品種

行情介紹

操作建議

聯(lián)系方式

銅

上周五金融市場(chǎng)依然火爆，滬銅直接跳高于均線之上，橫盤一段后至漲停，主力合約0911創(chuàng)新高45170；隔夜倫銅盤中雖有回落但尾盤又強(qiáng)力上拉并至新高5755美元，MACD又有上行之勢(shì)。原油上周五由綠翻紅，收于5日10日均線之上，后期依然向上有勁；美指大跌并創(chuàng)新低78.23，MACD再次向下行走。銅價(jià)經(jīng)過(guò)上周三的大跌，超買跡象已有所緩和，后期又將向上而行，在股市如此欣欣向榮的情況下，商品愈加不得不言多，再加西方經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇狀況進(jìn)一步好轉(zhuǎn)的預(yù)期下，多頭力量重返銅市或?qū)殂~價(jià)的加速上漲提供良好助推力。

仍建議逢低做多，但上周五的漲停可能會(huì)引致今日的回調(diào)

陳銀銀

鋅

國(guó)內(nèi)滬鋅上周震蕩較為劇烈，滬鋅與滬銅形態(tài)非常相似，在前期高點(diǎn)處反復(fù)震蕩，但周五收于14610，以漲停方式創(chuàng)出新高；周五倫鋅受益于美元疲軟及好于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，報(bào)收至1750，漲幅逾2%。從盤面看，多頭的加速?zèng)_刺行情逐漸拉開(kāi)帷幕，殺空行情順理成章的展開(kāi)，這輪行情只有上漲幅度夠大，速度夠快，才能使得沒(méi)有現(xiàn)貨背景的空頭繳械投降。美元盤出幾月以來(lái)的下降通道，后市是一瀉千里還是絕地反擊，不得而知，多頭對(duì)此應(yīng)保持足夠的警惕性，這也許是近期多頭迫不及待，急于發(fā)動(dòng)逼空行情的重要原因之一。預(yù)計(jì)今日滬鋅繼續(xù)上揚(yáng)。

多單繼續(xù)持有

吳元豐

 

橡膠

上周末滬膠封于漲停。在周邊市場(chǎng)普遍強(qiáng)勁的帶動(dòng)下，滬膠成功站上18000以上，日膠則上到190日元以上的平臺(tái)，目前日膠基金多頭占優(yōu)，顯示投機(jī)資金對(duì)后市的看好?；久嫣﹪?guó)農(nóng)業(yè)部官員表示，為助橡膠價(jià)格繼續(xù)回升，該國(guó)政府同意對(duì)橡膠的干預(yù)政策從2009年底延長(zhǎng)至2010年底。隔夜原油再次大幅拉升，以及金屬走強(qiáng)，今日滬膠有望挑戰(zhàn)19000一線。

短多參與

陳晨

 

燃料油

隔夜NYMEX 9月原油期貨收大陽(yáng)線。油價(jià)上漲2.51美元，漲幅3.75%，收?qǐng)?bào) 69.45美元/桶。美二季度GDP年率初值為環(huán)比下滑1%，跌幅小于分析師預(yù)期的1.5%。同時(shí)芝加哥采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)為43.4，之前市場(chǎng)預(yù)期為43。從技術(shù)上看，油價(jià)或上攻并突破70美元，短線油價(jià)關(guān)注近期美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。燃油昨日均線系統(tǒng)支撐出現(xiàn)一定上漲，收于3806，上漲64點(diǎn)。今日或受油價(jià)影響繼續(xù)出現(xiàn)一定上漲。

今日應(yīng)有一定低開(kāi)上漲，日內(nèi)短線震蕩偏多思路交易，追高謹(jǐn)慎

大豆

周末美盤延續(xù)前一交易日漲勢(shì)繼續(xù)走高，市場(chǎng)投機(jī)買盤的推動(dòng)下升11美分至982美分/蒲式耳。當(dāng)天原油大漲美元指數(shù)創(chuàng)出今年以來(lái)新低給周邊商品帶來(lái)很大支持，美盤11月合約繼續(xù)向990美分的重要壓力位靠近。技術(shù)上，市場(chǎng)總體走勢(shì)向好，但短期略有超買。大連大豆1005合約周五上漲59元至3593元/噸，周四美盤的突破上揚(yáng)成為推動(dòng)連豆上漲的主要?jiǎng)恿?。連豆當(dāng)天大幅跳空高開(kāi)，盤中走勢(shì)隨即陷入雙邊震蕩之中，最終日K線以實(shí)體5點(diǎn)的小陰線報(bào)收，持倉(cāng)減1萬(wàn)手，成交量20萬(wàn)手，較前一交易日放大一倍。從盤中增量減倉(cāng)走勢(shì)來(lái)看，大連市場(chǎng)投資者追高意愿不強(qiáng)，多頭逢高減倉(cāng)造成價(jià)格上行動(dòng)力衰減。分析其中原因，由于本輪行情上揚(yáng)缺乏明確的基本面配合，特別是連豆熱炒1005合約，完全是投機(jī)資金所為，因此急漲之后高位買盤缺乏，行情仍要視美盤而動(dòng)。預(yù)計(jì)在周末美盤繼續(xù)走高以及當(dāng)前電子盤大漲支持下，今日連豆將繼續(xù)走高。

多單持有

李飚

 

豆油

周末美盤12月豆油收盤35.80美分/磅，上漲0.12美分，受原油上漲以及大豆走高推動(dòng)，豆油也同步上揚(yáng)，但總體上美盤豆油仍未完全擺脫盤局。大連豆油1005合約周五上漲190元至7414元/噸，當(dāng)天市場(chǎng)受到隔夜美盤上漲帶動(dòng)，高開(kāi)高走，增倉(cāng)放量，價(jià)格突破60日長(zhǎng)期均線的壓制，中期技術(shù)走勢(shì)進(jìn)一步向好?；久嫔?，國(guó)內(nèi)四級(jí)豆油報(bào)價(jià)6600～7100元/噸，價(jià)格區(qū)間上臺(tái)50～100元，現(xiàn)貨市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間盤整后也有反彈跡象。預(yù)計(jì)在周末美盤及電子盤上漲支持下，今日連豆油走勢(shì)保持強(qiáng)勢(shì)。

多單持有

油脂

【進(jìn)口油脂油料到港成本(元/噸)】8月03日，美國(guó)大豆(10月船期)3763，巴西大豆(10月船期)：3613，加拿大菜籽（9/10月船期）3985

大馬棕櫚油24度(8月船期)6192，巴西毛豆油(9月船期)7263

一、豆油

CBOT收盤大漲，12月合約漲了0.12美分，報(bào)收35.80美分/磅。主要是原油大漲。美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的周度出口銷售報(bào)告顯示，美豆油出口2.27萬(wàn)噸，下一年度為7000噸，總計(jì)2.97萬(wàn)噸。

二、菜油

WICE菜籽大漲， 1月合約漲了3.8加元，報(bào)收421.2加元/噸。受到CBOT豆系列大漲及原油大漲的提振。目前產(chǎn)區(qū)氣溫普遍比正常水平低了10度左右，目前菜籽作物長(zhǎng)勢(shì)比正常落后兩到四周，市場(chǎng)擔(dān)心霜降。

三、棕櫚油

BMD10月毛棕櫚油合約收高44令吉，達(dá)2189令吉/噸。需求前景看好助漲棕櫚油。船運(yùn)機(jī)構(gòu)將在今日發(fā)布7月出口數(shù)據(jù)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)7月將比上月增長(zhǎng)10-14%，達(dá)到135-140萬(wàn)噸。

目前情況，美豆在900美分線上盤整已有3周，方向極不明確，但競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手南美大豆供應(yīng)國(guó)庫(kù)存量低。10月到11月全球?qū)γ绹?guó)大豆及大豆制品的進(jìn)口需求可能超出美國(guó)能夠出口的數(shù)量。全球庫(kù)存消費(fèi)比遠(yuǎn)低于8%的平均水平，這將對(duì)大豆構(gòu)成長(zhǎng)期利多。短期重點(diǎn)關(guān)注通脹預(yù)期、原油價(jià)格和天氣炒作。

預(yù)計(jì)油脂1001各合約今日價(jià)格高開(kāi)高走。多單參與，不宜做空

彭盛

白糖

因交易商在7月的最后一個(gè)交易日調(diào)整頭寸，受獲利了結(jié)的打壓，周五ICE原糖期貨收低，10月合約14下跌點(diǎn)以18.61美分報(bào)收。CFTC報(bào)告顯示，截止7月28日這周，基金在原糖上增持21403手多單，同時(shí)減持1995手空單，基金凈多單由上周的174446手增至本周的197844手。指數(shù)基金在原糖上的凈多單由上周的203594手減至本周的185259手。

國(guó)內(nèi)鄭糖早盤在買盤推動(dòng)下上沖至30日線附近受阻回落，下午受周邊商品尤其是金屬市場(chǎng)漲停的帶動(dòng)再度走高，受主力換月的影響，1－5月差價(jià)繼續(xù)拉大，但是如果差價(jià)拉大至200以上，將會(huì)吸引買一拋五的正向套利進(jìn)場(chǎng)。技術(shù)上看期連續(xù)4天反彈后再度觸及30日均線和布林線中軌，后市如不能有效形成向上突破，則期價(jià)仍有振蕩回落的可能。

倉(cāng)單情況：周五交易所公布倉(cāng)單37042張減少50張，另有效申報(bào)2475張減少594張，合計(jì)39517張。

現(xiàn)貨方面：雙休日期間各主產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)漲跌互現(xiàn)，南寧成交尚可，其他地區(qū)成交一般或偏淡。具體情況：柳州：中間商報(bào)價(jià)3725-3730元/噸，報(bào)價(jià)較周五上漲5-10元/噸。南寧：中間商報(bào)價(jià)3760--3790元/噸，報(bào)價(jià)較周五上漲20元/噸。湛江：商家報(bào)價(jià)3830-3850元/噸，報(bào)價(jià)基本持穩(wěn)。昆明：中間商報(bào)價(jià)3610--3620元/噸，報(bào)價(jià)較周五下調(diào)20元/噸。

不宜過(guò)度追高，建議短線參與

盧靜

小麥

鄭州強(qiáng)麥周五在周邊強(qiáng)勢(shì)下逆市收出陰線，小麥主力1001開(kāi)盤之后便快速回落，直到收盤，持倉(cāng)減少3000多手，在基本面偏弱下強(qiáng)麥 前期的反彈失敗，市場(chǎng)不排除繼續(xù)下尋支撐?；久嫔仙现芡惺宣溑馁u成交率再次走低，進(jìn)入4月份以來(lái)成交率一直在低位徘徊，顯示需求力疲弱，但現(xiàn)貨價(jià)格受到農(nóng)民惜售和國(guó)家最低價(jià)收購(gòu)的支撐。本周將繼續(xù)在安徽和河南拍賣150萬(wàn)噸左右的最低收購(gòu)價(jià)小麥，屆時(shí)關(guān)注。小麥?zhǔn)召?gòu)方面截止到7月25日，2009年最低收購(gòu)價(jià)小麥已累計(jì)收購(gòu)3,215萬(wàn)噸，較去年同期減少151萬(wàn)噸。其中，白麥?zhǔn)召?gòu)量約為3,009萬(wàn)噸，混合麥206萬(wàn)噸；不完善率10％-20％的小麥共占84萬(wàn)噸。2009年的小麥?zhǔn)召?gòu)量加上2008年剩余的儲(chǔ)備量將接近5,000萬(wàn)噸，相當(dāng)于我國(guó)小麥常規(guī)5個(gè)月的消費(fèi)量。

預(yù)計(jì)近期強(qiáng)麥較難擺脫弱勢(shì)整理格局，在國(guó)家收購(gòu)期間下跌空間亦受限，可暫觀望或日內(nèi)交易

張凌燕

 

玉米

大連玉米上周維持窄幅整理，周五在周邊市場(chǎng)走強(qiáng)引領(lǐng)下收出小陽(yáng)線，但缺乏持倉(cāng)量配合，上漲動(dòng)力不足?；久嫔仙现芘馁u成交率47.91%，較上周增長(zhǎng)，但成交均價(jià)每個(gè)省區(qū)都較上周回落，市場(chǎng)表現(xiàn)理性，顯示出一方面現(xiàn)貨市場(chǎng)糧源少，一方面是市場(chǎng)不愿承受過(guò)高的價(jià)格。目前現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格保持穩(wěn)定，吉林長(zhǎng)春中等質(zhì)量玉米出庫(kù)價(jià)格為1590元/噸，持平；松源為1580元/噸，持平；白城為1570元/噸，持平；四平為1600元/噸持平；容重都在700以上，烘干水份（14.5%以內(nèi)）。鐵嶺中等質(zhì)量玉米出庫(kù)價(jià)格為1630元/噸，持平；沈陽(yáng)為1640元/噸，持平。預(yù)計(jì)在臨儲(chǔ)玉米定期拍賣政策下現(xiàn)貨緊缺局面能得到緩和，現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)定為主，產(chǎn)區(qū)天氣良好情況下玉米上行將缺乏動(dòng)力，維持弱勢(shì)整理的可能較大。

前期空單可以1640點(diǎn)附近為止損，空倉(cāng)的可暫觀望，等待突破方向后介入

塑料

受月底交易和美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)拖累，美元全線走軟，受此影響美原油期貨31日大幅收高。主力NYMEX09合約收高2.51美元至69.45美元，再度逼近70美元，為一個(gè)月以來(lái)收盤最高。

上周五連塑盤面受原油影響瘋狂拉漲，主力合約L0911以10970大幅跳空高開(kāi)，早盤窄副震蕩，最低探止10875，午盤受整體商品期貨烘托，期價(jià)一路上行，最高至11210，盤終報(bào)收11160，較前一交易日結(jié)算價(jià)大漲480點(diǎn)或4.49%，合約成交量較昨日增加60600手至31.8萬(wàn)手，持倉(cāng)量增加15014手至77924手，倉(cāng)量齊增。現(xiàn)貨方面，當(dāng)日LLDPE現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)上調(diào)，貨源偏少，商家積極出貨，成交相對(duì)平穩(wěn)，現(xiàn)貨價(jià)格依舊保持相對(duì)期貨價(jià)格的貼水。中塑現(xiàn)貨商城LLDPE掛牌價(jià)格基本保持穩(wěn)定，僅少數(shù)牌號(hào)做了調(diào)整，上行居多，漲幅在50-300元/噸不等，另外有個(gè)別牌號(hào)下滑50元/噸。中原LLDPE市場(chǎng)貨源不多，商家意向報(bào)高，但是主流價(jià)格不明確，早間7050在10150元/噸實(shí)現(xiàn)成交。北京PE市場(chǎng)詢盤較好，原油暴漲進(jìn)一步提升商家信心，商家多觀望等待石化新價(jià)格，預(yù)期石化調(diào)漲可能性較大。商家目前手中可售貨源不多，封盤等待周一銷售意向較濃。齊魯化工城PE市場(chǎng)價(jià)格走高較為明顯，受中石化大幅調(diào)漲掛牌價(jià)格推動(dòng)，7042無(wú)稅漲至9650-9700元/噸。商家售貨意向不強(qiáng)，多抬高報(bào)價(jià)，市場(chǎng)詢盤情況較好，高價(jià)尚成交不多。從技術(shù)上看，主力合約周五倉(cāng)量齊增，收盤價(jià)遠(yuǎn)離各短期均線，期價(jià)突破11000，再次沖破布林通道上軌。KDJ指標(biāo)粘合調(diào)頭向上，料連塑上升態(tài)勢(shì)明顯，期價(jià)存在進(jìn)一步上揚(yáng)空間，上方阻力位11300、11500。

操作上。

依然按低位建多的思路謹(jǐn)慎操作，但不可盲目追高

留彥

 

PTA

NYMEX原油期貨上周五繼續(xù)大幅走高，因經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超預(yù)期且美元走軟。NYMEX9月原油期貨收高2.51美元，上漲 3.75%，報(bào)每桶69.45美元。周五鄭州PTA高開(kāi)后震蕩盤整，收出陰十字星，主力909合約開(kāi)盤7940，尾盤報(bào)收7932，日內(nèi)最高7980，日內(nèi)最低7852元/噸?，F(xiàn)貨方面8月1日內(nèi)盤主流現(xiàn)貨現(xiàn)款自提成交水平價(jià)7900元/噸，外盤近洋現(xiàn)貨現(xiàn)款船板成交水平價(jià)940美元/噸，亞洲PX現(xiàn)貨價(jià)格1113-1114美元/噸FOB韓國(guó)。由于伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超預(yù)期，原油大漲，PTA上游成本支撐強(qiáng)勁，關(guān)注8000點(diǎn)整數(shù)大關(guān)考驗(yàn)。

日內(nèi)短多

張周

 

黃金

NYMEX原油昨日出現(xiàn)較大上漲，美原油主力09合約上漲2.51美元收于每桶69.45美元。今日早盤油價(jià)有一定震蕩上漲。美國(guó)商務(wù)部上周五的數(shù)據(jù)顯示，美二季度GDP年率初值為環(huán)比下滑1%，跌幅小于分析師預(yù)期的1.5%。同時(shí)芝加哥采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)為43.4，之前市場(chǎng)預(yù)期為43。數(shù)據(jù)的公布打壓了美元并提升了股市與油價(jià)，短線油價(jià)或進(jìn)一步上揚(yáng)。上周末公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)使得市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好增加，美元兌主要貨幣出現(xiàn)下滑。美元指數(shù)昨日?qǐng)?bào)收于78.308點(diǎn)，下跌0.943點(diǎn)。短線美元或偏弱震蕩。短線金價(jià)交投清淡，受到美元走軟的支撐，有較大走高。美黃金主力12月合約昨日收于每盎司955.8美元，上漲18.5美元。今日早盤金價(jià)繼續(xù)有一定走高，短線金價(jià)或挑戰(zhàn)960美元的阻擋，估計(jì)上沖后出現(xiàn)下滑的可能較大。上海期貨交易所黃金期貨收于每克205.93元，上漲1.43元。

今日金價(jià)高開(kāi)后日內(nèi)小幅震蕩，日內(nèi)短線震蕩思路交易，隔夜或有小幅下滑，但留空謹(jǐn)慎

王大鵬

 

股指

消息面：人民幣兌美元中間價(jià)6.8323，升值12個(gè)基點(diǎn)。受利好GDP數(shù)據(jù)的支撐，美股出現(xiàn)一定上漲，但消費(fèi)者支出的下滑使得美股的升勢(shì)出現(xiàn)一定折扣。美股出現(xiàn)了1987年來(lái)最好的7月漲幅。道指收于9171.61點(diǎn)上漲17.15點(diǎn)。恒指受隔夜美股影響出現(xiàn)高開(kāi)震蕩，成交有一定萎縮，本周部分重要企業(yè)將公布業(yè)績(jī)，短線股市震蕩上揚(yáng)的可能較大。恒指收于20573.33點(diǎn)上漲339.25點(diǎn)。A股市場(chǎng)昨日出現(xiàn)較大上漲，上證指數(shù)收于3412.06點(diǎn)，上漲90.5點(diǎn)。

短線市場(chǎng)繼續(xù)出現(xiàn)一定上揚(yáng)行情，短線股票或出現(xiàn)輪漲，股指短線思路交易。關(guān)注跨月套利，控制持倉(cāng)

 

期貨中國(guó)聲明：期貨中國(guó)編輯上述內(nèi)容，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。