云鋁股份晚間發(fā)布公告稱，公司決定對(duì)相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)及注入方式進(jìn)行調(diào)整，由發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)調(diào)整為非公開發(fā)行股票募集資金收購(gòu)資產(chǎn)、實(shí)施炭素?cái)U(kuò)產(chǎn)增效項(xiàng)目及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，方案調(diào)整有利于在公司整體融資規(guī)模變化不大基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)注入和現(xiàn)金融資并舉的戰(zhàn)略目的。公司股票9月26日復(fù)牌。

據(jù)非公開發(fā)行股票預(yù)案，云鋁股份向包括冶金集團(tuán)在內(nèi)的不超過10名特定投資者，以不低于4.51元/股，非公開發(fā)行不超過5.3億股，募資總額不超23.81億元，用于購(gòu)買冶金投資持有的源鑫炭素100%股權(quán)，購(gòu)買冶金集團(tuán)、阿魯國(guó)際持有的浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)，投資源鑫炭素60萬噸炭素項(xiàng)目二期35萬噸工程，同時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。冶金集團(tuán)表示，擬認(rèn)購(gòu)不低于公司此次發(fā)行股份總數(shù)40%的股份。

浩鑫鋁箔一直致力于鋁板、鋁帶、鋁箔產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)和經(jīng)營(yíng)銷售。收購(gòu)浩鑫鋁箔86.92%股權(quán)后，云鋁股份將新增具有高技術(shù)含量的鋁箔產(chǎn)品線，進(jìn)一步增加產(chǎn)品附加值和增強(qiáng)市場(chǎng)影響力，并完善公司鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)向下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和擴(kuò)展。

源鑫炭素主要從事鋁電解用預(yù)焙陽(yáng)極炭素的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。源鑫炭素的產(chǎn)品可滿足對(duì)預(yù)焙陽(yáng)極炭素設(shè)備及技術(shù)要求較高的420KA、500KA等大型電解槽的要求，并能生產(chǎn)適用于各種小、中、大、超大型電解槽的產(chǎn)品，滿足不同的客戶需求。

云鋁股份收購(gòu)源鑫炭素100%股權(quán)后，云鋁股份未來原鋁生產(chǎn)過程中所需的預(yù)焙陽(yáng)極炭素將得到更有力的保障，產(chǎn)業(yè)鏈將得到進(jìn)一步完善。云鋁股份通過向源鑫炭素采購(gòu)預(yù)焙陽(yáng)極炭素，可減少外購(gòu)的運(yùn)輸成本，大大提高生產(chǎn)效率。

源鑫炭素預(yù)焙陽(yáng)極炭素項(xiàng)目的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為60萬噸/年，其中一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能25萬噸/年，已于2014年6月底達(dá)到可使用狀態(tài)，并于2014年7月初開始投產(chǎn)，目前產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)情況良好。二期項(xiàng)目“投資源鑫炭素60萬噸炭素項(xiàng)目二期35萬噸工程”系在源鑫炭素現(xiàn)有生產(chǎn)線基礎(chǔ)上新建生產(chǎn)線、擴(kuò)大產(chǎn)能，產(chǎn)能擴(kuò)大后，將有效降低單位生產(chǎn)成本，提高云鋁股份的整體盈利水平。

云鋁股份表示，此次發(fā)行完成后，公司上游的原料供應(yīng)將更有保障，下游鋁加工產(chǎn)品品種將更加豐富，公司一體化產(chǎn)業(yè)鏈將得到進(jìn)一步完善。