在2012年扭虧為盈后，*ST珠峰的退市警報(bào)即將解除。同時(shí)，公司定增31.5億元購(gòu)礦的重組方案也終于出爐。

*ST珠峰28日晚披露，公司擬以發(fā)行股份的方式向控股股東塔城國(guó)際、東方外貿(mào)、中環(huán)技等三方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的塔中礦業(yè)100%的股權(quán)。發(fā)行價(jià)格定為6.37元/股，累計(jì)發(fā)行4.95億股。其中向塔城國(guó)際發(fā)行2.28億股，向東方外貿(mào)發(fā)行2.28億股，向中環(huán)技發(fā)行3957.39萬(wàn)股。同時(shí)，公司擬以不低于5.73元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名特定投資者定向發(fā)行股份，募集不超過(guò)交易總額10%的配套資金，用于補(bǔ)充公司經(jīng)營(yíng)性資金，提高公司重組整合績(jī)效。

*ST珠峰表示，上述交易完成后，公司除了原有的有色金屬冶煉業(yè)務(wù)之外，將開(kāi)始從事上游有色金屬礦采選業(yè)務(wù)。公司將在有色金屬礦產(chǎn)資源、開(kāi)采能力方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)公司境內(nèi)外、上下游業(yè)務(wù)也將形成協(xié)同效應(yīng)。

塔中礦業(yè)成立于2007年6月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為有色金屬鉛鋅礦的開(kāi)采、選礦，注冊(cè)資本為3000萬(wàn)美元，其股權(quán)結(jié)構(gòu)為塔城國(guó)際、東方外貿(mào)、中環(huán)技分別持股46%、46%、8%。截至2012年9月30日，塔中礦業(yè)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為3.25億元，評(píng)估值為31.51億元，評(píng)估值增值率高達(dá)870.83%。評(píng)估增值主要來(lái)源于擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)采礦權(quán)、探礦權(quán)的評(píng)估增值。

塔中礦業(yè)擁有阿礦和派礦的采礦權(quán)以及北阿礦的探礦權(quán)，并具備年處理130萬(wàn)噸礦石的產(chǎn)能。公司2011年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.19億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5425.4萬(wàn)元；2012年1~9月，塔中礦業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.51億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.19億元。

*ST珠峰同時(shí)還與交易各方簽署了《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。上述三方向*ST珠峰承諾：塔中礦業(yè)在2013~2015三個(gè)會(huì)計(jì)年度，扣除非經(jīng)常性損益后的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)，將分別不低于2億元、2.5億元及3.9億元。

2011年7月，*ST珠峰即出臺(tái)重組方案，擬向塔城國(guó)際和中環(huán)技定增收購(gòu)塔中礦業(yè)。但該方案遭到上海國(guó)資系統(tǒng)的東方國(guó)際集團(tuán)下屬上海外貿(mào)異議，認(rèn)為*ST珠峰實(shí)際控制人黃氏家族在2008年金融危機(jī)中將塔中礦業(yè)部分股權(quán)質(zhì)押給了上海外貿(mào)，由此導(dǎo)致*ST珠峰首次重組的擱置。從2012年6起，*ST珠峰大股東方面即和上海國(guó)資展開(kāi)漫長(zhǎng)的談判，最后上海國(guó)資入局*ST珠峰，黃氏家族仍保留控股權(quán)。

業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)顯示，*ST珠峰2012年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約7340萬(wàn)元。如2012年度經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)年報(bào)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，公司將“摘星摘帽”。

*ST珠峰定于3月6日披露年報(bào)。