公司稱，收購的兩家德國公司中，一家產(chǎn)品在高檔服裝、皮革類奢侈品等縫制加工工藝中擁有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~；另一家則在汽車座椅和汽車安全氣囊等領(lǐng)域優(yōu)勢明顯

停牌兩月之后，上工申貝于昨日晚間披露定增方案，按照方案顯示，公司擬向不超過10名特定對象定增1.5億股，募集資金不超過8.31億元將用于五大項目，其中最大的一筆項目則是欲收購兩家德國公司的100%股權(quán)，耗資共計4.5億元。

公司稱，被收購對象中，德國凱爾曼公司在歐債危機中顯示出資金缺乏等發(fā)展疲態(tài)，渴望被收購。而上述收購也是公司實現(xiàn)縫制設(shè)備產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)回略布局的重要一步。

定增盯緊拓展產(chǎn)業(yè)鏈

對于此次定增的價格，公司稱，以公司第七屆董事會第二次會議決議公告日為基準日，非公開發(fā)行股票價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的百分之90%，即6.07元/股。停牌前，公司股票收于7.45元/股。

扣除發(fā)行費用后，定增資金8.31億元將投資于5個項目：研發(fā)和生產(chǎn)自動縫制單元及電控系統(tǒng)項目、通過向上工歐洲增資，收購并增資德國百福公司和收購并增資德國凱爾曼公司及其關(guān)聯(lián)公司項目、增資上工蝴蝶并建設(shè)現(xiàn)代家用多功能縫紉機項目、增資凱蘭達并建設(shè)功能性薄膜及涂層材料項目、建設(shè)集團內(nèi)企業(yè)信息化管理系統(tǒng)（ERP）項目。

從定增的5個項目中可以看出，項目皆圍繞著縫制機械行業(yè)展開，且定增項目的實施，將“有利于延伸公司的產(chǎn)業(yè)鏈”。

上述項目中，最受矚目的當(dāng)屬收購并增資德國百福公司、收購并增資德國凱爾曼公司及其關(guān)聯(lián)公司項目。本項目的實施主體為上市公司全資子公司上工歐洲。由上市公司向上工歐洲增資4.5億元人民幣。增資完成后，上工歐洲收購德國百福公司100%股權(quán)并對其增資，共計2億元人民幣；上工歐洲收購德國凱爾曼公司及其關(guān)聯(lián)公司100%股權(quán)并對其增資，共計2.5億元人民幣。

公開資料顯示，德國百福公司成立于1862年，其間經(jīng)歷次變更。作為一家在縫制設(shè)備領(lǐng)域知名的歐洲公司，德國百福公司產(chǎn)品在高檔服裝、皮革類奢侈品等縫制加工工藝中仍占有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。此外，德國百福公司在熱塑性材料、合成纖維焊接技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用方面也有五十多年的經(jīng)驗，其焊接技術(shù)能為客戶提供可靠的解決方案，技術(shù)水平處于世界前列。而德國凱爾曼公司擁有一流的特種縫制應(yīng)用技術(shù)、產(chǎn)品和品牌，能夠采用程控和機器人來實現(xiàn)縫制過程自動化，在汽車座椅和汽車安全氣囊以及碳素纖維輕質(zhì)材料結(jié)構(gòu)件等縫制領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。

上市公司業(yè)績預(yù)減五成

財務(wù)方面來看，德國百福公司近兩年來凈利潤有不同程度的虧損，而德國凱爾曼公司財務(wù)狀況則好于前者。

而從收購者上工申貝自身的財務(wù)條件來看，此前公司曾發(fā)布業(yè)績預(yù)減公告，稱預(yù)計公司2012年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將減少50%以上。

對于業(yè)績大減的原因，公司稱是受兩方面因素影響使然：2011年度，公司轉(zhuǎn)讓下屬上海申貝長城號碼機械分公司中華新路309號和公興路360號地塊土地使用權(quán)，產(chǎn)生非經(jīng)常性收益約8150萬元；2012年度，公司主營縫制設(shè)備持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品布局，繼續(xù)保持DA品牌的技術(shù)領(lǐng)先地位，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比有較大幅度的增長。