上市公司所處的行業(yè)不景氣連連虧損，大股東動用優(yōu)質資產(chǎn)出手重組。在延期復牌2個月后，中鋼吉炭今日公告重大資產(chǎn)重組草案，交易注入的資產(chǎn)總額為95.1億元。

中鋼吉炭擬以每股8.8元發(fā)行約2.3億股，購買中鋼股份及中鋼資產(chǎn)合計持有的中鋼設備100%股權，中鋼吉炭全部資產(chǎn)及負債將作為置出資產(chǎn)。截至2012年年底，中鋼吉炭全部資產(chǎn)及負債的評估值約為15億元，中鋼設備100%股權的評估值約為35億元。

重組完成后，公司實際控制人仍然為中鋼集團，中鋼集團持有中鋼股份100%股權。在不考慮募集配套資金的情況下，中鋼股份及其一致行動人將合計持有中鋼吉炭約3.6億股，占公司總股本的 70.37%。

中鋼吉炭為集石墨電極、石墨陽極、特種炭制品、炭纖維制品生產(chǎn)為一體的綜合性石墨、炭素研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)。不過，中鋼吉炭稱生產(chǎn)經(jīng)營困難，以致近年來陷入虧損。

中鋼吉炭2012年虧損1.8億元，2013 年1~6月預計虧損1.7億元~1.9億元。主要原因為國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境不景氣、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩并持續(xù)低迷、炭素行業(yè)無序競爭等。

對此，中鋼集團拿出了旗下盈利能力較好的資產(chǎn)。公告顯示，中鋼設備為中國冶金工程行業(yè)龍頭企業(yè)之一， 擁有國家甲級機電設備成套、國家甲級設備監(jiān)理等一系列業(yè)務資質，擁有一系列自主知識產(chǎn)權技術及產(chǎn)品。2011年度、2012年度和2013年1~3月，中鋼設備的營業(yè)收入分別為82.34億元、88.88億元和22.13億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.31億元、3.11億元和9601.59萬元。

此外，交易完成后中鋼設備將成為公司的控股子公司，中鋼吉炭擬發(fā)行股份募集不超過11.71億元的配套資金。募集資金由中鋼設備用于兩方面，9.71億元將用于開展霍邱鐵礦深加工煤氣余熱發(fā)電EPC等總承包項目，2億元將用于中鋼設備企業(yè)信息化建設項目。