期指空方占優(yōu)主力對后市較謹(jǐn)慎

昨日兩市出現(xiàn)調(diào)整，但期指主力席位凈空單卻小幅減少，不過，目前期指主力席位的凈空單依然維持在2萬手以上的歷史高位。

多空主力雙雙加碼

雖然從歷史走勢來看，凈空單創(chuàng)新高并非意味著期指近期一定下跌，但從空頭主力席位的大舉開倉，可以看出市場主力資金仍然對后市較為謹(jǐn)慎。

其中，由于滬深300指數(shù)昨日大跌1.42%，昨日股指期貨主力合約在本周一失守2600點整數(shù)關(guān)口后，再度下跌33點，報收于2562.6點，跌幅達(dá)1.27%。而其余三個合約收盤跌幅亦在1%以上。

截至收盤，最新公布的交易信息顯示，昨日的下跌中，空頭主力席位雖然有所加碼，但仍比不上多方的增持力度。其中，持倉前20席位顯示，多方昨日增持1912手多單，較空方的934手多出近千手。不過，總體來看，多空持倉前20個席位的凈持倉依然為23819手空單，依然保持在期指有史以來的最高位附近。

值得注意的是，以往的空方三巨頭之一的國泰君安目前凈持倉為1968手多單，成為為數(shù)不多的多頭席位。而中證期貨、海通期貨則依舊保持著“空頭巨鱷”的角色，兩個席位凈持倉分別為11556手空單、11971手空單。

短期期指或迎方向性選擇

雖然從目前主力席位的持倉來看，空方占據(jù)了絕對優(yōu)勢，但申銀萬國譚飛認(rèn)為，這主要顯示出市場資金對后市謹(jǐn)慎，而并不意味著后市一定會下跌。

由于近期創(chuàng)業(yè)板持續(xù)上漲后開始調(diào)整，而藍(lán)籌股難以發(fā)力。多空分歧加大，將加劇期指走勢的波動性。

因此，譚飛表示，機(jī)構(gòu)的套保操作開始明顯增加在意料之中。譚飛解釋說，由于期指交易的特點，主力席位增加空單對應(yīng)的是有投資者買入了同樣數(shù)量的多單?！捌谥钢髁ο粌艨諉蔚拇蠓黾又荒苷f明主力資金觀點較為一致?！弊T飛認(rèn)為，這預(yù)示著市瞅?qū)⒃诙唐谟瓉矸较蛐赃x擇。

不過，光大證券周明則認(rèn)為，短期而言，由于市場目前調(diào)整意味越發(fā)濃厚，近日期指空頭發(fā)力之后，短線期指繼續(xù)下行的可能性更大。

責(zé)任編輯：李婷

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