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東吳證券借互聯(lián)網(wǎng)金融定增

8月6日，東吳證券終于趕在6個月有效期結(jié)束前完成了定向增發(fā)。公司以7.33元/股向九家機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行7億股份，募資合計51.31億元。

不可否認(rèn)，東吳證券近期市場上的股權(quán)收購和互聯(lián)網(wǎng)金融合作為其順利實現(xiàn)定增創(chuàng)造了良好條件。

近期，東吳證券與同花順的合作也正緊張進(jìn)行中，合作范圍或?qū)⒊霎?dāng)初預(yù)期。理財周報記者從東吳證券了解獲悉，公司未來主要的發(fā)展戰(zhàn)略是互聯(lián)網(wǎng)財富管理，將以新三板作為一個重要的突破口。

東吳證券定增塵埃落定

東吳證券定向增發(fā)在經(jīng)歷15個月之后落下帷幕。

方案顯示，公司以7.33元/股向蘇州國發(fā)、中國人壽資管、華富基金、中新蘇州工業(yè)園區(qū)城投、蘇州高新國資、蘇州交投、張家港市直屬公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、中船投資、蘇州風(fēng)景園林投資發(fā)展集團(tuán)有限公司九家機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行7億股份，募資合計51.31億元，所募資金主要用于增加公司資本金。

東吳證券當(dāng)日收盤價為8.71元/股，高于定增價格18.83%。值得注意的是，此次定增方除了蘇州國發(fā)、張家港市直屬公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司是老股東認(rèn)購?fù)?，其他七家機(jī)構(gòu)投資者均為新入股股東。

“公司的實際控制人是蘇州國資委，整個蘇州國資系統(tǒng)對我們都很支持，旗下哪家平臺參股是國資系統(tǒng)內(nèi)部資源調(diào)配的問題。”東吳證券一名內(nèi)部人士解釋說，除了中國人壽資管、華富基金、張家港市直營和中船投資外，其他五家機(jī)構(gòu)投資者均屬于蘇州國資委旗下。

定增完成后，東吳證券前十大股東將發(fā)生巨大變化。蘇州國發(fā)依然穩(wěn)坐大股東位置，但持股比例下降為26.42%。新入股的中國人壽資管和華富基金則分別以4.81%、4.48%持股比例分列二、三位。而蘇州市營財投資集團(tuán)和蘇州工業(yè)園區(qū)國資控股由于沒有增持分別退至第八、第九位。

從去年5月初提出定向增發(fā)到8月6日塵埃落定，東吳證券定增持續(xù)了1年零3個月。

“本來東吳證券4~5月份就想實施增發(fā)，但是市場一直不好，被迫擱置了。”滬上一位長期跟蹤的研究員表示。

事情的轉(zhuǎn)折點發(fā)生在公司的兩次新動作之后。6月24日，東吳證券方面表示公司擬以自有資金向蘇州國發(fā)收購其持有的蘇州市民卡有限公司20%的股權(quán)。

與市民卡公司合作，使東吳證券不僅掌握了大量的政務(wù)、商業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)接口和800萬用戶的優(yōu)勢，又借助市民卡公司的第三方支付牌照完善公司證券賬戶消費支付等功能。在外界樂觀預(yù)期下，東吳證券二級市場擺脫了6月20日階段性新低的影響，開始回升。

7月10日，東吳證券攜手同花順加入了互聯(lián)網(wǎng)金融混戰(zhàn)，期望在互聯(lián)網(wǎng)渠道、大數(shù)據(jù)服務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)信用平臺三大模塊開展合作。市場的想象力空間被徹底打開，公司股價大幅上漲。

數(shù)據(jù)顯示，6月24日至8月6日，東吳證券累計上漲24.61%，為公司完成定增創(chuàng)造了良好的市場條件。

與同花順合作或超預(yù)期

8月7日，理財周報記者來到位于蘇州的東吳證券，定增結(jié)束后的東吳證券依然“忙碌”著。

“明天就要開半年度工作會，整個會議的主題就是互聯(lián)網(wǎng)金融?！睎|吳證券辦公室副主任朱丹透露，公司未來主要的發(fā)展戰(zhàn)略是互聯(lián)網(wǎng)財富管理，將以新三板作為一個重要的突破口。

蘇州的中小微企業(yè)資源、質(zhì)地相對較好，地區(qū)的民間信用體系較為完善，為東吳證券涉足中小企業(yè)融資提供了良好的環(huán)境。而與同花順的合作，更為公司搭建好了一個互聯(lián)網(wǎng)平臺。

依托蘇州地區(qū)的資源優(yōu)勢，東吳證券的新三板業(yè)務(wù)也進(jìn)行得如火如荼。截至8月7日，東吳證券已成功推薦掛牌企業(yè)23家，處于上市券商第5位。

“新三板公司經(jīng)過盡調(diào)、投行IPO程序，其信用水平大幅增強(qiáng)。我們正考慮將它轉(zhuǎn)化成為產(chǎn)品，在提供一定增信的基礎(chǔ)上向投資者出售收益權(quán)?！睎|吳證券內(nèi)部人士介紹稱，同花順的客戶有理財需求、熟悉資本市場并能承受一定的市場風(fēng)險，公司未來的產(chǎn)品將放到同花順上去賣。

理財周報記者了解獲悉，東吳證券已與同花順共同成立了一個量化交易實驗室，雙方派人常駐?！澳壳凹夹g(shù)上已經(jīng)準(zhǔn)備得較為充分，主要是P2C產(chǎn)品設(shè)計問題。諸如購買產(chǎn)品門檻、一法兩則限制等問題亟待解決?！?/div>

“我們對當(dāng)初公告合作的內(nèi)容有信心，與同花順的合作范圍或?qū)⒊霎?dāng)初預(yù)期?！敝斓は蚶碡斨軋笥浾哒f道。

理財周報記者獨家獲悉，為了更好地實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)財富管理戰(zhàn)略，東吳證券將把互聯(lián)網(wǎng)主體業(yè)務(wù)以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至在上海辦公。

“上海資源、人才相對更為豐富，行業(yè)交流與環(huán)境更有利于互聯(lián)網(wǎng)金融開展。”上述內(nèi)部人士表示。

責(zé)任編輯：李婷

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