11月27日晚間，山東黃金對(duì)外公告稱，該公司擬向山東黃金集團(tuán)有限公司（下稱“山東黃金集團(tuán)”）、山東黃金有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“山東有色集團(tuán)”）、山東黃金地質(zhì)礦產(chǎn)勘查有限公司（下稱“山東黃金地勘”）、煙臺(tái)市金茂礦業(yè)有限公司（下稱“煙臺(tái)金茂礦業(yè)”）及自然人王志強(qiáng)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的股權(quán)和礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)與負(fù)債。

具體是，山東黃金此次收購(gòu)的資產(chǎn)包括山東黃金集團(tuán)持有的東風(fēng)探礦權(quán)、東風(fēng)采礦權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)與負(fù)債、新城探礦權(quán)，山東有色集團(tuán)持有的歸來(lái)莊公司70.65%的股權(quán)、蓬萊礦業(yè)51%股權(quán)，山東黃金地勘持有的新立探礦權(quán)，煙臺(tái)金茂礦業(yè)和王志強(qiáng)分別持有的蓬萊礦業(yè)20%和29%股權(quán)。

根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的預(yù)估值，此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)為50.54億元，按14.33元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，預(yù)計(jì)發(fā)行股份數(shù)量約為3.53億股。涉及的黃金資源儲(chǔ)量約330噸。

同時(shí)，該公司還向包括山東省國(guó)投、前海開源、山金金控、金茂礦業(yè)及山東黃金第一期員工持股計(jì)劃共五名特定投資者，以14.5元/股發(fā)行1.16億股募集配套資金總額16.85億元。這部分資金用于發(fā)展標(biāo)的資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)。

目前，此次交易還需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委員會(huì)審核。

公告顯示，交易完成后，山東黃金集團(tuán)、山東有色集團(tuán)、山東黃金地勘及山金金控預(yù)計(jì)將分別直接持有山東黃金45.77%、3.89%、5.16%和1.09%的股份，黃金集團(tuán)仍為該公司控股股東，山東省國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。

山東黃金主營(yíng)業(yè)務(wù)為黃金的采選及冶煉。今年前三季度，該公司獲得歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為5.91億元，相比去年同期下滑47.77%。

通過(guò)此次交易，山東黃金將獲得歸來(lái)莊公司、蓬萊礦業(yè)的控制權(quán)及四宗黃金礦業(yè)權(quán)，所購(gòu)資產(chǎn)均為從事黃金采選的多處在產(chǎn)礦山及相關(guān)礦業(yè)權(quán)，與山東黃金從事相同的主營(yíng)業(yè)務(wù)，將擴(kuò)大在黃金生產(chǎn)領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，盈利能力亦將得到增強(qiáng)。

山東黃金方面還稱，山東黃金集團(tuán)及其控制的其他企業(yè)中仍有部分尚不成熟或不具備轉(zhuǎn)讓條件的黃金資產(chǎn)，待時(shí)機(jī)成熟后將相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司。