停牌近3個月的榮之聯(lián)5月27日晚間披露定增預案，公司擬以發(fā)行股份的方式，購買翊輝投資、奧力鋒投資持有的北京車網互聯(lián)科技股份有限公司（下稱車網互聯(lián)）75%股權。原本原計劃登陸國內創(chuàng)業(yè)板市場的車網互聯(lián)曲線上市。

根據榮之聯(lián)的收購定增預案，公司擬以9.06元/股的價格，向車網互聯(lián)原來的股東翊輝投資、奧力鋒投資分別發(fā)行不超過4139.07萬股、2069.54萬股公司股份，收購二者持有的車網互聯(lián)50%股權和25%股權。交易最終交易價格將不超過5.63億元。

按照中和資產預估價值，車網互聯(lián)去年年底75%股權對應賬面凈資產為1.22億元，增值4.5億元，增值率為3.68倍。對于增值原因，榮之聯(lián)表示，主要是由于收益法評估對車網互聯(lián)收益能力持續(xù)增強的體現(xiàn)。

但車網互聯(lián)凈利潤增長速度卻并未顯示出高增長態(tài)勢。公告顯示，車網互聯(lián)2012年的凈利潤為4396萬元，2010-2012年的凈利潤年均增長率為27%，由于IPO重啟尚無具體時間表，排隊企業(yè)等待時間遙遙無期，車網互聯(lián)此次轉而通過被并購方式實現(xiàn)資產證券化。

在實現(xiàn)曲線上市之后，車網互聯(lián)股東轉讓方還明確承諾未來4年凈利潤年平均增長率不低于33%，據初步預估，車網互聯(lián)2013年至2016年的預測凈利潤估計數分別為6276萬元、8312萬元、1.09億元、1.37億元。如未達到，將以其持有的榮之聯(lián)股份向公司足額支付補償，而且承諾的補償條款更加嚴格。

車網互聯(lián)定位于物聯(lián)網技術解決方案及服務提供商，主營業(yè)務為基于移動互聯(lián)網及物聯(lián)網技術，向車輛或其他移動資源對象提供遠程管理信息服務整體解決方案。而榮之聯(lián)主要從事于圍繞大中型企事業(yè)單位的數據中心提供系統(tǒng)集成及相關技術服務。這意味著此次收購夠公司實現(xiàn)了業(yè)務的橫向擴張。

此外，為了補充公司及車網互聯(lián)的流動資金并提高整合績效，榮之聯(lián)擬以8.15元/股的價格，向不超過10名其他特定投資者發(fā)行不超2299.48萬股募集配套資金，募集配套資金1.88億元。

榮之聯(lián)3月8日起停牌，停牌前一交易日報收9.37元，下跌2.02%。