興業(yè)證券3月10日晚間發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行規(guī)模為25億元的“興業(yè)證券股份有限公司2013年公司債券(第一期)”。本期債券評級為AAA，分為5年期固定利率和7年期固定利率兩個品種。品種一為5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，初始發(fā)行規(guī)模15億元；品種二為7年期，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，初始發(fā)行規(guī)模10億元。

公司公告顯示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，具體投向?yàn)槿谫Y類業(yè)務(wù)，包括融資融券、約定購回以及股票質(zhì)押回購等。公司表示，本期債券的發(fā)行將有效改善公司的負(fù)債結(jié)構(gòu)、鎖定融資成本、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，也有助于公司提高財(cái)務(wù)杠桿比率和資金運(yùn)營效率，以推進(jìn)公司中長期資金需求的配置和戰(zhàn)略目標(biāo)的穩(wěn)步實(shí)施。

公司還表示，隨著公司 “全業(yè)務(wù)鏈” 體系建設(shè)的實(shí)施，正在積極布局新型創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種。上述舉措勢必將增加對現(xiàn)有各項(xiàng)業(yè)務(wù)的投入：公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及融資融券業(yè)務(wù)的擴(kuò)張、投行業(yè)務(wù)的增長、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展、跨境業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的投入以及自有資金投資范圍的拓寬等都將存在較大規(guī)模的資金需求。本期債券募集資金將用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，以保證上述發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)施。