昨天晚間，停牌逾兩月的華邦穎泰發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)山東福爾股份有限公司、山東凱盛新材料股份有限公司兩家企業(yè)100%的股權(quán)。兩家企業(yè)的評(píng)估值合計(jì)為13.58億元，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為16.12元/股。

華邦穎泰股票將于今天開(kāi)市時(shí)復(fù)牌，停牌前報(bào)收于17.7元。

收購(gòu)方式是現(xiàn)金加股票

公告顯示，福爾股份賬面凈資產(chǎn)為3.9億，評(píng)估值約為8.5億；凱盛新材料賬面凈資產(chǎn)為1.68億，評(píng)估值約為4.78億。華邦穎泰將向兩家公司支付現(xiàn)金1.27億和6776.83萬(wàn)，占交易價(jià)格的比重分別為15%和14.13%，差額將以發(fā)行股份方式進(jìn)行支付。

華邦穎泰同時(shí)擬向上市公司控股股東匯邦旅業(yè)定向發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額合計(jì)不超過(guò)3.99億元，其中1.95億元將用于支付收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)款，2.04億元用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)所需。

被收購(gòu)公司有業(yè)績(jī)承諾

根據(jù)盈利預(yù)測(cè)，福爾股份2013年、2014年、2015年、2016年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)分別為7049.31萬(wàn)、7717.81萬(wàn)、8447.31萬(wàn)和8482.52萬(wàn)；凱盛新材2013年、2014年、2015年、2016年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)分別為3695.78萬(wàn)、4390.96萬(wàn)、5515萬(wàn)和5803.08萬(wàn)。上述兩家公司重要股東均做出承諾，如果業(yè)績(jī)不能達(dá)到上述預(yù)測(cè)，將對(duì)華邦穎泰作出補(bǔ)償。

上述兩家公司主業(yè)中均包含生物農(nóng)藥相關(guān)產(chǎn)品，華邦穎泰表示，收購(gòu)?fù)瓿珊髮⑦M(jìn)一步整合農(nóng)化行業(yè)的上下游資源，實(shí)現(xiàn)規(guī)模成本效益，奠定公司未來(lái)發(fā)展和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)基礎(chǔ)。

原來(lái)都是打算上市的

值得注意的是，本次華邦穎泰擬收購(gòu)的這兩家山東企業(yè)原本都是擬上市公司。福爾股份是今年主動(dòng)撤單的企業(yè)之一，其本擬登陸中小板，此前已進(jìn)入上市前的環(huán)保公示階段；凱盛新材料也曾于去年7月3日在山東證監(jiān)局進(jìn)行過(guò)IPO輔導(dǎo)備案登記。