節(jié)后上市公司似乎比較缺錢，不僅多家公司公布了定增方案，而且還有10家左右的上市公司擬發(fā)行公司債券。3月5日晚間，西部資源發(fā)布公告稱，擬發(fā)行6億元公司債券，募集資金將用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金缺口。

6億債券助其擴(kuò)張

據(jù)西部資源的公告稱，本次債券發(fā)行規(guī)模為人民幣6億元，每張面值為100元，共計(jì)600萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.5%-5.9%，將于3月7日向網(wǎng)下投資者進(jìn)行詢價(jià)。本次債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為0.3億元和5.7億元，起息日為2013年3月8日，付息日為2014年至2018年每年的3月8日。

該發(fā)行方案早在2012年7月10日便通過董事會(huì)決議，并在同年11月9日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委有條件通過。

對(duì)于此次發(fā)行的目的，西部資源稱目前公司在行業(yè)里特別是在資源類上市公司里屬于中小型企業(yè)，公司要想做大做強(qiáng)，必須通過兼并、收購等方式增加資源儲(chǔ)量，提高資源質(zhì)量，優(yōu)化資源配置。根據(jù)戰(zhàn)略安排，預(yù)計(jì)未來三年公司兼并、收購礦產(chǎn)資源所需投入的資金總額約為10億元至15億元，考慮到公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)以及已收購資產(chǎn)可能產(chǎn)生的收益，基本能覆蓋公司未來收購的資金需求，但由此造成的營(yíng)運(yùn)資金缺口需要本次發(fā)行募集的6億元資金予以補(bǔ)充。本次發(fā)行募集資金將主要用于公司陽壩、杜壩銅礦深部探礦、禮縣金礦探礦、廣西田東縣金礦探礦以及有關(guān)生產(chǎn)建設(shè)投入。

國(guó)金證券分析師楊誠(chéng)笑很看好公司的外延式擴(kuò)張戰(zhàn)略。他指出，公司的發(fā)展戰(zhàn)略就是通過不斷的收購礦山進(jìn)行擴(kuò)張，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)最高的上游環(huán)節(jié)；從公司旗下已有和收購的礦山來看，一般都是品位較高，已經(jīng)成熟開采的現(xiàn)有中小礦山，而我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源的特點(diǎn)就是大型礦山少、中小型礦山多，國(guó)內(nèi)可供公司未來收購的標(biāo)的礦山多，公司戰(zhàn)略極其符合國(guó)情，而且公司近幾年的表現(xiàn)證明其具備超強(qiáng)的資源收購能力，公司有望繼續(xù)利用上市公司平臺(tái)特有融資渠道優(yōu)勢(shì)和公司出色的礦山管理能力打造中小型成熟礦山集合體。

債券市場(chǎng)悄然升溫

5日除西部資源發(fā)布了公司債券發(fā)行公告外，中順潔柔也在同日發(fā)布公告稱，擬發(fā)行8.3億元公司債，其中2.5億元用于償還銀行貸款，其余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)公告稱，中順潔柔本次公司債券發(fā)行規(guī)模為8.3億元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)830萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為5.50%－6.30%，將于3月7日向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行利率詢價(jià)。網(wǎng)上預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為0.083億元，網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為8.217億元，網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期債券發(fā)行規(guī)模的比例分別為1%和99%。此次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，2.5億元用于償還銀行貸款，其余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

3月4日晚間，正邦科技也發(fā)布公告稱，擬發(fā)行5.5億元的公司債券，其中4.05億元用于償還銀行貸款，剩余資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

而就在3月3日，科倫藥業(yè)也公布了其第二期公司債券發(fā)行公告，公司擬發(fā)行11億元公司債，經(jīng)過3月5日的利率詢價(jià)，最終確定利率為其詢價(jià)區(qū)間的最低利率5.4%。公司表示，本期債券的募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

此外，早前飛亞達(dá)也公告擬發(fā)行4億元公司債券，久聯(lián)發(fā)展6億和金亞科技2.8億的公司債券也分別在2月27日和2月28日被審核通過。