停牌近一月的金葉珠寶今日公告定向增發(fā)方案，公司擬募資23億元，注入五家優(yōu)質(zhì)黃金珠寶企業(yè)。

金葉珠寶本次擬非公開發(fā)行股票1.93億股，發(fā)行價格為11.98元/股，募集總額為23.11億元。用于收購太陽名翠世家、金利福、興龍馬、帝壹實業(yè)4公司的100%股權(quán)和深圳粵通國際投資有限公司100%股權(quán)及補充流動資金。

金葉珠寶稱，本次募投項目主要系收購五家優(yōu)質(zhì)黃金珠寶企業(yè)100%股權(quán)，目標(biāo)公司均在各自的經(jīng)營地域和領(lǐng)域具有其競爭優(yōu)勢?？尚行苑治龇桨革@示，收購上述五家標(biāo)的公司將耗資22.83億元，同時公司還將使用3000萬元補充流動資金，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

五家標(biāo)的公司中，太陽名翠世家、金利福、興龍馬、帝壹實業(yè)和粵通國際的評估值分別為6.42億元、4.50億元、3.87億元、2.76億元、5.28億元，五家公司2013年預(yù)測的合并報表層面凈利潤分別為6963.56萬元、4668.18萬元、3673.70萬元、3257.57萬元和2346.05萬元。公司稱，雖然上述盈利預(yù)測已基于謹(jǐn)慎的原則且充分考慮了未來經(jīng)營的變化風(fēng)險，但如果未來實際經(jīng)營與盈利預(yù)測不一致，仍可能出現(xiàn)實際經(jīng)營成果與盈利預(yù)測結(jié)果存在不能實現(xiàn)的風(fēng)險。

本次非公開發(fā)行后，公司控股股東深圳九五投資持有上市公司股權(quán)比例將由原來的29.95%下降至22.25%，但仍為公司的第一大股東。

根據(jù)預(yù)案，深圳農(nóng)銀國際資產(chǎn)管理公司擬認(rèn)購2766萬股，深圳市中投國道資產(chǎn)管理公司認(rèn)購1879萬股，河南迪依電氣設(shè)備銷售公司認(rèn)購2204萬股，山東滕銘商貿(mào)公司認(rèn)購1072萬股，上海譽獻(xiàn)投資公司認(rèn)購2000萬股，上海旭森置業(yè)公司認(rèn)購2000萬股，北京世紀(jì)隆鑫投資發(fā)展公司認(rèn)購3715.53萬股，深圳市德美高投資發(fā)展公司認(rèn)購3650萬股。上述對象鎖定期均為三年。

早在2011年8月，金葉珠寶控股股東九五投資曾承諾在18個月內(nèi)提出資產(chǎn)注入動議，擬注入凈資產(chǎn)評估值不低于20億元的金礦或等值優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。今年1月7日，金葉珠寶在接近承諾大限時停牌籌劃定增。其后又拉來中鐵資源集體投資有限公司共同投資設(shè)立中鐵金葉資源基金管理公司，并以此為平臺發(fā)起設(shè)立中鐵金葉資源金礦并購基金。

金葉珠寶1月7日起停牌至今，停牌前一交易日報收13.85元/股。