礦業(yè)銷售收入3億元，礦業(yè)銷售收入明顯已經(jīng)超過房地產(chǎn)銷售收入。

同時(shí)，今年一季報(bào)，中潤資源實(shí)現(xiàn)凈利潤為虧損1087.54萬元，同比2014年一季度的虧損4609.29萬元，同比增長了76.41%。