在停牌一個多月后，秦川發(fā)展今日公布重大重組預(yù)案，公司擬以6.57元/股的價格，向合計(jì)持有秦川集團(tuán)100%股權(quán)的9名股東非公開發(fā)行股份，購買秦川集團(tuán)100%股權(quán)并吸收合并秦川集團(tuán)，同時，擬向陜西光泰實(shí)業(yè)有限公司非公開發(fā)行股份購買其持有的寶雞忠誠機(jī)床股份有限公司42.06%股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)秦川集團(tuán)的整體上市。

據(jù)公告，此交易標(biāo)的預(yù)估值為24.66億元，據(jù)此計(jì)算預(yù)計(jì)發(fā)行股份37539萬股，其中，向秦川集團(tuán)全體股東發(fā)行約35171.67萬股，預(yù)計(jì)向陜西光泰發(fā)行2367.34萬股。同時，公司擬向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過總交易金額的25%，且發(fā)行價格不低于5.92元/股。秦川發(fā)展停牌前收盤價為6.25元。

公告顯示，秦川集團(tuán)2012年底資產(chǎn)總額為59.99億元，2012年、2011年該公司營業(yè)收入分別為32.1億元和42.1億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-724萬元和9151萬元。其主要資產(chǎn)包括漢江工具100%股權(quán)、漢江機(jī)床76.46%股權(quán)、寶雞機(jī)床51%股權(quán)等。

忠誠股份的主要產(chǎn)品包括有柔性車削加工制造單元、復(fù)合車銑中心等12個大類160多個品種。該公司2012年、2011年的營業(yè)收入分別為10.1億元和15.6億元，凈利潤分別為2018萬元和8332萬元。

此次交易完成后（配套融資完成前），陜西省國資委預(yù)計(jì)持有秦川發(fā)展約16.82%比例股份，陜西產(chǎn)投持有秦川發(fā)展約15.40%比例股份，鑒于陜西省國資委系陜西產(chǎn)投之控股股東，因此陜西省國資委直接和間接合計(jì)持有約32.22%比例股份，仍為秦川發(fā)展控股股東和實(shí)際控制人。

據(jù)悉，通過此次重大資產(chǎn)重組，秦川集團(tuán)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)將集中于秦川發(fā)展這一上市平臺架構(gòu)內(nèi)，著力打造復(fù)雜型面加工裝備產(chǎn)業(yè)鏈、航空發(fā)動機(jī)關(guān)鍵零部件加工裝備產(chǎn)業(yè)鏈、高效數(shù)控加工裝備產(chǎn)業(yè)鏈三大產(chǎn)業(yè)鏈。

值得注意的是，此次非公開發(fā)行股票的9名股東中包括昆侖天創(chuàng)、華融渝富紅杉、新遠(yuǎn)景這幾家PE、VC的身影，此次整體上市為這些機(jī)構(gòu)退出開辟了路徑。