深交所出臺(tái)退市新規(guī)，ST公司紛紛啟動(dòng)重組自救。*ST關(guān)鋁今日亮出重組方案，獲注資源正是此前市場(chǎng)上流傳已久的緋聞對(duì)象——五礦集團(tuán)的稀土業(yè)務(wù)。*ST關(guān)鋁表示，交易完成后，公司原盈利性較差的電解鋁及其深加工資產(chǎn)將被剝離出上市公司，同時(shí)將或注入五礦稀土等盈利狀況良好、發(fā)展?jié)摿Υ蟮南⊥临Y產(chǎn)。

根據(jù)重組預(yù)案，*ST關(guān)鋁以全部資產(chǎn)及除五礦股份對(duì)*ST關(guān)鋁3000萬(wàn)元委托貸款之外的全部負(fù)債作為置出資產(chǎn)，向山西昇運(yùn)出售，確定的交易價(jià)格為925.54萬(wàn)元。與此同時(shí)，*ST關(guān)鋁擬以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式向五礦稀土、魏建中、劉豐志及劉豐生購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的五礦贛州稀土100%股權(quán)，并向五礦稀土、廖春生及李京哲購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的稀土研究院100%股權(quán)。

*ST關(guān)鋁表示，與五礦稀土及自然人協(xié)商確定的交易價(jià)格為26.56億元，擬定非公開(kāi)發(fā)行底價(jià)8.48元/股，擬向五礦稀土、魏建中等5名自然人發(fā)行合計(jì)3.13億股。此外，*ST關(guān)鋁擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，用于提升重組資產(chǎn)績(jī)效及補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集配套資金總額不超過(guò)8.85億元。

此次重大資產(chǎn)重組的交易中，*ST關(guān)鋁與五礦稀土、山西昇運(yùn)的實(shí)際控制人同為五礦集團(tuán)，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，五礦股份仍為上市公司控股股東，其直接及間接持有上市公司股權(quán)比例由29.9%上升至44.54%。

資料顯示，五礦贛州稀土主營(yíng)單一稀土氧化物的采購(gòu)和銷售業(yè)務(wù)，下屬企業(yè)包括離子型稀土分離企業(yè)贛縣紅金和定南大華，2012年上半年五礦贛州稀土實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.68億元。稀土研究院定位于稀土分離最優(yōu)化設(shè)計(jì)解決方案的研究公司，2012年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)120.99萬(wàn)元。

此次交易完成后，*ST關(guān)鋁將成為五礦集團(tuán)的稀土分離業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái)和資本市場(chǎng)融資平臺(tái)。*ST關(guān)鋁表示，交易完成后繼續(xù)開(kāi)展收購(gòu)兼并整合國(guó)內(nèi)外稀土資產(chǎn)，提高行業(yè)集中度，打造稀土全產(chǎn)業(yè)鏈。