大地傳媒周五晚間發(fā)布定增預(yù)案，根據(jù)預(yù)案，公司擬通過發(fā)行2998.63萬(wàn)股股份及支付現(xiàn)金1.88億元的形式購(gòu)買傅曉陽(yáng)、中融鼎新、國(guó)君源禾持有的笛女影視100%的股權(quán)，發(fā)行價(jià)格14.59元/股。另以14.85元/股的價(jià)格發(fā)行4208.75萬(wàn)股，募集不超過6.5億元配套資金，用以支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、投向影視IP孵化交易平臺(tái)以及補(bǔ)充標(biāo)的公司營(yíng)運(yùn)資金。

笛女影視成立于2004年，分別在北京、上海設(shè)有子公司，是以影視策劃、制作、發(fā)行等為強(qiáng)項(xiàng)的綜合性文化產(chǎn)業(yè)實(shí)體。笛女影視董事長(zhǎng)傅曉陽(yáng)系國(guó)家一級(jí)編劇，中宣部“四個(gè)一批”人才，享受國(guó)務(wù)院政府津貼。笛女影視經(jīng)歷了十余年的發(fā)展，培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的制作和宣發(fā)人員，公司與較多電視臺(tái)有緊密的合作，具有良好的發(fā)行渠道。

笛女影視100%股權(quán)的賬面價(jià)值約為3003.12萬(wàn)元，預(yù)估增值5.95億元，預(yù)估增值率為1981%。交易價(jià)格暫定為6.25億元。

傅曉陽(yáng)向大地傳媒承諾，笛女影視于2015、2016、2017三個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別不低于4900萬(wàn)元，6125萬(wàn)元、7800萬(wàn)元。若標(biāo)的公司2015年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)達(dá)到承諾凈利潤(rùn)的80%（含）以上但不足100%的，差額部分按業(yè)績(jī)補(bǔ)償相關(guān)條款計(jì)算應(yīng)補(bǔ)償金額。業(yè)績(jī)應(yīng)補(bǔ)償金額優(yōu)先扣減尚未支付給傅曉陽(yáng)的現(xiàn)金，現(xiàn)金不足時(shí)，按本次發(fā)行價(jià)格，扣減應(yīng)支付的股份。若標(biāo)的公司2015年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不足承諾凈利潤(rùn)的80%，則上市公司有權(quán)單方面終止合作，無(wú)須對(duì)交易對(duì)方承擔(dān)任何賠償責(zé)任。若上市公司繼續(xù)收購(gòu)，雙方重新商議價(jià)格。

大地傳媒表示，上市公司與笛女影視同屬大文化行業(yè)，兩者在眾多方面可優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享，本次并購(gòu)可實(shí)現(xiàn)效益共贏的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。