寶鋼股份境外成功發(fā)行5億美元債

近日，寶鋼股份公告5億境外美元債成功發(fā)行，債券將在香港聯(lián)交所掛牌。

11月29日，寶鋼股份啟動(dòng)境外美元債發(fā)行。本次美元債發(fā)行是寶鋼股份首次以全資海外子公司寶運(yùn)公司為主體直接發(fā)行債券，并采取了由寶鋼股份出具流動(dòng)性支持承諾及維持良好協(xié)議并行的創(chuàng)新交易結(jié)構(gòu)。寶鋼股份管理層于2012年12月2日、3日在新加坡和香港進(jìn)行了路演。

據(jù)悉，本次發(fā)債交易得到來(lái)自全球136家專業(yè)投資機(jī)構(gòu)熱烈響應(yīng)，合計(jì)收到22億美元訂單，其中，亞洲投資者占85%，歐洲投資者占15%。投資者類型方面，基金公司占65%，央行、保險(xiǎn)公司占16%，銀行占16%，私人銀行占3%。

最終，寶鋼股份成功發(fā)行5億美元5年期無(wú)抵押債券，票面利息3.75%，到期日為2018年12月12日，每半年付息一次。寶鋼股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，創(chuàng)新的交易模式和增信措施使得寶運(yùn)公司獲得和寶鋼股份相當(dāng)?shù)脑u(píng)級(jí)，并且最終債券發(fā)行成本比一般維持良好協(xié)議模式顯著降低。

責(zé)任編輯：李婷

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