擬以6.62元/股的價(jià)格，向?qū)嶋H控制人頤和黃金等定增對象發(fā)行不超4.5億股股份

秋林集團(tuán)實(shí)際控制人向上市公司注入金礦珠寶資產(chǎn)終于進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。

秋林集團(tuán)近日披露定增預(yù)案，公司擬以6.62元/股的價(jià)格，定增發(fā)行不超4.5億股，募集資金不超29.79億元，用于收購實(shí)際控制人頤和黃金制品有限公司旗下的北京和諧天下金銀制品有限公司持有的山東棲霞魯?shù)氐V業(yè)有限公司100%股權(quán)、深圳市金桔萊黃金珠寶首飾有限公司100%股權(quán)。

公告披露，魯?shù)氐V業(yè)下屬的西林金礦，勘探面積21.11平方公里，采礦證礦區(qū)面積0.68平方公里，年生產(chǎn)規(guī)模14.85萬噸；魯?shù)氐V業(yè)下屬的五甲礦區(qū)，采礦證礦區(qū)面積0.22平方公里；魯?shù)氐V業(yè)的車夼礦區(qū)，勘查面積為8.36平方公里，礦區(qū)內(nèi)有多條礦脈；魯?shù)氐V業(yè)下屬的杏家莊礦區(qū)，勘查面積為10.24平方公里。截至2012年末，魯?shù)氐V業(yè)凈資產(chǎn)為7.11億元，2012年實(shí)現(xiàn)營收2605.68萬元，凈利潤1037.15萬元。

深圳金桔萊是深圳較早生產(chǎn)經(jīng)營黃金珠寶首飾的企業(yè)。公司已成為中行、農(nóng)行、建行、工行等多家銀行的金條和禮品合作生產(chǎn)商，還是金至尊、周六福、六福、老鳳祥等十多家知名品牌的長期供貨商。截至2012年末，深圳金桔萊凈資產(chǎn)為10.84億元，2012年實(shí)現(xiàn)營收14.82億元，凈利潤6440.63萬元。

秋林集團(tuán)表示，上述資產(chǎn)注入上市公司后，公司將進(jìn)入黃金生產(chǎn)行業(yè)的上游和中游領(lǐng)域，并將逐步擴(kuò)大在上述領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模。

2010年，秋林集團(tuán)實(shí)際控制人頤和黃金開始對公司進(jìn)行股權(quán)分置改革，為確保股改方案順利通過，頤和黃金“特別承諾”將在股改完成之日（2011年3月1日）起12個(gè)月內(nèi)，提出向上市公司整體注入頤和黃金的優(yōu)質(zhì)黃金珠寶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、批發(fā)、零售業(yè)務(wù)，以保證上市公司的持續(xù)發(fā)展和利潤增長。若頤和黃金股改方案實(shí)施完成之日后12個(gè)月內(nèi)未如期提出注入優(yōu)質(zhì)黃金珠寶設(shè)計(jì)等資產(chǎn)，其將在12個(gè)月到期日后的20個(gè)工作日內(nèi)向上市公司追送現(xiàn)金2000萬元。

不過，頤和黃金的注資承諾曾兩度成空。2011年1月11日，尚在股改期間的秋林集團(tuán)公告，正籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，但又旋即于2011年2月10日公告中止該事項(xiàng)。2012年3月1日，在注資承諾大限臨近之際，注資計(jì)劃再度落空，實(shí)際控制人賠償2000萬元。公司表示，承諾落空緣于黃金珠寶業(yè)務(wù)整合工作尚未結(jié)束。