競買寧電集團(tuán)23.66%股權(quán)，并擬增資20億元

中國鋁業(yè)股份有限公司（中國鋁業(yè)）即將開始新一輪競買寧夏發(fā)電集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“寧電集團(tuán)”）股權(quán)。

12月14日晚間，中國鋁業(yè)發(fā)布公告稱，擬參與競買寧電集團(tuán)23.66%的股權(quán)，并將在收購?fù)瓿珊?，?jì)劃對(duì)寧電集團(tuán)增資20億元。

公告顯示，此次收購的股權(quán)來自華電國際電力股份有限公司（華電國際）所持。11月30日，華電國際在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易掛牌出售上述股權(quán)，掛牌底價(jià)為13.62億元，掛牌時(shí)間為11月30日至12月28日。與此同時(shí)，華電國際還稱轉(zhuǎn)讓殼獲得2.8億元的收益。

資料顯示，寧電集團(tuán)注冊(cè)資本為35.73億元，主要以火力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電三條產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)，同時(shí)進(jìn)行煤炭開采、風(fēng)電設(shè)備制造、多晶硅及單晶硅生產(chǎn)等。2011年寧電集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.48億元、凈利潤1.77億元；今年1至10月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入40.2億元、凈利潤5480.36萬元。以2011年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，凈資產(chǎn)賬面值為42.1億元，評(píng)估值為49.19億元。

華電國際對(duì)潛在競標(biāo)人圈定了相當(dāng)嚴(yán)格的條件，主要包括：意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)注冊(cè)并持續(xù)合法經(jīng)營的經(jīng)營期不少于8年的企業(yè)法人，注冊(cè)資本不得低于50億元；截至2011年12月31日凈資產(chǎn)不少于50億元等等。

中國鋁業(yè)成為寧電集團(tuán)股權(quán)的受讓方并不難猜測。根據(jù)今年3月7日寧夏回族自治區(qū)政府與中國鋁業(yè)簽署的合作框架協(xié)議，中國鋁業(yè)以增資擴(kuò)股等方式對(duì)寧夏發(fā)電集團(tuán)實(shí)施重組，成為寧夏發(fā)電集團(tuán)第一大股東。重組完成后，中鋁鋁業(yè)將根據(jù)自治區(qū)政府的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，承擔(dān)目前由寧電集團(tuán)負(fù)責(zé)的煤炭、電力、新能源、新材料、裝備制造等項(xiàng)目，并開發(fā)建設(shè)煤電鋁一體化項(xiàng)目。

今年8月11日、13日，中國鋁業(yè)已相繼與中投信托、中銀投資簽署協(xié)議，將收購上述兩方各自持有的寧電集團(tuán)11.88%和23.42%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)價(jià)格分別為6.75億元和13.5億元，至此中國鋁業(yè)以持股35.3%成為寧電集團(tuán)第一大股東。如果通過此次收購，中國鋁業(yè)持股寧電集團(tuán)的股權(quán)比例將升至58.96%，達(dá)到絕對(duì)控股。

中國鋁業(yè)本次增持增資寧電集團(tuán)的資金，或來自定向增發(fā)。此前，中國鋁業(yè)80億元的非公開發(fā)行方案于本月7日獲得證監(jiān)會(huì)的審核通過，其中20億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上周五，中國鋁業(yè)收?qǐng)?bào)4.95元/股，上漲4.21%。