募資縮水中國北車H股今上市

中國北車A+H股發(fā)行計劃塵埃落定。昨日，中國北車對外披露，中國北車H股將于今日在港交所主板上市交易。雖終敲定H股上市日程，但其赴港計劃卻因為公開招股認購不足、并以招股價范圍的下限水平5.17港元定價而顯得喜憂參半。

此前中國北車曾預計，此次H股上市最多集資約124億港元，招股區(qū)間介于每股5-6.2港元之間。此次H股發(fā)行最終定于每股5.17港元，接近中國北車預計下限。中國北車也同時下調了集資總額預計至91.46億港元。

公告顯示，中國北車的招股獲得約5156份有效申請，共涉及近1.186億股，僅為公開發(fā)售可供認購總數(shù)1.82億股的65%，散戶100%獲配認購股份；國際發(fā)售部分則獲適度超額認購。

對此，中國北車稱，香港公開發(fā)行未獲認購的6348.45萬股將重新分配至國際發(fā)行。重新分配后，國際發(fā)行的H股數(shù)目增至17.03億股，相當于全球發(fā)行股份總數(shù)約93.5%。

如此看來，似乎公開發(fā)售認購不足的部分確實有了好歸宿，但對于未足額認購的原因，中國北車并未給出答案。對此，大同證券分析師付永翀分析認為，中國北車公開發(fā)售部分遇冷與定價無明顯優(yōu)勢有關。與A股的現(xiàn)行價格相比，中國北車H股定價并未有明顯的價格優(yōu)勢，按其每股5.17港元的發(fā)行價來看，折合人民幣為4.16元，而昨日其A股的收盤價為4.48元，如此算來，H股較A股折價7%。

責任編輯：李婷

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