紫光股份今日披露定增方案，公司擬以26.51元/股的價格，非公開發(fā)行84873.63萬股，募集資金總額不超過225億元，擬用于收購惠普[微博]旗下資產(chǎn)香港華三51%股權(quán)、紫光數(shù)碼44%股權(quán)、紫光軟件49%股權(quán)，以及建設(shè)云計算機(jī)研究實(shí)驗室暨大數(shù)據(jù)協(xié)同中心，和補(bǔ)充公司流動資金及償還銀行借款。公司股票今日復(fù)牌。

　　根據(jù)方案，紫光股份此次發(fā)行對象及認(rèn)購金額為：林芝清創(chuàng)(10億元)、紫光通信(145億元)、健坤愛清(3億元)、同方計算機(jī)(8億元)、上海華信(10億元)、中加基金(20.9億元)、國研天成(10億元)、首期1號員工持股計劃(5.35億元)、首期2號員工持股計劃(12.75億元)。其中，林芝清創(chuàng)、紫光通信、健坤愛清、同方計算機(jī)為一致行動人。發(fā)行完成后，清華控股持股比例將由32.62%大幅增至64.66%。

　　紫光股份擬投資188.51億元收購香港華三51%股權(quán)，后者定位于IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品及方案的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，擁有完備的路由器、以太網(wǎng)交換機(jī)、無線、網(wǎng)絡(luò)安全、服務(wù)器、存儲、IT管理系統(tǒng)、云管理平臺等產(chǎn)品系列。同時香港華三后續(xù)整合計劃包括：EG業(yè)務(wù)整合(擬在香港華三51%股權(quán)交割前，承接惠普在中國大陸地區(qū)的服務(wù)器及存儲器銷售業(yè)務(wù)、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)和收購天津惠普100%股權(quán))；香港華三擬收購昆海軟件100%股權(quán)。

　　本次收購?fù)瓿珊螅愀廴A三預(yù)計未來三年凈利潤分別為15億元、20億元、27億元；EG業(yè)務(wù)未來三年的凈利潤約為3.4億元、4億元、5億元；即業(yè)務(wù)重組后的香港華三，未來三年凈利潤預(yù)計分別為18.4億元、24億元、32億元，年均增長率約為30%。

　　此外，紫光股份擬分別投資4.65億元和3.5億元用于收購紫光數(shù)碼44%股權(quán)、紫光軟件49%股權(quán)，收購?fù)瓿珊髢杉夜緦⒊蔀楣救Y子公司。其中，紫光數(shù)碼屬于IT產(chǎn)品分銷商，為惠普、戴爾、聯(lián)想等客戶提供優(yōu)質(zhì)的綜合營銷服務(wù)；紫光軟件為軟件服務(wù)提供商，提供多領(lǐng)域的綜合行業(yè)解決方案和自主研發(fā)的軟件產(chǎn)品。

　　另外，公司擬投資15億元建設(shè)云計算機(jī)研究實(shí)驗室暨大數(shù)據(jù)協(xié)同中心項目，建設(shè)內(nèi)容主要包括機(jī)房、機(jī)柜以及能源中心等配套設(shè)施的建設(shè)，預(yù)計2018年項目投入運(yùn)行。另外，公司擬投入募集資金不超過13.34億元用于補(bǔ)充公司流動資金和償還銀行借款。

　　紫光股份表示，公司通過此次定增可以實(shí)現(xiàn)公司在IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品及解決方案業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局，為公司未來不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈、拓寬業(yè)務(wù)板塊奠定基礎(chǔ)。

　　對于本次交易，市場人士表示雙方都是贏家。存儲和服務(wù)器都是國家在集成電路產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性布局的重點(diǎn)領(lǐng)域，本次紫光股份收購“新華三”，顯示了紫光集團(tuán)在國家集成電路產(chǎn)業(yè)布局中的重要地位；也預(yù)示著紫光集團(tuán)在擁有了IC設(shè)計后，開始向更基礎(chǔ)和核心的IC存儲和服務(wù)器進(jìn)軍。