安信證券曲線上市基本敲定 但本次重組不構(gòu)成借殼上市

昨晚，中紡投資披露了重大資產(chǎn)重組方案稱，公司獲注安信證券100％股份資產(chǎn)，涉及金額高達182億元。這意味著，在國投中魯變身民企后，安信證券也將實現(xiàn)曲線上市。不過，由于實際控制人未發(fā)生變化，本次重組不構(gòu)成借殼。

國投系資產(chǎn)整合再添一例，11月17日晚間，中紡投資披露了重大資產(chǎn)重組方案稱，公司獲注安信證券100％股份資產(chǎn)，涉及金額高達182億元。這意味著，在國投中魯變身民企后，安信證券也將實現(xiàn)曲線上市。不過，由于實際控制人未發(fā)生變化，本次重組不構(gòu)成借殼。

中紡投資公告稱，此次重組方案包括兩部分，一是發(fā)行股份購買資產(chǎn)，即中紡投資擬以非公開發(fā)行股份的方式購買國家開發(fā)投資公司（以下簡稱“國投公司”）等現(xiàn)有14家股東合計持有的安信證券100％的股份；二是發(fā)行股份募集配套資金，中紡投資同時擬以詢價的方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份，配套募集不超過60.91億元的資金用于補充證券業(yè)務資本金。

此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價為6.22元/股。根據(jù)專業(yè)機構(gòu)評估，截至2014年6月30日，安信證券總股本為32億股，合并報表賬面總資產(chǎn)為481.03億元；歸屬于母公司凈資產(chǎn)為101.31億元。安信證券股東全部權(quán)益價值為182.72億元，增值率78.72％。不過，此次重組尚待國有資產(chǎn)主管部門批準、中紡投資股東大會的批準以及證監(jiān)會的核準。

值得注意的是，即便安信證券全部裝入中紡投資，由于本次重組是在同一控制人下的資產(chǎn)注入行為，中紡投資實際控制人并未改變。因此，本次重組不構(gòu)成借殼上市。

資料顯示，安信證券是2006年8月成立的綜合類證券公司，注冊資本為人民幣319999萬元，總部設(shè)于深圳，下轄9家分公司，在25個省級行政區(qū)設(shè)有176家證券營業(yè)部。中紡投資主營紡織原材料、紡織新材料、紡織品、特種纖維、跨行業(yè)新材料的開發(fā)等，今年前三季度歸屬于上市公司股東凈利潤虧損1631.59萬元，同比下降372.94％。停牌前中紡投資報收6.44元。