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新湖中寶資本運(yùn)作意在再融資

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-08-15 14:53:38 來(lái)源:大眾證券報(bào)
先清空大智慧股份 后布局互聯(lián)網(wǎng)金融

新湖中寶資本運(yùn)作意在再融資

停牌逾一周的新湖中寶周三宣布與大智慧簽署重組意向書的消息,股票復(fù)牌漲停,昨日沖高回落。就在市場(chǎng)熱議新湖中寶資本運(yùn)作之際,大眾證券報(bào)和財(cái)信網(wǎng)記者發(fā)現(xiàn),新湖中寶剛剛在一個(gè)多月前清空其所持有的大智慧股份,此外上月底公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)剛剛獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。有業(yè)內(nèi)人士表示,新湖中寶此番資本運(yùn)作時(shí)間銜接如此緊密,應(yīng)該是有計(jì)劃的安排,有可能是為了配合再融資。

合作前清空大智慧股份

公告顯示,大智慧將以增發(fā)股份和現(xiàn)金的方式購(gòu)買新湖中寶參股公司新湖控股有限公司 (持股48%)及其他股東所持湘財(cái)證券100%股份,交易作價(jià)原則上不超過(guò)90億元。目前湘財(cái)證券大股東為新湖控股,持股比例為71.15%;新湖中寶直接持有湘財(cái)證券3.44%的股權(quán)。據(jù)測(cè)算,如果此并購(gòu)按最高價(jià)90億計(jì)算 (含現(xiàn)金),每股按大智慧停牌前的均價(jià)6元算,新湖控股所持股份可折成10.67億股大智慧股份,對(duì)應(yīng)48%的持股比例,新湖中寶約為5.12億股。此外,直接持股部分換算大智慧股份0.516億股。

對(duì)于此次交易的目的和影響,新湖中寶解釋稱:“本交易系新湖在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略布局。通過(guò)此次交易可全面、深入整合大智慧和湘財(cái)證券的業(yè)務(wù)資源,搭建真正以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)平臺(tái),整合效應(yīng)極其明顯。未來(lái),各方將在此平臺(tái)基礎(chǔ)上進(jìn)一步整合拓展相關(guān)資源,以分享互聯(lián)網(wǎng)金融的巨大成長(zhǎng)空間?!?/div>

值得關(guān)注的是,交易信息顯示,新湖中寶在此前分三次減持了其所持大智慧的全部股份。

去年12月,新湖中寶開始減持大智慧股份:12月10日-11日,減持4600萬(wàn)股,持股比例下降到6.71%,31日,再次拋售4034萬(wàn)股,持股比例下降到4.48%。到了今年6月30日,新湖中寶以9.13元的交易均價(jià)減持完剩下的8907.24萬(wàn)股。

并購(gòu)或?yàn)榕浜显偃谫Y

就在新湖中寶停牌前幾天,新湖中寶非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。

資料顯示,去年8月,新湖中寶披露發(fā)布非公開發(fā)行股票方案,擬以不低于3.07元/股的價(jià)格,募集不超過(guò)55億元用于公司在上海普陀區(qū)及閘北區(qū)的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。方案披露后,新湖中寶二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)一直低迷,處在定增底價(jià)之下。在此背景之下,新湖中寶大股東新湖集團(tuán)兩輪出手增持股份。2013年6月25日,新湖中寶發(fā)布增持公告,新湖集團(tuán)擬在2014年1月31日前增持金額不低于5億元的公司股份。今年2月8日,新湖中寶公告稱,截至今年1月31日,新湖集團(tuán)合計(jì)增持1.69億股,占總股本2.69%,耗資5.26億元。同日,其再次發(fā)布增持公告,稱新湖集團(tuán)及其控股子公司以集合競(jìng)價(jià)方式增持公司股份,增持金額不低于3億元,增持期限為6個(gè)月。8月9日,新湖中寶公布第二輪增持結(jié)果,截至2014年8月7日,新湖集團(tuán)及其控股子公司合計(jì)增持 1.65億股,占總股本的2.63%,增持金額為4.86億元。

在大股東給力增持下,新湖中寶股價(jià)7月24日站上定增底價(jià)之上。而布局互聯(lián)網(wǎng)金融的消息更是助推股價(jià)大漲,昨日?qǐng)?bào)收于3.9元?!胺康禺a(chǎn)行業(yè)再融資本身就沒(méi)什么想象力,股價(jià)低迷更難吸引機(jī)構(gòu)參與定增。新湖系是資本市場(chǎng)的高手。從清空大智慧股份,到定向增發(fā)獲批,再到與大智慧合作布局互聯(lián)網(wǎng)金融,一環(huán)扣一環(huán)、銜接的很緊密?!币毁Y深市場(chǎng)人士接受大眾證券報(bào)和財(cái)信網(wǎng)記者采訪時(shí)表示。

記者昨日下午就相關(guān)熱點(diǎn)問(wèn)題致電新湖中寶,公司證券事務(wù)代表表示不接受采訪。
責(zé)任編輯:李婷

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