3月4日，漳澤電力發(fā)布公告，稱其向同煤集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)已實(shí)施完成。同煤所持塔山發(fā)電等4個(gè)坑口電廠的股權(quán)，作為本次重組標(biāo)的資產(chǎn)已完成交割，并辦理完畢股權(quán)登記等事宜。此次重大資產(chǎn)重組是山西省推進(jìn)轉(zhuǎn)型綜改試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，其實(shí)現(xiàn)以股權(quán)為紐帶的“煤電聯(lián)營(yíng)”模式，被視為促進(jìn)煤電協(xié)調(diào)發(fā)展的典范和樣板。

緊隨其后，停牌超過(guò)1年的通寶能源3月30日發(fā)布了重組預(yù)案。該方案由發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。公司擬向國(guó)際電力發(fā)行股份購(gòu)買其持有的12家全資子公司各100%的股權(quán)，向星潤(rùn)煤焦發(fā)行股份購(gòu)買其持有的臨汾礦業(yè)45%的股權(quán)；同時(shí)擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易總額的25%。

根據(jù)已知情況和資料，通寶能源本次交易標(biāo)的資產(chǎn)于2012年12月31日的預(yù)估值約為120.10億元，預(yù)估增值率84.96%。本次交易中，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日通寶能源股票交易均價(jià)，即6.79元/股。按照6.79元/股計(jì)算，本次重大資產(chǎn)重組公司將向國(guó)際電力發(fā)行股份約175，411.78萬(wàn)股，向星潤(rùn)煤焦發(fā)行股份約1472.02萬(wàn)股，合計(jì)發(fā)行股份約176，883.80萬(wàn)股。

目前，國(guó)際電力與煤銷集團(tuán)根據(jù)山西省政府的決定仍在進(jìn)行戰(zhàn)略重組。本次交易資產(chǎn)主要經(jīng)營(yíng)煤炭鐵路貿(mào)易及煤炭開(kāi)采業(yè)務(wù)，其中包含山西全省11個(gè)市共130余個(gè)煤炭鐵路發(fā)運(yùn)站，以及分別位于山西省長(zhǎng)治、晉城、呂梁、臨汾地區(qū)共6個(gè)煤炭開(kāi)采公司。交易完成后，通寶能源的主營(yíng)業(yè)務(wù)中將增加煤炭開(kāi)采、煤炭鐵路貿(mào)易。煤銷集團(tuán)、國(guó)際電力還將進(jìn)一步提升其它礦井和煤炭公路貿(mào)易資產(chǎn)的質(zhì)量，最終實(shí)現(xiàn)煤炭相關(guān)業(yè)務(wù)的逐步、整體上市和煤電資源全面整合。