北汽申請(qǐng)港上市擬集資20億美元

北京汽車(chē)股份有限公司（下稱北汽股份）近日遞交赴港上市申請(qǐng)，初步計(jì)劃集資20億，預(yù)計(jì)本季度末可在香港聯(lián)交所上市。

兩名接近項(xiàng)目人士向財(cái)新記者透露上述消息。北汽股份7月2日在港交所網(wǎng)站上提交了招股書(shū)初稿。根據(jù)港交所4月1日起推行的保薦人新規(guī)，新的上市申請(qǐng)?jiān)诮?jīng)過(guò)“三天初檢”后必須同步披露初步招股資料。

公示的招股書(shū)初稿指，城鎮(zhèn)化進(jìn)程下市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)2013年普及率為7.2%，遠(yuǎn)低于成熟經(jīng)濟(jì)體30%到60%的區(qū)間；乘用車(chē)價(jià)格除以人均GDP比值也在逐步降低，2009年至2012年間已由4.1降至3.1，成熟市場(chǎng)顯示該比值在2至3之間時(shí)，乘用車(chē)普及率會(huì)大幅提高。

本次IPO所得款項(xiàng)將部分用于投資總額達(dá)331.6億元的固定資產(chǎn)投資，用于開(kāi)發(fā)北京汽車(chē)乘用車(chē)，以及發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)。

匯豐、瑞銀、德意志銀行以及中信證券國(guó)際擔(dān)任上市保薦人。

北汽的上市計(jì)劃準(zhǔn)備已久。北京汽車(chē)集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理韓永貴早前曾表示，公司將在上市條件成熟后，尋找最佳時(shí)機(jī)登陸資本市場(chǎng)，這其中條件包括自主品牌在市場(chǎng)上累計(jì)一定銷量，以及合資企業(yè)業(yè)務(wù)能并入合并報(bào)表，且?guī)?lái)較高市盈率。

去年1月，北汽股份從母集團(tuán)收購(gòu)北京奔馳50%股權(quán)，并于去年11月進(jìn)一步增持至51%，北京奔馳成為其附屬公司，并入到集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表。據(jù)華通人統(tǒng)計(jì)，按照2013年銷量計(jì)算，北京奔馳是中國(guó)合資豪華乘用車(chē)市場(chǎng)第三大生產(chǎn)商，占15.3%的市場(chǎng)份額。

招股文件披露，北汽股份2013年歸屬股東凈利潤(rùn)約為27.76億元，其中北京奔馳成為附屬公司期間歸屬股東凈利潤(rùn)約占1.27億元。

北京現(xiàn)代則是北汽股份與現(xiàn)代汽車(chē)的合資公司，其透過(guò)附屬公司北汽投資持有北京現(xiàn)代50%股權(quán)。據(jù)華通人統(tǒng)計(jì)，北京現(xiàn)代是2013年中國(guó)銷量第二大的合資乘用車(chē)品牌，在合資中高端市場(chǎng)占有10.6%的市場(chǎng)份額。

招股文件顯示，目前北京汽車(chē)旗下自主乘用車(chē)品牌包括紳寶、北京和威旺，三個(gè)品牌2013年銷量分別為1萬(wàn)、6.03萬(wàn)和13.03萬(wàn)輛。

招股文件顯示，上市前，北汽集團(tuán)是北汽股份控股股東，持有后者55.22%的股權(quán)，戴姆勒則于去年2月作為IPO前戰(zhàn)略投資者入股，持有北汽股份12%的股權(quán)。

“公司小股東多年來(lái)希望可以在A股上市，便于套現(xiàn)，但H股上市則有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。戴姆勒也希望北汽可以在H股上市，因?yàn)橄愀凼袌?chǎng)更加透明，后續(xù)的資本市場(chǎng)運(yùn)作也更方便?！庇薪咏逼瘓F(tuán)人士向財(cái)新記者表示。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)第一大汽車(chē)經(jīng)銷商廣匯汽車(chē)亦計(jì)劃近期赴港上市，集資預(yù)計(jì)5至8億美元。

此外，香港航空還將以“雙幣雙股”，即公司分別發(fā)行以港元及人民幣計(jì)價(jià)的股票形式在港交所上市，預(yù)計(jì)集資約5億美元。

不過(guò)，目前香港航空還沒(méi)有遞交A1表格，“以何種形式上市最終還沒(méi)有確定，要看市場(chǎng)接受程度”。有接近交易人士向財(cái)新記者指出。

香港航空成立于2006年，海南航空為大股東，航線主要以內(nèi)地為目的地，包括北京、福州、重慶等；國(guó)外航線則包括沖繩、曼谷等。摩根大通為交易的獨(dú)家保薦人。

據(jù)德勤研究報(bào)告統(tǒng)計(jì)，上半年共有48只新股登陸香港資本市場(chǎng)，集資總額達(dá)813億港元，較去年同期增長(zhǎng)約1.18倍。香港在全球新股市場(chǎng)中暫列第四。

德勤中國(guó)上市業(yè)務(wù)組聯(lián)席主管合伙人區(qū)振興預(yù)計(jì)，下半年仍將有兩到三只集資額超過(guò)10億美元的新股在港上市，預(yù)計(jì)全年新股集資額將達(dá)1700億港元。

責(zé)任編輯：李婷

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