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派對城上市首日開盤20.5美元較發(fā)行價上漲21%

4月16日，派對用品零售商派對城控股在紐交所成功掛牌交易，股票代碼“PRTY”，周四開盤價20.5美元，較發(fā)行價上漲21% 。

派對城（Party City Holdco）由美國私募股權(quán)巨頭Thomas H. Lee Partners LP（THL）投資，IPO每股定價17美元，處于發(fā)行價格區(qū)間的高端。

派對城此次IPO共計出售約2190萬股，募集資金約達3.72億美元。該出售股份不包括向承銷商超額配售330萬股。募集資金將主要用于償還債務，包括全部或部分即將于2019年8月15日到期的優(yōu)先實物支付票據(jù)（senior PIK toggle notes）。

一些IPO專家非常看好派對城的前景，《高利潤IPO戰(zhàn)略》（High-profit IPO Strategies）及投資博客IPO Playbook的作者Tom Taulli認為，“這些小型專業(yè)零售公司很可能表現(xiàn)出色?！彼鼶ave & Buster's Entertainment以及Burlington Stores的成績，這兩間公司在上市后6至18個月里，市值都翻了一倍多。

派對城主要銷售派對用品，如氣球、裝飾品、服飾、紙質(zhì)和塑料餐具、文具等，在美國約擁有860間門店，在加拿大約擁有40間門店。其中超過20%的門店為特許經(jīng)營店鋪。根據(jù)該公司招股說明書，該公司相信，其有機會在北美地區(qū)額外開設超過350間派對店鋪，并預計一年開設30間新店。

該公司CEO James Harrison表示，雖然大型商場的銷售逐漸走下坡路，但他對絕大部分開在商業(yè)街的派對城門店信心滿滿?！拔覀円灿性诰€銷售，”Harrison稱，但在購買氣球、卡片和便宜糖果時，人們?nèi)匀粫ふ覍嶓w店。

除實體店以外，派對城還向超過4萬間零售店鋪批發(fā)商品，產(chǎn)品種類超過25000種。

2014年，派對城銷售額達22.5億美元，盈利達5600萬美元。

主要負責此次IPO的承銷商包括高盛，美銀美林，瑞士信貸以及摩根士丹利。

責任編輯：黃榮益

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