昨日晚間，7月6日開始停牌的博盈投資發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案。擬向東營市英達(dá)鋼結(jié)構(gòu)有限公司等6名對象非公開發(fā)行3.14億股，募集資金14.99億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于收購武漢梧桐硅谷天堂投資有限公司100%的股權(quán)、Steyr Motors GmbH增資項(xiàng)目、公司技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。博盈投資將于今日開市起復(fù)牌。

根據(jù)博盈投資的非公開發(fā)行預(yù)案，本次非公開發(fā)行價(jià)格為4.77元/股，發(fā)行的特定對象為東營市英達(dá)鋼結(jié)構(gòu)有限公司、長沙澤瑞創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、長沙澤洺創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波貝鑫股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波理瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和天津硅谷天堂恒豐股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

本次發(fā)行后，公司的實(shí)際控制人將發(fā)生變化，由羅小峰及盧婭妮變?yōu)轳T文杰。英達(dá)鋼結(jié)構(gòu)將成為公司的控股股東。英達(dá)鋼結(jié)構(gòu)向公司作出承諾：武漢梧桐硅谷天堂投資有限公司2013年度、2014年度、2015年度每年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于2.3億元、3.4億元和6.1億元。若每期實(shí)際扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤數(shù)未達(dá)到上述的凈利潤承諾數(shù)，英達(dá)鋼結(jié)構(gòu)承諾將按承諾利潤數(shù)與實(shí)際盈利之間的差額對博盈投資進(jìn)行補(bǔ)償。

值得注意的是，此次募投項(xiàng)目之一為以現(xiàn)金對價(jià)5億元收購武漢梧桐持有的 Steyr Motors100%的股權(quán)，而此舉存在高溢價(jià)購買目標(biāo)公司的風(fēng)險(xiǎn)。資料顯示，本次收購價(jià)格為5億元人民幣，武漢梧桐的主要資產(chǎn)為所持Steyr Motors 100%股權(quán)，2012年4月武漢梧桐收購 Steyr Motors 100%股權(quán)的交易價(jià)格為3245萬歐元，以 2012年4月30日的歐元匯率計(jì)算，當(dāng)時(shí)該股權(quán)價(jià)值約合2.84億元人民幣。本次收購較前次武漢梧桐收購Steyr Motors 100%股權(quán)的交易溢價(jià)76.06%。

而從業(yè)績看，Steyr Motors 公司歷史業(yè)績并不出色。Steyr Motors 公司 2009年、2010年、2011年及2012年9月30日稅后利潤折合人民幣（采用當(dāng)年年底中國人民銀行歐元兌人民幣中間價(jià)）分別為1572.81萬元、674.44萬元、624.52萬元、281.86萬元。

數(shù)據(jù)顯示，博盈投資2011年和2012年1~9月實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為370萬元和虧損931萬元，公司2012年全年預(yù)虧1200萬~1500萬元。

博盈投資今日開市后復(fù)牌。