科達(dá)股份1月20日晚間發(fā)布對(duì)外投資公告，公司擬以5.56元/股非公開(kāi)發(fā)行4億股用于收購(gòu)百孚思、上海同立、華邑眾為、雨林木風(fēng)、派瑞威行五家公司100%股權(quán)。同時(shí)以5.56元/股的價(jià)格向科達(dá)集團(tuán)、潤(rùn)民投資、潤(rùn)巖投資等七名對(duì)象以非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金7.417億元。公司股票將于1月21日復(fù)牌。

公告顯示，本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格294，300萬(wàn)元，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)71，779.4929萬(wàn)元，股票對(duì)價(jià)222，520.5071萬(wàn)元。

本次并購(gòu)的五家標(biāo)的公司2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入119，104.17萬(wàn)元，歸屬母公司的凈利潤(rùn)10，470.57萬(wàn)元。本次并購(gòu)的五家標(biāo)的公司資產(chǎn)的資產(chǎn)總額指標(biāo)、資產(chǎn)凈額指標(biāo)、營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相應(yīng)指標(biāo)的比例達(dá)到50%以上，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)本次交易方案，交易完成后，科達(dá)集團(tuán)將及其關(guān)聯(lián)方持有公司19.25%的股權(quán)，仍為上市公司控股股東，劉雙珉仍為上市公司實(shí)際控制人。

隨著本次交易完成，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增“互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)”業(yè)務(wù)板塊。科達(dá)股份表示，通過(guò)并入上市公司，各標(biāo)的之間將相互補(bǔ)充，形成協(xié)同效應(yīng)，有效促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

科達(dá)股份主要從事各級(jí)公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施、橋隧、水利等工程項(xiàng)目的建設(shè)施工及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售。公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，基礎(chǔ)設(shè)施施工業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)仍占較大比例，2011-2013年公司基礎(chǔ)設(shè)施施工營(yíng)業(yè)收入與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)收入合計(jì)占全年?duì)I業(yè)收入比例均在80%以上。不過(guò)在現(xiàn)有的市場(chǎng)環(huán)境下，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正面臨較大的挑戰(zhàn)。

資料顯示，本次交易標(biāo)的的五家公司——華邑眾為、上海同立、百孚思、雨林木風(fēng)和派瑞威行分別涉足互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)鏈的不同領(lǐng)域。上述五家標(biāo)的公司所處互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)具有良好的發(fā)展前景，五家標(biāo)的企業(yè)在各自的細(xì)分領(lǐng)域均具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，因此本次交易完成后，上市公司盈利能力將大幅度提升、可持續(xù)發(fā)展能力將大大增強(qiáng)。