備受矚目的中國重工軍工資產(chǎn)注入塵埃落定。中國重工今日公告宣布，擬以不低于3.84元/股向10家特定對象發(fā)行22.08億股股份，將關聯(lián)方軍工資產(chǎn)納入旗下，募資總額高達84.8億元。在軍工資產(chǎn)中，包括超大型水面艦船、大中型水面艦船等設計總裝業(yè)務。公司股票今起復牌。

其中，大股東中船重工集團全資子公司大船集團、武船集團將參與認購股份，認購數(shù)量均為本次非公開發(fā)行總額的10%。

在84.8億元的募資額中，中國重工將拿出32.75億元收購大船集團、武船集團軍工資產(chǎn)，包括超大型水面艦船、大中型水面艦船、常規(guī)潛艇、大型登陸艦等軍工重大裝備總裝的生產(chǎn)設計及總裝業(yè)務及資產(chǎn)。

此外，中國重工還計劃將26.61億元投入6個軍工裝備項目和7個軍民融合產(chǎn)業(yè)技術改造項目，而剩下25.44億元將用于補充流動資金。據(jù)悉，中國重工此次收購的目標資產(chǎn)去年加權平均凈資產(chǎn)收益率為17.52%，較該公司去年加權平均凈資產(chǎn)收益率8.75%高8.77個百分點。

中國重工稱，此次定向增發(fā)將會推進公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，未來軍工軍貿(mào)收入占比預計將大幅提升到20%以上，從而最終形成以軍品為核心，包含軍品業(yè)務、海洋經(jīng)濟業(yè)務、能源交通裝備及科技產(chǎn)業(yè)、民船制造及修理改裝業(yè)務、艦船裝備業(yè)務五大產(chǎn)業(yè)布局。

值得一提的是，此次定增是大股東中船重工承諾整體上市的第四步。

此前，中船重工集團已經(jīng)走完了三步：2009年，中船重工首先將12家公司和4家研究所整合實現(xiàn)中國重工IPO；隨后，2011年中船重工啟動重大資產(chǎn)重組，將剝離核心軍品總裝業(yè)務后的大船重工、渤船重工以及北船重工、山船重工等共4家船舶公司注入上市平臺；去年，中船重工發(fā)行可轉(zhuǎn)債，將剝離核心軍品總裝業(yè)務后的武船重工以及其他5家公司、中船重工船舶設計研究中心有限公司部分股權注入上平臺。

公開資料顯示，中船重工下屬科研院所28個，非上市企業(yè)45個，可注入上市公司的資產(chǎn)較多。有券商此前分析稱，除上市公司外，中船重工下屬的核心軍工資產(chǎn)主要包括大船集團和武船集團，二者的軍用潛艇分段業(yè)務已進入上市公司，但核心軍品總裝部分尚未進入。而如果此次資產(chǎn)注入完成，中船重工整體上市將再次掃清一項障礙。