云南省國資委旗下的鉛鋅企業(yè)馳宏鋅鍺3月29日發(fā)布配股意向書，擬配股募集不超過50億元資金，用于收購新巴爾虎右旗榮達(dá)礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“榮達(dá)礦業(yè)”）51%的股權(quán)和償還銀行貸款。

意向書顯示，公司擬以9.98元/股的價格向全體股東按10：3的比例配售，募集資金中21.43億元用于收購云南冶金集團(tuán)持有的榮達(dá)礦業(yè)51%的股權(quán)，另外28億元用于償還貸款。

收購?fù)瓿珊螅究刂频闹饕V產(chǎn)資源儲量（金屬量）將增加鉛鋅合計92.89萬噸、銅4.58萬噸、銀1956.74噸。根據(jù)盈利預(yù)測，收購?fù)瓿珊螅緦⒃黾訝I業(yè)利潤約1.9億元、凈利潤約0.5億元。

馳宏鋅鍺目前擁有的主要資源包括：礦山廠和麒麟廠礦山，遠(yuǎn)景金屬資源儲量預(yù)計超過600萬噸；昭通市彝良縣5.3185平方公里范圍內(nèi)的采礦權(quán)，遠(yuǎn)景金屬資源儲量預(yù)計超過100萬噸；整個彝良礦冶加工基地規(guī)劃區(qū)193平方公里區(qū)域內(nèi)鉛鋅資源的勘探、開采、精選和冶煉的具有排他性的整體開發(fā)權(quán)；通過子公司馳宏加拿大投資1億加元與塞爾溫公司合資設(shè)立塞爾溫馳宏共同開發(fā)加拿大育空省塞爾溫鉛鋅礦項目，截至2012年8月，該項目預(yù)測的儲量為鋅金屬量964.96萬噸、鉛金屬量332.17萬噸。

馳宏鋅鍺近年來加速收購礦山資源，2006年收購昭通彝良礦，2011年收購永昌、瀾滄和大興安嶺云冶礦業(yè)，2012年又收購大興安嶺金欣礦業(yè)。目前國內(nèi)保有的鉛鋅資源儲量已經(jīng)超過700萬噸。

但由于收購和在建工程的大量投入，公司面臨較大的資金壓力，財務(wù)費用居高不下。公司2012前三季度財務(wù)費用為4.46億元，同比大幅上升95%。因此公司將使用28億元募集資金償還貸款，按當(dāng)前一年期貸款基準(zhǔn)利率6.00%計算，公司每年節(jié)省1.68億元利息支出，此舉可以顯著改善公司的資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險。

馳宏鋅鍺2012前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入88.5億元，同比增長119%；完成凈利潤2.1億元，同比減少17%。

3月28日，馳宏鋅鍺收報13.43元，下跌3.03%。9.98元的配股價較市價折價25.7%。